Companiile care operează în sectorul utilităților includ și cele care oferă servicii specifice publicului pe baza cererii totale, cum ar fi companiile de apă, companiile electrice și companiile din sectorul gazelor naturale. Deoarece nu există înlocuitori viabili pentru apă, electricitate și gaze naturale de pe piață și nevoile pentru aceste resurse continuă să crească, industria utilităților se confruntă cu o cerere constantă de la consumatori. Industria de utilități oferă oportunități ample pentru investitori de a participa la o piață de acțiuni care are o istorie îndelungată de întoarcere consecventă și o plată constantă a dividendelor datorită nivelului ridicat al cererii. În timp ce investitorii pot achiziționa stocul de companii de utilități individuale, investițiile cumulate, cum ar fi fondurile mutuale, oferă o intrare ușoară în industrie cu un risc mai mic.

AD:

În timp ce fondurile mutuale de utilități oferă investitorilor beneficii clare în ceea ce privește profitul potențial și veniturile din dividende, sectorul nu este lipsit de riscuri. În timp ce majoritatea consumatorilor depind de combustibilii fosili, materialul din care provin cele mai multe utilități, cercetarea și dezvoltarea strategică au început să dezvolte alternative care ar putea reprezenta provocări pentru întreaga industrie a utilităților. În plus, modificările de reglementare impuse companiilor de utilități ar putea crea necesitatea reducerii plăților dividendelor către acționari și ar putea conduce la o creștere stagnantă în timp. Datorită riscurilor inerente ale stocurilor companiilor de utilități, investitorii ar trebui să aibă în vedere deținerea unui fond mutual de utilități drept o poziție alternativă care constituie o mică parte dintr-un portofoliu diversificat, care include titluri de capital și titluri de creanță și expunere internă și externă.

Fondul Hennessy Gas Utility

Înființat în 1989, Fondul Hennessy Gas Utility este pus la dispoziția investitorilor prin grupul Hennessy Funds și este administrat de Winsor Aylesworth. Fondul mutual urmărește să genereze o combinație de apreciere a capitalului și venituri prin investirea a cel puțin 85% din activele fondului în poziții de capital care imită performanța Indicele Stocului American de Asociere a Gazelor. Majoritatea companiilor listate pe indicele American Gas Association Stock Stock acționează în domeniul distribuției și transmiterii gazelor naturale. Fondul Utility Hennessy Gas include titluri de valoare de pe piața internă și internațională și în prezent administrează 1 USD. 71 miliarde de active.

De la fondarea fondului, Fondul Hennessy Gas Utility a generat un randament anualizat de 10 ani de 10. 34%. Fondul mutual nu impune o taxă de vânzare sau o sarcină pentru investitorii care cumpără sau răscumpără acțiuni, însă este necesară o investiție minimă inițială de 2 500 USD. Fondul mutual are un raport de cheltuieli relativ scăzut de 0.77% față de media categoriei pentru fondurile mutuale de utilități de 1,18%. Deținătorile de top din cadrul Fondului de utilitate pentru gaze din Hennessy includ Spectra Energy Corp Common Stock la 5. 09%, companiile Williams la 5. 07%, resursele Dominion la 5. 03%, Enbridge la 5% și Kinder Morgan la 4. 97%.

Fondul Fidelity pentru Telecomunicații și Utilități

Fondul Fidelity Telecom și Utilități este pus la dispoziția investitorilor prin intermediul Fidelity Investments, lider în oferta de fonduri mutuale pentru investitorii instituționali și individuali. Fidelity a lansat acest fond în noiembrie 1987, iar Douglas Simmons a fost fondatorul fondului său de fond din 2005. Fondul mutual urmărește să genereze o rentabilitate totală ridicată prin combinarea veniturilor curente cu aprecierea capitalului derivată din investirea unui minim de 80% titluri de valoare ale companiilor de servicii de telecomunicații și ale companiilor de utilități. Amestecul de investiții al fondului include emitenții naționali și străini, iar fiecare companie este evaluată în funcție de puterea financiară, stabilitatea și poziția sa din industrie. Fondul nediversificat deține mai mult de 876 milioane dolari în activele investitorilor începând din septembrie 2015.

Fondul Fidelity Telecom și Utilități a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 6,97%, cu o rată a cheltuielilor de 0,81% . În timp ce rata de cheltuieli pentru fond este mai mică decât media categoriei, investitorii trebuie să investească un minim de $ 2 500 pentru conturile necalificate și IRA. Totuși, fondul mutual nu impune investitorilor o sarcină de vânzare în avans sau amânată. Fondul Fidelity Telecom și Utilități investește 49. 12% din activele fondului în sectorul utilităților, cu participații de top, inclusiv NextEra Energy la 7.99%, Exelon Corporation la 5.95%, Sempra Energy la 5.71%, Dominion Resursele la 4.94% și OGE Energy Corporation la 2. 62%.

Fondul Prudential Jennison Utility

Fondul Utility Prudential Jennison a fost înființat în 1990 și este pus la dispoziția investitorilor prin Prudential Investments. Începând cu septembrie 2015, fondul mutual are 3 dolari. 55 miliarde din activele fondului, iar managerul său este Ubong Edemeka. Fondul Prudential Jennison Utility încearcă să ofere investitorilor o rentabilitate totală prin combinarea veniturilor curente și aprecierea capitalului. De regulă, Edemeka investește minimum 80% din activele fondului în titluri de capital și în titluri de capital ale companiilor de utilități, dar până la 50% din active pot fi folosite pentru a cumpăra valori mobiliare la discreția administratorului fondului. Fondul nediversificat folosește un stil de investiție valutar pentru a evalua ce titluri de capital să cumpere.

În septembrie 2015, Fondul Utility Prudential Jennison a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 8,71%. Fondul mutual are o rată a cheltuielilor de 0,82% și necesită o investiție minimă de 2 USD. 500 pentru conturile necalificate. Deși investitorii nu plătesc o taxă de vânzare amânată la răscumpărare, fondul mutual evaluează un avans de vânzări de 5,5%. Deținerile de top ale Fondului Utility Prudential Jennison includ SBA Communications Corp.la 3. 43%, NextEra Energy la 3. 43%, CMS Energy Corporation la 3.37%, stocul comun Sempra Energy la 3.37% și stocul comun Edison International la 3. 06%.

Fondul de utilități MFS

Înființată în 1992, Fondul pentru Utilități MFS este pus la dispoziția investitorilor prin intermediul grupului MFS, iar Maura A. Shaughnessy a gestionat fondul de la data de începere. Fondul mutual urmărește să ofere investitorilor o rentabilitate totală prin investirea unui minim de 80% din fondul de 5 USD. 47 miliarde de active în valori mobiliare emise de companii de utilități. Administratorul fondului include companii care sunt implicate în producerea, producerea, generarea, transmiterea, vânzarea și distribuirea energiei electrice, gazelor și a altor tipuri de energie. De asemenea, fondul poate investi în titluri de capital ale companiilor de telecomunicații, inclusiv cele implicate în operațiuni wireless, telefonice sau prin cablu. Fondul mutual deține 28,98% din activele fondului în emitenții străini, restul activelor fiind investite în acțiuni interne.

Începând cu septembrie 2015, Fondul pentru Utilități MFS a generat un randament anualizat de 10 ani de 10 31%, cu o rată a cheltuielilor de 0,97%. Fondul mutual este vândut ca o cotă de clasă A, ceea ce înseamnă că o taxă de vânzare anticipată de 5.75% este evaluată la investitori atunci când fondul este cumpărat. Încă nu se percepe nicio sarcină de vânzare amânată la răscumpărare. Investiția inițială necesară pentru Fondul pentru Utilități MFS este de 1 000 de dolari pentru conturile necalificate. Deținătorile de top din cadrul fondului includ NextEra Energy la 3. 65%, PPL Corporation la 3. 47%, Exelon Corporation la 3. 19%, Sempra Energy la 2. 88% și Grupul Enterprise Service Enterprise la 2. 66%.