a:

În mod tradițional, o carieră în managementul portofoliului necesită un anumit nivel de educație, licențiere profesională, formare la locul de muncă și certificare. Arceurile normale de carieră includ mai mulți ani de muncă ca analist sau bancher de investiții la firme de renume în domeniul financiar. Managerii potențiali de portofoliu ar fi trebuit să demonstreze abilități matematice, abilități de comunicare și o aptitudine pentru piețele de investiții.

Educație și formare

Majoritatea locurilor de muncă pentru finanțarea investițiilor la nivel de bază necesită cel puțin o diplomă de licență. Domeniile comune de studiu includ administrarea afacerilor, finanțe, economie sau statistici. Cursurile recomandate sunt similare cu ceea ce este nevoie pentru a intra în școala de afaceri absolvent.

Diplomele de master sunt preferabile. Firmele de investiții private sau băncile de investiții caută favorabil studiul în managementul riscurilor, contabilitate și finanțe. Unele programe de master oferă cursuri de bursă specifice.

Potrivit Biroului de Statistică a Muncii (BLS), majoritatea managerilor de portofolii și-au început cariera financiară ca analiști la nivel de bază și au lucrat doi până la patru ani într-un rol similar înainte de a fi promovați sau acceptați un nou loc de muncă în managementul portofoliului.

Licențiere și certificare

Lucrul în gestionarea portofoliului necesită licențe profesionale de la Autoritatea de reglementare din industria financiară (FINRA). Setul specific de licențe FINRA variază în funcție de tipurile de valori mobiliare și alte active de investiții.

Managerii de portofolii, spre deosebire de administratorii de fonduri, își asumă deseori controlul asupra portofoliilor foarte mari pentru instituțiile financiare majore. Dacă potențialul dvs. loc de muncă implică gestionarea activelor care depășește 25 milioane dolari, este probabil că vi se va solicita să vă înregistrați la Comisia pentru valori mobiliare și burse (SEC).

Pentru managerii de portofoliu care aspiră, cele mai importante calificări sunt certificările profesionale. Cu o experiență suficientă în trecut, cea mai bună opțiune ar putea fi desemnarea unui analist financiar calificat (CFA). Alte certificări - presupunând că sunt legate de economie, finanțe, investiții sau contabilitate - pot susține un CV.