Majoritatea clienților nu selectează un consultant financiar pe baza listei de servicii, ci mai degrabă cum îi poate ajuta consilierul să-și îndeplinească nevoile. În timp ce această declarație poate părea evidentă, mulți consultanți financiari se concentrează în continuare pe vânzarea serviciilor clienților, cum ar fi "managementul portofoliului" sau "planificarea proprietății", decât să abordeze întrebări și preocupări comune cum ar fi " "Și" cât ar trebui să salvez pentru colegiul meu pentru copii? „

În acest articol, vom analiza de ce educarea perspectivelor este cel mai bun mod de a câștiga noi clienți și de a explora câteva strategii pe care consilierii financiari le pot utiliza pentru a-și intensifica eforturile de marketing. ( Strategii de creștere pentru consultanții financiari ).

Dovezi educaționale

Există un înalt nivel de încredere necesar între consultanții financiari și clienții lor și poate fi dificil să se construiască încredere într-un singur pitch.

Abordarea educațională a prospectării este benefică deoarece contribuie la creșterea încrederii prin portretizarea consilierului ca autoritate, stabilind în același timp etapa pentru un ciclu de vânzări pe termen lung, care este adesea necesar pentru a încheia tranzacțiile. La urma urmei, doar aproximativ 2% din vânzări apar la o primă întâlnire și poate dura până la cinci eforturi de urmărire înainte ca mulți clienți să devină clienți. Realitatea nefericită este că doar 20% din numărul de clienți de vânzări sunt urmăriți ulterior după pasul inițial.

Vestea bună este că Internetul a facilitat continuarea proceselor de conducere fără a cheltui o cantitate mare de timp în marketing și prospectare. În același timp, există multe eforturi pe care consilierii financiari le pot lua pentru a genera potențiali clienți care nu necesită nicio monitorizare. (

) Leadership de gândire Cea mai populară modalitate de a educa perspectivele este de a deveni un lider de gândire, vorbind la evenimente, publicând conținut sau ținând seminarii educaționale. În plus față de perspectivele de educare pe teme de planificare financiară, aceste activități pot contribui la prezentarea unui consultant ca lider inteligent în industrie, nu doar pentru un alt consultant

. Eforturile pot, de asemenea, să crească dramatic cantitatea de clienți potențiali de la clienți interesați să lucreze cu un consilier pe care îl urmează la evenimente sau online. (

6 sfaturi de marketing esențiale pentru consultanții financiari .) Există multe strategii diferite pentru a deveni un lider de gândire: A deveni un colaborator - Consultanții financiari pot dori să să ia în considerare contribuția la publicațiile financiare recunoscute de industrie pentru a-și valorifica valoarea. De multe ori, aceste publicații vor permite consilierilor să introducă un mic bio la sfârșitul piesei.

Evenimente și seminarii

• - Consultanții financiari pot vorbi la conferințe din industrie sau pot organiza seminarii educaționale pentru a ajuta clienții potențiali să înțeleagă concepte-cheie. În unele cazuri, aceste perspective se pot transforma în clienți. Creați un conținut
• - Consultanții financiari pot crea conținut online, inclusiv conținut scris și video, pentru a cultiva un program online. Lucrând în instrumente de generatoare de plumb, aceste piese de conținut pot fi puse în mișcare pentru a conduce o sursă continuă de perspective. Punga de marketing
• Internetul este plin de oferte și cadouri gratuite în schimbul unei adrese de e-mail, dar consumatorii s-au adaptat să ignore 99% din acel conținut ca fiind inutil. Oferind un conținut atent pe care cititorii doresc să-l citească sau să-l privească, consilierii financiari pot să treacă peste aceste bariere și să conducă conduceri pentru afacerea lor. Scopul este de a colecta informații de contact care pot fi utilizate pentru a ajunge la acești clienți în timp, mai degrabă decât într-un singur pitch. Unele strategii populare pentru a construi o canal de marketing includ:

Biblioteca video

- Consultanții financiari pot crea videoclipuri care să acopere subiecte cum ar fi planificarea pensiilor sau bugetarea. Pe site-ul lor, ei pot oferi vizitatorilor acces la biblioteca video în schimbul adresei lor de e-mail sau a informațiilor de contact.

Consumatori valoroși

• - Consultanții financiari care păstrează blogurile populare ar putea dori să ia în considerare agregarea celor mai populare postări într-o carte electronică și apoi să creeze o ofertă pentru e-carte pe site-ul lor în schimbul unui e- adresa postala. Newsletter
• - Consultanții financiari pot publica un buletin săptămânal sau lunar care oferă o imagine de ansamblu a piețelor financiare. Sau, buletinul informativ poate chiar să agregeze știri financiare interesante din jurul paginii web într-un singur loc. Linia de fund
• Majoritatea clienților selectează un consultant financiar bazat pe încredere și educație, mai degrabă decât caracteristici și beneficii, ceea ce înseamnă că o abordare bazată pe educație pentru prospectare poate funcționa cel mai bine. Consultanții financiari pot implementa acest tip de abordare, creându-se ca lideri de gândire în industrie și construind o pâlnie de marketing eficientă pentru a asigura urmărirea acestora. (Pentru mai multe informații, consultați: Cum contribuie consultanții financiari cu media socială

.