La sfârșitul anului 2015, Daniel Peris a fost numit șeful echipei de distribuire a valorii strategice pentru Federated Investors Inc. Peris, manager senior al portofoliului pentru fond, a preluat poziția după retragerea a 45 de ani veteran al industriei de ani, Walter Bean. Peris sa alăturat Federatiei în august 2002, în calitate de analist senior în investiții, și a fost administratorul portofoliului co-senior al fondului din 2007. Un autor de trei cărți pe această temă, el este considerat o autoritate principală în investițiile în dividende.

Filosofia investițiilor lui Daniel Peris

Filozofia investițiilor lui Peris poate fi rezumată cel mai bine cu titlul cărții sale extrem de apreciate, "Investitorul strategic pentru dividende, de ce încetinește și câștigă cursa. "Atâta timp cât a reușit să investească, el a privit dividendul care investește, singurul mod în care investitorii pot crea avere adevărată. El a spus de multe ori că piața de capital ar trebui privită ca o afacere de afaceri, spre deosebire de o platformă pentru speculații. Investitorii care folosesc piața de valori pentru a acumula dividende vor capta, în timp, marea majoritate a randamentelor care se află pe piață. El subliniază că, în deceniul pierdut al pieței bursiere în anii 2000, investitorii care au reușit să câștige orice rentabilitate au fost cei care deținu dividende.

Pentru Peris, o strategie eficientă de investire în dividende va echilibra între căutarea randamentului actual și investirea în companii care își măresc în mod constant dividendele. Pentru fondul său, Peris își propune să cumpere acțiuni pe care fondul le poate deține pentru o lungă perioadă de timp, pe baza previziunilor de trei până la cinci ani ale creșterii dividendelor. El își păstrează rata cifrei de afaceri a portofoliului la aproximativ 15%, ceea ce se traduce într-o perioadă medie de deținere de 6,5 ani. El se concentrează asupra companiilor care au o istorie de creștere a dividendelor, astfel încât portofoliul său va genera unele rentabilități chiar și pe piețele descendente. Ceea ce numesc mulți investitori ca fiind companii greoaie și plictisitoare, Peris descrie ca previzibilă.

Performanța Fondului pentru dividende cu valoare strategică

Obiectivul Fondului pentru Dividendul Strategic (SVAIX) este de a genera venituri curente, în timp ce dețin acțiuni pentru a realiza aprecierea capitalului pe termen lung. Acesta investește în principal în acțiuni cu randament ridicat de dividende cu potențial de creștere a dividendelor pentru a crea un randament al portofoliului mai mare decât piața largă. Se așteaptă ca portofoliul să genereze profituri competitive în medii puternice de piață, limitând în același timp volatilitatea piețelor aflate în declin. Peris folosește o analiză cantitativă pentru a monitoriza stocurile și urmează o cercetare fundamentală bazată pe proprietăți.

Fondul este investit în prezent în 30 de acțiuni, printre care mulți dintre cei mai importanți aristocrați ai dividendelor de la S & P 500.AT & T și Kraft Foods se află printre primele sale holdinguri, iar 25% din activele fondului sunt investite în titluri străine, cum ar fi GlaxoSmithKline (NYSE: GSK

GSKGlaxoSmithKline36, 14-0,33% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Royal Dutch Shell. La data de 15 decembrie 2015, fondul a revenit la 12,06% în ultimii cinci ani și la 6,6% în ultimii 10 ani. Ea a ținut cea mai mare parte a ritmului de referință, care a revenit la 6.50%. Performanța fondului a obținut un rating de cinci stele de la Morningstar pentru rentabilitatea totală ajustată la risc, precum și randamentele sale de 3, 5 și 10 ani.

Fondul pentru dividende cu valoare strategică este vândut de brokeri, ceea ce înseamnă că investitorii vor plăti o taxă de vânzare pe lângă cheltuielile anuale. Raportul său de cheltuieli de 1,05% este considerat scăzut pentru categoria sa.