Domnul, Abbett & Company este o firmă independentă de gestionare a banilor în vârstă de 86 de ani care crede în gestionarea activă. Firma se concentrează asupra performanței superioare pe termen lung a investițiilor prin intermediul unei cercetări riguroase și al practicilor extensive de gestionare a riscurilor. Domnul Abbett, din iunie 2016, are active în administrare (AUM) de 130 de dolari. 3 miliarde de euro.

Compania oferă investitorilor o selecție de 43 de fonduri mutuale care acoperă capitalul propriu, veniturile fixe și oportunitățile cu mai multe active. Cinci din aceste fonduri oferă o diversificare excelentă pentru un plan de economii la pensie, cu o tendință spre investiții în capital mic și mediu.

Toate veniturile se bazează pe valoarea activului net (NAV) a acțiunilor de fond ale unui fond. Acțiunile din clasa A au, de obicei, o sarcină de vânzare care poate reduce randamentele reale. Fidelity Investments și alte supermarketuri de fonduri mutuale renunță la taxa de vânzare, permițând investitorilor să cumpere la NAV. Investitorii care achiziționează acțiuni cu o taxă de renunțare pot fi taxați cu o rată de răscumpărare de 1% dacă își răscumpăra acțiunile în mai puțin de un an.

-> ->

Fondul pentru oportunități echilibrate "Lord Abbett Multi-Asset Balanced Opportunity" (LABFX)

Fondul pentru oportunități echilibrate "Lord Abbett Multi-Asset" caută aprecierea capitalului pe termen lung oferind în același timp un venit lunar. Fondul nu investește direct în titluri. Utilizează abordarea fondului de fonduri pentru a investi în alte fonduri ale Lordului Abbett. Aceasta este o modalitate ușoară de a obține o largă diversificare a unui portofoliu. Investitorii dețin în mod indirect o participație la titlurile deținute de nouă sau zece alte fonduri. Fondul de oportunitate echilibrat își împarte activele în mod egal între fondurile de capital și fondurile cu venit fix, dar poate utiliza strategii tactice pentru a schimba acest echilibru în funcție de schimbarea condițiilor de piață. Investițiile sunt în principal în titlurile din S.U.A., dar fondul are o parte decentă a activelor investite în valori mobiliare străine. Fondul oferă diversitate și stabilitate, oferind investitorilor un profit rezonabil. Randamentul actual este de 2,8%.

-> ->

Fondul de Venit pe Termen scurt (LALDX) Lord Abbett

Tendința creșterii ratelor dobânzilor face ca investițiile în titluri cu venit fix, cum ar fi obligațiunile, să fie mai dificile. Obligațiunile pierd valoare, pe măsură ce ratele dobânzilor cresc, iar poziția potrivită pentru a fi este fie numerar, fie note pe termen scurt. Lordul Abbett Fondul de venituri pe termen scurt este specializat în investiții în instrumente cu venit fix care au scadențe scurte. Pe măsură ce aceste valori mobiliare se maturizează, fondurile se revarsă în noi titluri de valoare pe termen scurt care plătesc o rată a dobânzii mai mare. Fondul are un randament actual de 2.75% și este evaluat de patru stele de Morningstar.

Fondul de Strategie al Ligii Abbett Alpha (ALFAX)

Fondul de Strategie al Domnului Abbett Alpha este un alt fond de fonduri. Acest fond se referă numai la o apreciere constantă pe termen lung.Venitul provenit din investiții este considerat doar în măsura în care contribuie la rentabilitatea totală. Fondul urmărește un echilibru dinamic între investițiile în titluri de capital interne și externe ale societăților cu capital microîntreprindere, cu capital mic și cu capital mediu.

Fondul pentru oportunități de creștere Lord Lambert (LMGAX)

Investiția în firmele cu capital mediu este unul dintre punctele forte ale Lordului Abbet. Lordul Abbett Growth Opportunities Fund își caută firmele cu venituri medii care au o creștere puternică a veniturilor și care au potențialul de a deveni mari firme. Poate investi în S.U.A. și în companiile internaționale, ceea ce sporește și mai mult diversificarea portofoliului.

Fondul Small Cap Capital (LRSCX) de la Lord Abbett

Savanții de pensionare pe termen lung doresc o expunere mai mare la investițiile cu capital mic, deoarece se întâlnesc companiile mari de mâine. Fondul Small Cap Capital Abbet investește în companii mai mici din S.U.A. și din străinătate care sunt subapreciate. Se caută companii care au potențialul de creștere semnificativă a veniturilor dincolo de așteptările pieței.