Coasta de Vest are mai mult de o duzină de companii de administrare a fondurilor mutuale. Aceste companii variază de la firme mici de tip boutique la unele dintre cele mai mari firme din industrie. Majoritatea companiilor utilizează acum abordări de management al echipei, ceea ce face dificilă acordarea de credite administratorilor de fonduri individuale, dar există câteva fonduri cu gestionare identificabilă pe termen lung. Toate returnările fondurilor se bazează pe valoarea activului net (NAV) a acțiunilor unui fond.

Rainer Investment Management

Rainer Investment Management LLC este un manager de investiții activ în afaceri cu sediul în Seattle, Washington. Compania are 3 miliarde de active în administrare (AUM) începând cu 30 noiembrie 2015. Până în decembrie 2015, compania era o companie deținută de angajați. În decembrie, compania a anunțat vânzarea unei participații de 75% în cadrul companiei către Manning & Napier Inc. (NYSE: MN MNManning & Napier Inc., 95 + 1, 28% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), angajații Rainer păstrând un interes de 25%.

Unul dintre cele șase fonduri mutuale oferite de Rainer, Fondul Rainer International Discovery, este evaluat de cinci stele de către Morningstar. Fondul investește în acțiuni străine mici și mijlocii, tranzacționate în afara Statelor Unite, cu obiectivul de creștere pe termen lung. Începând cu 31 decembrie 2015, fondul are un randament de un an de 15,94% și o rentabilitate totală anuală de 15 ani, de 15,5%. Acestea sunt venituri foarte bune pentru un fond internațional. Fondul este relativ mic, cu active de 116 milioane de dolari. Dimensiunea redusă permite managerului de fonduri Henrik Strabo și echipei sale să fie mai agitați în alegerea lor de investiții.

Dodge & Cox

Dodge & Cox este un manager de active din San Francisco, fondat la începutul Marii Depresiuni. A început să ofere primul său fond mutual, Fondul Dodge & Cox Balanced, în 1931. Compania administrează în prezent fonduri private și într-o familie de fonduri mutuale cu 270 de miliarde de dolari în AUM la 31 decembrie 2015.

Dodge & Fondul Cox Balanced este încă oferit astăzi. Fondul fără sarcină are o rată scăzută de cheltuieli de 0,3% și este gestionată de o echipă de 16 administratori de portofolii. Este un fond de alocare moderat care împarte activele între acțiuni și titluri cu venit fix cu cel mult 75% și nu mai puțin de 25% din activele fiecărei clase de investiții. Fondul Morningstar de patru stele a obținut anual un profit total de 10,73% pe o perioadă de trei ani, de 9,5% în cinci ani și de 8,7% în 20 de ani pentru perioadele care se încheie la 31 decembrie 2015.

Franklin Templeton Investments

Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN

BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0 47% este creat cu Highstock 4. 2. 6 California și este una dintre cele mai mari și mai respectate companii de fonduri mutuale din U.S. Începând cu 31 decembrie 2015, firma deține 763 miliarde USD în AUM în peste 100 de fonduri. Franklin Utilities Fund este un fond Morningstar de patru stele, cu un raport de cheltuieli redus de 0,3% și un management stabil. Managerul de portofoliu John Kohli a fost fondul din 1998, iar managerul Blair Schmicker a fost fondul din 2009. Fondul a fost fondat în 1948 și investește în principal în titlurile de capital ale companiilor de utilități electrice și gaze. Fondul are o rentabilitate anuală totală de la începutul a 9,1 71% și de 10,71% în ultimii cinci ani.

Fonduri americane

Fondurile americane din Los Angeles au fost deschise și în timpul Marii Depresiuni. Înființată în 1931, compania a devenit cea de-a șaptea cea mai mare familie de fonduri mutuale din S.U.A., cu mai mult de $ 1. 3 trilioane în AUM începând din noiembrie 2015. Firma folosește o abordare de management de echipă, care funcționează bine; mai mult de 20 de fonduri americane au rating Morningstar de patru stele sau mai bine.

FPA

FPA, fost cunoscut sub numele de First Pacific Advisors, este un manager de active mai mic din Los Angeles cu AUM de 30 miliarde de dolari. Fondul său FPA Crescent reprezintă 17 miliarde USD în AUM. Gestionat de Steven Romick de la înființarea sa în 1993, fondul are o rentabilitate anuală totală (de la început) de 10,09%. Fondul combină titluri cu capital fix și cu venit fix, cu scopul de a oferi randamente asemănătoare capitalului propriu, cu volatilitate mai scăzută și conservarea capitalului. Utilizează o abordare de valoare contrară în căutarea investițiilor. Gestionarea fondului are o largă latitudine în ceea ce privește mărimea capitalizării, localizarea geografică și soldul activului fondului.