Stabilitatea returnărilor unui fond mutual poate fi evaluată de câțiva factori-cheie. Un set de factori este numărul de riscuri și volatilitate, cum ar fi abaterea standard și beta. Numerele unui fond mutual pot fi comparate cu cele ale indicelui Standard & Poor's (S & P) 500. Indicele S & P 500 are o abatere standard de 11 și o beta de 1. 0.

Un alt set de factori se bazează pe longevitatea echipei de conducere și pe capacitatea acestora de a oferi randamente solide atât pe termen scurt, cât și pe termen lung; termenul scurt este definit ca perioade de timp de 10 ani sau mai puțin, iar termenul pe termen lung este de 20 de ani sau mai mult. Următoarele cinci fonduri mutuale au mandat de conducere pe termen lung, ratinguri peste medie și randamente bune.

Fondul american de capitaluri proprii ("TWEIX") este un fond de capital gestionat în mod activ, care se axează pe venitul curent, cu scopul secundar de a furniza capital apreciere. Acțiunile comune de înaltă calitate care plătesc dividende și stocurile preferate convertibile pe care fondul le investește au tendința de a avea o stabilitate mai mare a prețurilor decât stocurile axate pe creștere. Fondul are o abatere standard de 1 an de 8. 11 și un beta de 0. 69.

Unul dintre managerii fondului Fondului American de Investiții Centrale, Phillip N. Davidson, a fost fondul fondului încă de la înființarea sa în iulie 1994. În ciuda naturii conservatoare a fondului, acesta are tendința de a-și depăși performanța, Indicele de valoare Russell 3000 Value. American Century Equity Income Fund are, de asemenea, un rating de cinci stele de către Morningstar.

Franklin Utilities (FKUTX)

Fondul de Utilități Franklin ("FKUTX") este un fond gestionat în mod activ, care urmărește să asigure creșterea și venitul, investind în principal în stocurile comune de utilități electrice și gaze. Titlurile de valoare tind să plătească dividende ridicate și să aibă stabilitatea prețurilor în toate condițiile de pe piață, deoarece cererea de servicii de la utilități nu variază prea mult pe termen scurt. Fondul are o abatere standard de 3 ani de 12. 44 și o beta de 0. 91.

Unul dintre managerii fondului Franklin Utilities, John Kohli, a fost alături de fondul de patru stele Morningstar din 1998. Fondul tinde să depășească valorile sale de referință. Rentabilitatea sa anuală totală, la 29 februarie 2016, este de 9. 46% pe o perioadă de trei ani, de 11,41% pe o perioadă de cinci ani, de 8,2% în decurs de 10 ani și de 9,7% de la începutul lunii septembrie 1948. < T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX)

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") este un fond de acțiuni cu capital de crestere gestionat activ. Datorită veniturilor ridicate și a companiilor înființate în portofoliul fondului, acesta tinde să depășească performanța pieței generale, fiind în același timp ușor volatilă decât piața.Fondul are o abatere standard de 3 ani de 13. 78 și o versiune beta de 1. 04.

Managerul de portofoliu al T. Rowe Price Blue Chip Growth, Larry J. Puglia, a fost evaluat de Morningstar de cinci stele fond de la începutul lui în iunie 1993. Fondul depășește în mod semnificativ indicele S & P 500. Ea are o rentabilitate anuală totală, la 29 februarie 2016, de 13,47% pe o perioadă de trei ani, de 11,7% în decurs de cinci ani, de 7,2% în decurs de 10 ani și de 9,8% de la început.

Fidelity Contrafund (FXNTX)

Contrapondența Fidelitate ("FXNTX") este un fond de acțiuni cu capital de creștere cu capital redus, care urmărește creșterea pe termen lung a capitalului. Portofoliul mare al fondului de peste 300 de acțiuni are o volatilitate similară cu indicele S & P 500, dar tinde să depășească performanța indicelui. Fondul are o abatere standard de 3 ani de 11. 20 și o versiune beta de 0. 92.

Managerul de portofoliu al Fidelity Contrafund, William Danoff, a fost alături de fondul de rating de cinci stele Morningstar din 1990. Rentabilitatea anuală totală la 29 februarie 2016 sunt 11. 47% în decursul a trei ani, 10,08% pe parcursul a cinci ani, 7,66% peste 10 ani și 12,18% de la început în mai 1967.

din America (AIVSX)

Societatea americană de investiții în fonduri americane ("AIVSX") este un fond de acțiuni gestionate activ, care caută o combinație de creștere și venituri. Fondul tinde să înregistreze un indice scăzut al indicelui S & P 500, dar depășește cu puțin profitul mediu pentru colegii săi. Fondul are o abatere standard de 3 ani de 11. 00 și un beta de 0. 96.

Doi dintre managerii de portofoliu ai fondului, James B. Lovelace și Donald D. O'Neal, au fost alături de fond în 1992. Ceea ce face acest fond atât de special este faptul că acesta este unul dintre cele mai vechi fonduri de acțiuni ale Americii. Fondul a fost lansat în 1934 în mijlocul Marii Depresiuni. A investit în acțiuni comune prin mai mult de 80 de ani de cicluri economice diferite. Societatea americană de investiții în fonduri de rentabilitate totală anuală a Americii de la înființare este de 11,91%.