![USAGX: Studiul de caz privind performanța Fondului Metalelor Prețioase din Statele Unite ale Americii USAGX: Studiul de caz privind performanța Fondului Metalelor Prețioase din Statele Unite ale Americii](https://i.talkingofmoney.com/articles-2017/usagx-usaa-precious-metals-fund-performance-case-study.jpg)
Cuprins:
Fondul american de metale prețioase și minerale ("USAGX") investește strategic în metale prețioase și niciodată în obligațiuni. La 30 noiembrie 2015, 86% din totalul activelor fondului au fost investite în acțiuni străine, în timp ce 9. 11% din activele fondului au fost investite în stocul din S.U.A. USAGX a avut rezultate bune pe parcursul anului trecut, cu un randament de un an de 13,7%. Cu toate acestea, sa luptat pentru o perioadă lungă, după cum indică pierderile medii de trei ani și cinci ani de 10 24 și respectiv 17 84%. Are o capitalizare totală de piață de 659 USD. 4 milioane și un raport al cheltuielilor de 1.25%.
Ianuarie Până în martie
USAGX a reușit, din punct de vedere istoric, să înceapă anul calendaristic. Acesta a raportat un câștig în trei din ultimii patru ani în luna ianuarie, incluzând două câștiguri de cel puțin 11%. Ianuarie și februarie sunt singurele două luni care au avut două câștiguri de două cifre în ultimii cinci ani. Deși februarie a avut trei pierderi în ultimii cinci ani, două dintre aceste pierderi au fost mai mici de 4,5%. USAGX a avut un câștig de 31,5% în februarie 2016, cea mai bună performanță într-o singură lună în ultimii cinci ani. Cu toate acestea, martie nu a fost de obicei bun cu USAGX. Toate cele trei pierderi din ultimii cinci ani au fost de cel puțin 8,2%. Între timp, ambele câștiguri au fost mai mici de 4,1%.
aprilie până în iunie
USAGX a avut un câștig în luna aprilie pentru fiecare din ultimii doi ani. April a fost una de numai trei luni pentru a putea câștiga un câștig atât în 2014, cât și în 2015. Luna mai a fost printre cele mai grave luni ale USAGX. USAGX nu a reușit să înregistreze un singur câștig în luna mai în ultimii cinci ani. În timp ce patru din cele cinci pierderi au fost mai mari de 6. 2%, cea mai mare pierdere a fost de numai 10. 3%. Pierderea de 10,3% în mai 2012 a reprezentat cea mai mare pierdere a fondului. În cele din urmă, iunie este o altă lună care sa luptat de obicei. Deși USAGX a înregistrat o creștere de 20% în iunie 2014, doi dintre ultimii trei ani au avut ca rezultat pierderi mai mari de 7,7%.
Iulie În septembrie
Iulie se numără printre cele mai inconsecvente luni ale USAGX. Evidenția sa a fost câștigul de 12,7% în 2013, dar a suferit și o pierdere de 21,5%, doi ani mai târziu. Celelalte trei rezultate în ultimii cinci ani au fost toate modificări mai mici de 5%, ceea ce nu a indicat o tendință reală în luna iulie. Pe de altă parte, August nu putea fi mai simplu. USAGX nu a avut o pierdere în luna august în nici un punct din ultimii cinci ani. Deși numai unul dintre aceste câștiguri a rupt 10%, este singura lună care a avut un câștig în fiecare an. De fapt, este singura lună care a avut cel puțin patru câștiguri în ultimii cinci ani. Aceste câștiguri au fost de obicei inversate în septembrie, deoarece USAGX a înregistrat o pierdere în patru din ultimii cinci ani. Deși singura excepție a fost o 13.7% creștere în 2012, două dintre cele patru pierderi au fost de cel puțin 13 7%. Septembrie este singura lună care a avut două pierderi de două cifre în ultimii cinci ani.
Octombrie În decembrie
USAGX nu a reușit să arate consecvență în cursul lunii octombrie. Cele două pierderi din lună au fost separate de aproape 15%. Când USAGX pierde în noiembrie, este de obicei rău. Trei dintre ultimii patru ani au dus la o pierdere, fiecare dintre aceste pierderi fiind de cel puțin 9,2%. În cele din urmă, USAGX nu a înregistrat un singur câștig în luna decembrie în ultimii cinci ani. În timp ce o singură pierdere a fost mai mare de 4,4%, aceasta a fost o scădere cu 23,1% a valorii activului net. Această scădere de 23% în decembrie 2011 a fost luna cea mai rea pentru USAGX în cinci ani.
VWINX: Studiul de caz privind performanța Fondului de Venit al Vanguard Wellesley
![VWINX: Studiul de caz privind performanța Fondului de Venit al Vanguard Wellesley VWINX: Studiul de caz privind performanța Fondului de Venit al Vanguard Wellesley](https://i.talkingofmoney.com/img//articles-2017/vwinx-vanguard-wellesley-income-fund-performance-case-study.jpg)
ÎNvață informații de bază pentru Fondul Vanguard Wellesley pentru venituri, inclusiv performanțele istorice și tendințele de revenire pe piață pentru fiecare trimestru din ultimul deceniu.
VGHCX: Studiul de caz privind performanța Fondului de sănătate din Vanguard
![VGHCX: Studiul de caz privind performanța Fondului de sănătate din Vanguard VGHCX: Studiul de caz privind performanța Fondului de sănătate din Vanguard](https://i.talkingofmoney.com/img//articles-2017/vghcx-vanguard-health-care-fund-performance-case-study.jpg)
Afla informații actuale despre fondul de sănătate Vanguard, inclusiv istoricul fondului, performanțele recente și tendințele financiare din ultimul deceniu.
USO: Fondul petrolier din Statele Unite Studiu de caz privind performanța ETF
![USO: Fondul petrolier din Statele Unite Studiu de caz privind performanța ETF USO: Fondul petrolier din Statele Unite Studiu de caz privind performanța ETF](https://i.talkingofmoney.com/img//articles-2017/uso-united-states-oil-fund-etf-performance-case-study.jpg)
Explorează performanța ETF Oil United States din 2012, precum și modelele de sezonalitate care au generat schimbări uriașe în prețul acestui fond.