Capitalizarea de piață a unei companii este foarte puternică factorul ponderat în crearea unui mix adecvat de poziții diferite de capitaluri proprii în portofoliul unui investitor. Investitorii care caută o diversificare în categoria cu capacități mari au la dispoziție o serie de opțiuni prin intermediul creșterii capului mare și a pozițiilor cu valoare mare. Fondurile mutuale axate pe spațiul de valoare cu capacitate mare oferă expunere la pozițiile de capitaluri proprii care sunt subevaluate în ceea ce privește prețul acțiunilor din cauza contracțiilor temporare de venituri sau a deficiențelor operaționale. Investitorii pot profita de stocul de acțiuni subevaluate, prin investiții în fonduri mutuale foarte bine cotate, cu evidențe puternice și cheltuieli acceptabile interne sau anterioare. Înainte de a adăuga la portofoliu una sau mai multe fonduri mutuale cu valoare mare, investitorii ar trebui să efectueze cercetări proprii cu privire la expunerea la risc și la obiectivul investițional pentru fiecare fond.

- <->

Parteneri Boston Fondul de Valori Capuale (BPAVX)

Fondul Boston Partners All Value Capital a fost înființat în 2002 și are active nete de 1 USD. 4 miliarde din august 2016. Acesta urmărește să ofere investitorilor o creștere pe termen lung a capitalului prin investirea unei părți substanțiale din activele fondului într-un portofoliu bine diversificat de titluri de capital cu caracteristici de valoare, inclusiv un raport optim preț-valoare-valoare , raportul preț-câștig (P / E) și rentabilitatea capitalului propriu (ROE). Un minim de 80% din activele fondului sunt investite în acțiuni interne, dar administratorii de fonduri au capacitatea de a investi până la 20% din investitorii în dolari non-U. Titluri în dolari SUA. Administratorii de fonduri au flexibilitatea de a investi în toate categoriile de capitalizare a pieței; cu toate acestea, activele fondurilor curente sunt compuse în principal din stocuri cu capacități mari.

Deținerile de fonduri au cea mai mare pondere în sectorul serviciilor financiare, la 29,11%, urmate de companiile de tehnologie de 22,64% și de tehnologia 22,97%. Deținerile de fond din cadrul fondului mutual sunt reprezentate de JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100, 78-0,62% , create de Highstock 4. 2. 6 MRKMerck & Co Inc55, 88-0, 32% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), și Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. % Creat cu Highstock 4. 2. 6 ).

- Fondul Principal pentru Valoarea Capului de Mare Capital III (PLVIX)

Fondul Principal de Valori cu Cap mare III are o dată de începere din decembrie 2000 și de atunci a încercat să ofere investitorilor capital pe termen lung creștere prin investirea în titluri de capital ale companiilor cu capital mare. Managerii investesc minimum 80% din fondul de $ 1. 91 miliarde de active în societăți cu prețuri ale acțiunilor subevaluate pe baza ratelor P / E și a raportului preț-valoare-valoare.În mod substanțial, toate activele fondului sunt investite în titluri de capital de pe piața internă, deși administratorii de fonduri au capacitatea de a investi în emitenți străini așa cum consideră de cuviință.

Fondul Principal de Valori cu Cap mare III diversifică activele fondului într-o varietate de sectoare de activitate, printre care se numără serviciile financiare, industria defensivă a consumatorilor și sectorul sănătății. Deținerile de top cu fondul de investiții includ Wells Fargo (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56, 18-0, 30% , JP Morgan Chase, Johnson & Johnson , și Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp27, 75-0, 25% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ). Investitorii nu plătesc o taxă de vânzare anticipată sau amânată pentru accesul la fond. Fondul de indexare a valorii capitalului de mare valoare (FLVEX) Fondul de creștere a valorii capitalului mare al Fidelitate a fost înființat în 2007 și urmărește să ofere aprecierea capitalului. Administratorii fondurilor investesc minimum 80% din activele fondului în acțiuni comune aflate în Indicele Valorilor Russell 1000, deși cu ponderi diferite. Fondul folosește analiza cantitativă pentru a determina potrivirea pozițiilor de capital considerate pentru includerea în cadrul fondului pe baza evaluării istorice, a potențialului de creștere și a istoricului și a rentabilității companiei. În acest fond sunt incluse atât pozițiile de valoare pe cap de locuitor interne cât și cele externe.

Exploatațiile de top din cadrul unui fond mutual acoperă o gamă largă de industrii și sunt compuse din Exxon Mobil (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp.85 + 0,69%

Creat cu Highstock 4. 2. 6 >), Johnson & Johnson și JP Morgan Chase. Fondul Vanguard U. S. Valoare (VUVLX) Fondul Vanguard U. S. Value a fost creat în anul 2000 în scopul asigurării accesului investitorilor la aprecierea capitalului pe termen lung cu un obiectiv secundar al veniturilor curente. El investește în mod substanțial toate cele 1 $. 4 miliarde de active în pozițiile interne pe acțiuni comune, care sunt determinate să fie în favoarea investitorilor. Valoarea stocurilor deținute în cadrul fondului este supusă unei analize cantitative bazate pe raportul preț-câștig (P / E), perspectivele de creștere și evaluarea globală în comparație cu întreprinderile similare. Administratorii de fonduri au capacitatea de a investi atât în ​​acțiuni mari, cât și în acțiuni medii, dar majoritatea activelor sunt concentrate în categoria categoriilor mari. Fondul Vanguard U. S. Value diversifică participațiile sale din diferite industrii, cu cea mai mare pondere în sectorul serviciilor financiare. Topul pozitiilor de capital din cadrul fondului mutual include Exxon Mobil, Johnson & Johnson si General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20, 13-0, 05%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

. Portofoliul DFA de administrare fiscală DFA Portofoliu Value Value II (DFMVX) Înființarea portofoliului DFA-Managed U. S. Marketwide Value II datează din 1998 și caută aprecierea capitalului pe termen lung. Managerii de fonduri își concentrează selecția investițiilor asupra titlurilor de capital ale companiilor considerate a fi subevaluate pe baza raportului P / E. Acest fond este un portofoliu de feeder pentru un fond master, Tax Managed U.S. Marketwide Value Series, administrată de Compania de Investiții Trust DFA. Portofoliul DATA al companiei Marketwide Value II, gestionat de DFA, își diversifică participațiile într-o serie de sectoare de activitate, pozițiile de top fiind alcătuite din Comcast (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp35, 54-0,39%

cu Highstock 4. 2. 6

), AT & T (NYSE: T TAT & T Inc32, 86-1, 32% , Exxon Mobil.