Credit Suisse este o companie multinationala de servicii financiare cu sediul in Elvetia, specializata in servicii bancare de investitii, banking privat, managementul activelor si servicii partajate. Compania a fost înființată în 1856 de Alfred Escher și a crescut substanțial prin achiziționarea de bănci și companii de investiții internaționale mai mici. Divizia de administrare a activelor a Credit Suisse oferă o varietate de produse de investiții pe piața din S.U.A., cum ar fi fondurile deschise, fondurile închise, o companie de dezvoltare a afacerilor și o anuitate variabilă.

Gestionarea activelor Credit Suisse se bazează pe trei piloni distinctiv: specializați în expertiza produselor, având guvernare și control, talent, cunoștințe și sprijin substanțial. Firma își desfășoară operațiunile ca o firmă de investiții de tip boutique, însă are caracteristicile de control ale calității unei instituții mari. Fondurile sunt orientate spre client, concentrându-se pe performanță. Scopul fiecărui manager este să identifice și să captureze alpha pentru fond. În prezent, Credit Suisse oferă nouă fonduri mutuale deschise și are un total de 392 miliarde dolari în active gestionate (AUM).

Fondul de Venit Strategic al Credit Suisse (CSOAX)

Fondul emblematic al firmelor cu venit fix este Fondul de Venit Strategic. Desfășurată de o echipă de cinci manageri de portofolii, acest fond pare să ofere capabilități globale, cu accent pe conservarea capitalului și pe venituri mai mari decât media. Fondul deține în prezent 192 de posturi cu o calitate medie a creditului B +. Peste 50% din fond este investită în împrumuturi de rang înalt, restul răscumpărat între obligațiunile cu randament ridicat și activele garantate. Cu această diversificare în cadrul pieței cu venit fix, fondul are o scadență medie de 6. 12 ani și o durată modificată de 1. 61. Acest lucru este important pentru investitori, deoarece fondul are un risc mai scăzut în ceea ce privește creșterea ratelor dobânzilor. Fondul oferă în prezent un randament de 6,6% pentru un raport de cheltuieli de 1,24%.

Fondul pentru venituri strategice a fost lansat în septembrie 2012 și a funcționat foarte bine de atunci. Fondul a obținut un rating Morningstar de 4 stele și și-a bătut punctajul de referință în fiecare an. La o medie de trei ani, fondul a obținut o rentabilitate de 3,8%, cu mult peste rentabilitatea de 0,61% a indicatorului de referință. Din punct de vedere al riscului, fondul are un beta de 56 și un alfa de 4. 16, sugerând că managerii câștigă profituri mari cu riscuri mai mici decât piața globală.

Fondul pentru Strategii al Credit Suisse Volaris (VAECX)

Fondul național de investiții al Credit Suisse este Fondul Volaris Strategii al URSS, care este condus de echipa de management a lui Christian Stauss, Vivek Kapoor și Timothy Knowles. Lansat în martie 2014, fondul urmărește să asigure expunerea la acțiunile indexului S & P 500 cu strategii opționale gestionate în mod activ.Scopul fondului este de a asigura o creștere pe termen lung, limitând în același timp riscul de scădere în perioadele de mișcare extremă descendentă. Managerii folosesc metodologia proprie Volaris pentru a analiza și selecta opțiunile pentru fond. Cu această strategie avansată de tranzacționare, fondul are un raport de cheltuieli de 1.55%.

Deoarece fondul este destul de nou pe piață, acesta are un istoric de puțin mai puțin de doi ani. Singurul an real de utilizat ca o comparație cu benchmark-ul este 2015, unde fondul a scăzut cu -6. 06%. Comparativ, S & P 500 a crescut cu 1.38% pentru aceeași perioadă de timp. Chiar dacă fondul a avut un nivel scăzut de performanță în primul său an real, acesta nu este un bun indicator al performanțelor viitoare. Într-o perioadă mai lungă de timp, metodologia fondului și echipa excelentă de management ar trebui să ofere investitorilor randamente bine ajustate la risc și alfa peste medie.

Fondul de actiuni al Credit Suisse Global Dividend Equity Fund (CGDAX)

Fondul Global de Dividende al Fondului de Dividend al Credit Suisse este strategia diviziei globale a dividendelor. Lansat în februarie 2015, fondul este condus de manageri Michael Valentinas și Adam Steffanus. Fondul dorește să investească în companii de înaltă calitate, cu cipuri albastre, cu capital excesiv de numerar excesiv, niveluri de creștere durabile și evaluări atractive. Fondul este diversificat la nivel global și dorește să atragă investitorii prin obiectivul său de creștere pe termen lung, în timp ce un randament actual de 3,3%.

De la început, fondul a depășit indicele MSCI ACWI. Deși piețele internaționale au scăzut în 2015 în general, fondul a reușit să-și reducă pierderile la -3. 87%. Valoarea de referință pentru aceeași perioadă a scăzut de două ori la -7. 53%. Cu o rată a cheltuielilor curente de 0,95%, investitorii pot obține un portofoliu diversificat global cu participații care includ General Electric, Unilever și Johnson & Johnson.

Fondul de strategie multi-alternativă Credit Suisse (CSQCX)

Fondul de strategie multi-alternativă al Credit Suisse își propune să obțină un risc total și un randament similar cu cel al unui fond de hedging. Fondul este gestionat de Yung-Shin Kung și Sheel Dhande. Este o opțiune excelentă pentru investitorii care doresc o investiție mai transparentă și mai lichidă, similară unui fond de acoperire împotriva riscurilor. Această clasă de active a arătat o corelație scăzută cu clasele de active tradiționale și a crescut în popularitate pentru a diversifica în continuare portofoliile. Procesul de investiții al fondului este de a crea o abordare pasivă de indexare prin încercarea de a urmări performanța Indicei Alternative Beta Credit Suisse Liquid. Se consideră că acest indice replică performanțele și nivelurile de risc ale pieței fondurilor de hedging. Acest fond oferă investitorilor o expunere la o zonă inaccesibilă pentru o rată de cheltuieli modeste de 1,55%.

De la fondarea fondului în martie 2012, fondul a înregistrat performanțe moderate, singurul său an negativ fiind anul 2015 la -1. 03%. Fondul este în prezent investit în majoritatea swap-urilor de credit, investiții pe bază de acțiuni și contracte futures pe obligațiuni. De asemenea, în prezent, managerii fac parte din swap-uri de mărfuri și valută, profitând de tendințele medii în aceste zone.Cu un total de 13 $. 5 milioane de AUM și în creștere, acest fond ar trebui să fie o opțiune pentru acei investitori care caută un fond cu puțin sau deloc corelat cu piețele tradiționale de acțiuni sau obligațiuni.