Fondul Vanguard Mid-Cap ("VIMAX") este un portofoliu care pare să capteze randamentele universului global de stoc mediu. Valoarea de referință a fondului, Centrul pentru Cercetare în Prețuri de Securitate (CRSP), U. S. Mid Cap Index, reprezintă universul companiilor cu capital de mijloc pe piața de capital din S.U.A. Definiția a ceea ce se califică drept stoc mediu poate varia de la o persoană la alta, însă definiția general acceptată este o companie care are o capitalizare de piață cuprinsă între 2 și 10 miliarde de dolari.

AD:

Stocurile cu amănuntul sunt considerate un pic mai riscante decât contrapartidele lor cu marjă mare, dar au, de asemenea, potențialul de revenire mai mare pe termen lung. Bursele stocurilor pe cap de locuitor sunt concepute astfel încât să joace un rol de sprijin într-un portofoliu diversificat. Fondul de 24 de miliarde de dolari are un raport de cheltuieli de 0,9%, făcându-l unul dintre cele mai ieftine fonduri mutuale disponibile pe piață. Fondul a oferit acționarilor o rentabilitate medie anuală de 11,5% pentru perioada de cinci ani care se încheie la 31 decembrie 2015. VIMAXX a reușit să depășească media categoriei Mid-Cap Blend a Morningstar în patru din ultimii cinci ani, nu a reușit să bată valoarea de referință cu 0,16% în 2012.

Fondul a înregistrat performanțe istorice foarte bune în ultimii cinci ani, astfel încât să fie așteptate câștiguri pozitive pe parcursul multor luni individuale. O examinare a randamentelor lunare ale fondului poate oferi investitorilor informații importante despre modul în care fondul a efectuat în diferite momente în timp.

Februarie este cel mai bun

Câștigătorul clar pentru cea mai bună lună pentru Fondul Vanguard Mid-Cap a fost luna februarie. Pe parcursul perioadei de cinci ani din 2011 până în 2015, fondul a revenit acționarilor în medie cu 4,3% pe lună. Această întoarcere este limitată cu o revenire de 6% atât în ​​2014, cât și în 2015.

În plus, luna februarie a fost pe o serie semnificativă de câștig. Fondul a câștigat câștiguri în șapte februare consecutive din 2010 până în 2016, înregistrând un câștig mediu de 4% în fiecare lună.

Marți se comportă prea bine

În timp ce acționarii s-au bucurat de reveniri solide în luna februarie, au avut și norocul fondului, urmând o performanță puternică în luna martie. În ultimii cinci ani, Mid-Cap Stock Index Fund a înregistrat un câștig mediu de 1,6%.

Luna martie a înregistrat o serie de câștiguri pentru stocurile de la mijlocul capului. Fondul a înregistrat câștiguri în martie în cursul a șapte din ultimii opt ani. Rentabilitatea medie pe parcursul acelei perioade de opt ani a fost de 3,4%.

Primul semestru solid se întoarce

Întreaga primă jumătate a anului a fost destul de solidă pentru fond în ultimii cinci ani.În afara lunilor februarie și martie, luna ianuarie a înregistrat un câștig mediu de 2,3%, în timp ce luna aprilie a oferit o rată medie de revenire de peste 5%. Luna mai a scăzut cu 0,5% în medie, mulțumită în mare parte unei scăderi de 7,2% pe care fondul a experimentat-o ​​în 2012. Iunie a înregistrat profituri de doar un păr peste rupe chiar.

Câștigurile postate de cele mai multe luni

Ultimii cinci ani au înregistrat performanțe superioare mediei pentru universul mid-cap, în general. În total, opt din totalul celor 12 luni au înregistrat în medie câștiguri pe parcursul ultimelor cinci ani. Mai, august, septembrie și decembrie sunt singurele luni pentru a posta pierderi.

August și septembrie Lupta

Pentru o performanță atât de puternică pe care fondul a realizat-o istoric în prima jumătate a anului, a petrecut o mare parte din august și septembrie, dând bucăți de câștiguri. August, în medie, a scăzut cu aproximativ 1,4%, în timp ce septembrie a pierdut în medie 2,2%. Aceste două luni au oferit, de asemenea, acționarilor două dintre cele trei cele mai grave performanțe de o lună pe parcursul perioadei 2011-2015. În 2011, luna august a înregistrat o pierdere de 7% și a fost imediat urmată de pierderea în septembrie a altor 9,9%.