U. S. stocurile s-au luptat la începutul anului 2016 într-un mediu al prețurilor scăzute ale petrolului și al unor politici de bani ineficiente. Cu toate acestea, sectorul utilităților nu numai că a reușit să depășească performanța pieței, dar este și singurul sector pozitiv în 2016. În februarie 2016, acesta a crescut cu 6% cu 10% până în prezent.

Sprijinită de zborul către siguranță și căutarea de venit, utilitățile au fost un beneficiar al investitorilor care continuă să se îndrepte către zone mai defensive și mai conservatoare ale pieței. În plus, economia globală volatilă poate, de asemenea, forța Rezervei Federale să amâne majorarea ratei pe care președintele Fed, Janet Yellen, speră să o realizeze în 2016, ceea ce ar duce la creșterea stocurilor de utilități. Două investitori populare pe care ETF le utilizează sunt ETF-urile Vanguard Utilities (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121, 12-0, 30% create de Highstock 4. 2. 6 ) și SPDR Utilities ETF XLUSel Sct Utlts55. 00-0 38% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ).

Prezentare ETF

Fundația Vanguard Utilities ETF a fost lansată pe 26 ianuarie 2004 și este un fond de indici de utilități care urmărește performanța investitorului MSCI U.S. Începând cu februarie 2016, ETF-ul Vanguard a plătit investitorilor un raport de cheltuieli de 0,10%, a oferit un randament de 3,47% și a fost evaluat de patru stele de către Morningstar Investment Research.

Platforma SPDR Utilities ETF a fost lansată pe 16 decembrie 1998 și este un fond de indici de utilități care urmărește performanța Indicele sectorului Select Utilities. În februarie 2016, ETF a avut o rată a cheltuielilor de 0,14%, a oferit un randament de 3,50% și a fost evaluată de patru stele de Morningstar.

Performanța

Vanguard Utilities ETF a revenit la 7,61% până în prezent (YTD), începând cu februarie 2016. A fost și mai impresionantă pe termen lung, cu o durată de trei ani randamentele de 11,75%, randamentul pe cinci ani de 12,23% și rentabilitatea de 10 ani de 7,90%. A avut o deviație standard de 13,90 în ultimii trei ani, de 11,66 în ultimii cinci ani și de 13,60 în ultimii 10 ani.

SPR Utilities ETF a crescut cu 7,99% YTD, începând cu februarie 2016. Randamentele sale au crescut cu 11,97% în ultimii trei ani, 12,25% în ultimii cinci ani, 7,6% ultimii 10 ani și 6. 35% în ultimii 15 ani. Are o abatere standard de trei ani, de 14 ani, o citire de cinci ani de 12.02, o lectură de 10 ani de 13. 68 și o deviație standard de 14 ani în ultimii 15 ani.

Top 5 Exploatații

Fondul Vanguard conține 83 de exploatații și a avut un raport anual de afaceri de 7%, începând cu februarie 2016. Printre cele mai importante cinci exploatații se numără Duke Energy Corp cu 7,35% , NextEra Energy Inc. cu 7,16%, South Co. cu 6,30%, Dominion Resources Inc.cu 6. 08% și American Electric Power Co. Inc. cu ponderare de portofoliu de 4. 24%.

În februarie 2016, fondul SPDR are 30 de exploatații și a înregistrat o cifră de afaceri anuală de 4%. Primele cinci exploatații sunt NextEra Energy Inc. cu 9.31%, Duke Energy Corp. cu 8. 34%, South Co. cu 7. 78%, Dominion Resources Inc. cu 7. 29% și American Electric Power Co. , cu ponderare de portofoliu de 5,38%.

Aceste ETF-uri utilitare au metrici remarcabil de similare care le fac în esență aceleași. ETF-ul SPDR costă mai mult cu 4 puncte de bază decât ETF Vanguard, dar fondul SPDR are și un randament ușor mai mare. În plus, aceste ETF-uri au aceleași cinci primele deținute, cu variații ușoare de ordine în funcție de greutatea portofoliului. Întrucât utilitățile continuă să fie singurul sector care elimină câștigurile, Fundația Vanguard Utilities ETF și SPDR Utilities ETF sunt două mari opțiuni potențiale pentru a capta un raliu mai mare în acest sector.