Înființată în septembrie 2004, Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy95, 63-0,57% Creat cu Highstock 4. 2. 6 fondul de tranzacționare gestionat profesional, sau ETF, care imită performanța unui coș de acțiuni listate pe o companie de urmărire a indicelui din sectorul energetic, clasificată conform standardului Global Industry Classification Standard. În prezent, VDE utilizează indexul de investiții MSCI US / Energy 25/50 ca obiectiv de urmărire, care enumeră stocurile de companii energetice mici, medii și mari din Statele Unite. VDE a oferit investitorilor o rentabilitate anuală de cinci ani de 9,87%, în timp ce indicele țintă a revenit la 9,98% pentru aceeași perioadă de timp.

Energia poate juca un rol esențial într-un portofoliu, deoarece sectorul oferă venituri și stabilitate în anumite industrii, precum și potențialul de creștere în altele. Vanguard Energy ETF-ul își diversifică exploatațiile într-o gamă largă de industrii energetice, însă menține ponderea stocurilor de energie ale companiei în conformitate cu indicele țintă. VDE investește foarte mult în companii integrate de petrol și gaze, dar include și investiții în firme de explorare și producție, companii de echipamente și servicii, conducte, companii de rafinare și comercializare și companii de foraj de petrol și gaze.

Vanguard Energy ETF este un fond tradițional de schimb valutar, prin faptul că investește aproape toate activele sale în acțiuni ale companiilor energetice listate pe indicele pe care îl dețin. VDE deține active nete de 5 miliarde de dolari și diversifică totalul stocurilor de energie din 156 de companii din S.U.A.

Caracteristici

Vanguard este cunoscut pentru abordarea sa de investiții pasivă în management care scutește investitorii cu costuri ridicate asociate cu tranzacționarea portofoliului și cu comisioanele de administrare auxiliare. În loc să caute profituri care depășesc un indice țintă sau alt criteriu de referință, VDE încearcă să reproducă performanța indicelui său țintă fără a face tranzacții constante, în conformitate cu teoria investițiilor pasive generale a Vanguard. Adevărat la formă, VDE are un raport de cheltuieli impresionant de 0,12% datorită acestor factori.

Ca și în majoritatea ETF-urilor convenționale, tranzacțiile VDE de pe Bursa de Valori din New York (NYSE), cu prețuri de piață zilnice determinate de midpoints de preț bid și de preț. Deoarece VDE este vândut pe piața secundară, investitorilor li se poate percepe o comision de brokeraj atunci când plasează un comerț care variază în funcție de firma de brokeraj sau de platforma utilizată.

Suficiența și recomandările

În timp ce stocurile de energie ale întreprinderilor și ETF-urile energetice, cum ar fi VDE, sunt atractive pentru anumiți investitori, industria nu este adecvată pentru cei care doresc să se limiteze la risc sau cu un orizont de timp scurt. Stocurile companiei energetice, cum ar fi cele listate pe MSCI US Investitiile Pietei Index / Energie 25/50 si ulterior in VDE, sunt volatile in natura, in special cele axate pe explorarea si productia de petrol si gaze si pe industria de foraj a petrolului si gazelor.

De exemplu, companiile de foraj de petrol și gaze se confruntă cu riscuri de preț ca urmare a aprovizionării cu petrol și gaze în raport cu cererea de energie a consumatorilor. Condițiile de concurență suplimentare, condițiile meteorologice neprevăzute la amplasamentele de foraj și reglementările guvernamentale stricte pot avea, de asemenea, efecte negative asupra performanței pe termen scurt a companiilor de foraj de petrol și gaze. Factori similari afectează alte companii energetice din diferite industrii, creând un potențial pentru fluctuațiile investițiilor pentru investitori. Cu toate acestea, cu risc vine potențialul de recompensă.

Stocurile companiei energetice, cum ar fi cele deținute în cadrul VDE, se pot dovedi benefice pentru persoanele care investesc pe termen lung. Energia solară, gazoasă, eoliană și solară este în fiecare cerere în orice moment, deoarece aceste surse de energie sunt necesare pentru a combate zilnic viața consumatorilor. Cererea de produse energetice creează o nevoie continuă de foraj, rafinare, producție și distribuție de la companii energetice într-un spectru larg de industrii. Investitorii pe termen lung au potențialul de a experimenta creșterea cu VDE, pe măsură ce cererea de energie continuă să crească. Acest lucru se datorează în parte structurii de taxe reduse a VDE și strategiei de replicare completă a managerilor de fonduri cu participațiile fondului.