includerea pozițiilor de capital în cadrul diferitelor categorii de capitalizare a pieței este un factor cheie în realizarea unei diversificări optime. Deținerile de bază în acțiunile companiei cu capital mare oferă un grad de stabilitate și câștiguri sporite prin plățile dividendelor, în timp ce acțiunile cu capital mic oferă o oportunitate de a atinge rate înalte de creștere în timp. Beneficiile adăugării de poziții de capital pe termen mediu la o strategie de alocare a activelor pot fi realizate prin selectarea unor fonduri mutuale foarte bine cotate. Înainte de a selecta fonduri mutuale de tip mid-cap, investitorii trebuie să-și petreacă timpul pentru a înțelege obiectivul investițional declarat al fondului și expunerea globală la risc prin revizuirea celui mai recent prospect.

- Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMSX)

Fondul Vanguard Mid-Cap Index are o abordare pasivă în ceea ce privește investițiile, urmărind performanța Indicele Capper US Medium Cap. Managerii de fonduri încearcă să ofere investitorilor aprecierea capitalului pe termen lung prin deținerea de poziții în cadrul companiilor interne, cu participații de top, inclusiv O'Reilly Automotive la 0,3%; Chipotle Mexican Grill la 0,7%; și comunitățile AvalonBay la 0,7%. În fond toate fondurile de $ 66. 33 miliarde de active reproduc exploatațiile constatate pe indicele de referință în aceeași proporție și pondere. Investitorii nu plătesc sarcini de vânzare pentru achiziții sau răscumpărări de acțiuni.

T. Rowe Price Fondul de Creștere Mid-Cap (RPMGX)

T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund urmărește aprecierea capitalului pe termen lung prin investirea unei părți importante a activelor sale într-un portofoliu bine diversificat de acțiuni pe termen mediu. Echipa de conducere utilizează o serie de factori pentru a determina potențialul de creștere al companiilor cu capacități medii, incluzând înregistrarea unor servicii sau linii de produse ale unei organizații, creșterea veniturilor peste medie, tendința de a susține creșterea veniturilor, participarea la o industrie în care cererea este în creștere, și perspectivele de creștere subevaluate. Fondul oferă o expunere la o gamă largă de sectoare de activitate cu ponderile cele mai răspândite în pozițiile de capital de consum ciclice, industriale și de sănătate ale consumatorilor. Deținerile de top ale fondului includ Fiserv la 2. 52%; Porturile norvegiene de croazieră la 1. 81%; CarMax la 1. 79%; și IHS la 1,69%. Nu se impune investitorilor nicio sarcină de vânzare în momentul cumpărării sau răscumpărării acțiunilor.

Fondul Intermediar al Fondului Disciplinat al Fondului John Hancock (JVMAX)

Fondurile John Midget Disciplined Funds de la John Hancock încearcă să ofere investitorilor acces la creșterea capitalului pe termen lung, cu un obiectiv secundar al actualului sursa de venit. De la fondarea fondului în 1997, administratorii de fonduri au investit un minim de 80% din activele fondului într-un portofoliu diversificat de titluri de capital ale companiilor mijlocii cu caracteristici de valoare.Managerii de fonduri evaluează aspectele specifice ale companiilor pentru a determina dacă se potrivesc matriței, inclusiv raportul preț-câștig (P / E) și valoarea-preț. În plus, managerii de fonduri studiază continuu tendințele unei game largi de industrii și selectează companii pentru a determina puterea câștigurilor și potențialul de creștere.

Fondurile Fondului Mid Cap Captivate de fondurile John Hancock includ în principal fondurile de capital ale companiilor din S.U.A., deși managerii de fonduri au flexibilitatea de a investi în emitenții străini așa cum consideră de cuviință. Industriile incluse în tehnologia fondurilor, industriale, servicii financiare și ciclice ale consumatorilor, cu participații de top alcătuite din Activision Blizzard la 2. 03%; Robert Half International la 1. 85%; Western Digital Corporation la 1,84%; și Amdocs Limited la 1. 78%. Investitorii plătesc un avans de vânzări în avans de 5%.