Locurile de muncă cu fonduri speculative la nivel de intrare sunt printre cele mai bine plătite în domeniul finanțelor, cu un analist mediu de intrare câștigând în jur de 372 000 de dolari în 2014, potrivit agenților financiari. Pentru cei care doresc să pătrundă în industrie, firmele de fonduri de hedging angajează mai mult decât doar analiști în poziții de intrare. Acest articol discută rolurile funcționale în fondurile speculative și pozițiile de intrare de nivel alternativ. ( Citiți mai mult 10 pași către o carieră în fonduri de hedging)

- Categorii largi de locuri de muncă în firmele cu fonduri de hedging includ investiții, tranzacționare, managementul riscurilor, marketing, contabilitate, legalitate și conformitate și sprijin general (de exemplu, IT, resurse umane și administrație). Barring ultimele două categorii de locuri de muncă, toate celelalte roluri funcționale sunt afectate de finanțare și pot fi folosite ca punct de intrare pentru a lucra într-un rol financiar într-un fond de acoperire împotriva riscurilor.

Profesioniștii în domeniul investițiilor

• definesc strategia de investiții prin elaborarea modelelor bazate pe cercetare și a strategiilor de tranzacționare și prin îndeplinirea sarcinilor de gestionare a portofoliului. Fondurile de hedging sunt extrem de utilizate. Acest lucru permite managerilor de bani, comercianților și quanzilor să încerce o mulțime de tranzacții riscante și strategii. Investițiile profesionale la nivel de intrare încep ca modele sau cercetători cu un rol important ( Vezi Related Quants: Ce fac și cum au evoluat?) Aceste angajări la nivel de bază încep prin a învăța strategiile de tranzacționare existente. În urma etapei de intrare, profesioniștii din domeniul investițiilor încep să exploreze și să dezvolte modele de tranzacționare prin cercetare și extracție de date, în scopul de a beneficia de arbitrajul profitabil și de oportunitățile comerciale. Mai multă experiență conduce la roluri în generarea de idei și poate permite candidatului să devină un manager de portofoliu la nivel înalt. ( A se vedea Fondurile Hedge: Strategii) Comercianții
• tranzacționează pe strategii definite după planul de investiții al fondului și direcția generală a profesioniștilor din domeniul investițiilor. La nivel de tranzacționare, comercianții execută, de obicei, tranzacții pentru profesioniștii din domeniul investițiilor. După ce au câștigat o anumită experiență, comercianții pot sugera modificări ale strategiei. Investitorii la nivel de tranzacționare pentru fondurile speculative încep să tranzacționeze acțiuni simple, vandute sau futures și treptat se tranzacționează pe tranzacții complexe, cum ar fi combinații de opțiuni, tranzacționare cu frecvență înaltă, tranzacționare cu arbitraj sau tranzacționare bazată pe modele automate. Profesioniștii în managementul riscului
• acționează ca monitori pentru a stabili limite și pentru a supraveghea eventualele deviații ale limitelor de tranzacționare care pot duce la risc. Fondurile de hedging sunt investiții cu grad ridicat de risc, cu rentabilitate ridicată. Este important să se mențină măsurile de risc care sunt urmate corespunzător de diverși profesioniști care administrează fondul de hedging. Managerii de risc realizează două funcții principale: 1) definesc limitele investițiilor și a expunerii comerciale și 2) monitorizează în mod activ evoluțiile pentru a se asigura că aceste limite nu sunt încălcate.O poziție la nivel de intrare în managementul riscului poate fi numită analist de risc. Ele sunt implicate în calcule cantitative (cum ar fi VaR), analiza DCF și evaluarea expunerii la risc. După o experiență suficientă, rolul se extinde și mai mult în poziții de conducere care implică definirea limitelor de risc și a cadrului de tranzacționare și de investire. Managerii de risc trebuie să colaboreze cu mai mulți participanți pentru a-și căuta buy-in-ul. Acesta include comercianții și profesioniștii din domeniul investițiilor care trebuie să fie convinși de limitele de risc fără a pune probleme în atingerea obiectivelor de investiții ale fondurilor speculative. De asemenea, acționând ca o legătură cu personalul juridic și de reglementare, face parte integrantă din managementul riscului. Marketing
• deține responsabilități pentru gestionarea relațiilor cu investitorii, servicii pentru clienți și activități de strângere de fonduri. Chiar și casele de case bine stabilite și manageri de portofoliu de renume au nevoie de un marketing eficient pentru ca investițiile lor să reușească. Majoritatea fondurilor de hedging vizează investitorii HNI, iar echipa de marketing este dedicată gestionării acestor relații cu investitorii și oferind servicii clienților pentru a asigura o strângere de fonduri adecvată. Candidații la nivel de intrare în marketingul fondurilor de hedging trebuie să aibă bune abilități de comunicare și prezentare și cunoștințe financiare avansate, deoarece trebuie să acționeze ca și față de fondul de hedging pentru clienți. Responsabilitățile inițiale implică luarea de note simple în cadrul întâlnirilor clienților, realizarea interviurilor clienților pentru a-și evalua nevoile, a oferi soluții de investiții și a acționa ca punct de contact pentru clienții HNI. Treptat, rolul se extinde în strângerea de fonduri și în funcțiile asociate cum ar fi sindicalizarea. Contabilitatea
• deține toate sarcinile legate de contabilitate care includ calcularea valorii nete de valori, menținerea cărților și înregistrărilor pentru exploatații, investitori și cifre. Cele mai multe dintre sarcinile sunt asistate de programe dedicate de calculator și software-ul contabil. Monitorizarea și verificarea erorilor reprezintă o parte integrantă a acestui loc de muncă. - <->

Linia de fund

Lucrul la un fond de hedging poate fi foarte profitabil, deoarece salariile sunt mari, iar avantajele asociate pot fi, de asemenea, considerabile. Dar pentru a vă califica pentru un loc de muncă în această industrie competitivă necesită abilități, cunoștințe și temperament adecvat. A face munca bine nu este suficientă, trebuie să ne îmbunătățim și să progresăm continuu. Viața într-un fond de acoperire implică o perioadă lungă de lucru, o călătorie intensă, o presiune consistentă pentru a îndeplini și atinge obiectivele și abilități excelente de comunicare. Aceste cerințe duc adesea la o uzură ridicată, inclusiv trecerea la o industrie complet diferită după câțiva ani.