Fondurile de tranzacționare pe bază de metale și miniere, sau ETF-urile, oferă investitorilor o expunere la sectorul metalelor și mineritului. Metalele și mineritul ETF-urile utilizează în general o abordare de indexare și permit investitorilor să dețină în mod pasiv un portofoliu de acțiuni comune ale companiilor implicate în extracția și producerea de metale, minerale, metale prețioase și cărbune și combustibili pentru consum. Acest tip de ETF are de obicei un grad înalt de volatilitate și este cel mai potrivit pentru investitorii și comercianții speculați.

SPDR S & P Metale și minerit ETF

SPDR S & P Metale și minerit ETF (NYSEARCA: XME XMESPDR S & P Mtl Mn31 99 + 0,88% 2. 6 ) a fost emis pe 19 iunie 2006, cu sponsorizarea State Street Global Advisors. XME încearcă să ofere rezultate de investiții corespunzătoare performanței indicelui de referință S & P Metals & Mining Select Industry. După cum se așteaptă din seria ETF-uri SPDR, XME percepe o rată scăzută de cheltuieli de 0,35%.

XME încearcă să-și atingă obiectivul de investiții, investind în mod normal cel puțin 80% din activele sale nete totale în acțiuni comune care cuprind indicele. Începând cu 8 septembrie 2015, cele mai importante patru alocări sectoriale ale XME sunt 46. oțel 89%; 12. 92% metale diversificate și minerit; 12. 35% aluminiu; și 11. 47% cărbune și combustibili consumabili. În plus, portofoliul fondului este foarte important și alocă aproape 50% din portofoliul său primelor sale 10 exploatații.

La data de 31 august 2015, pe baza datelor de cinci ani, XME are o deviație standard sau o volatilitate de 29,02%; o randament mediu anual de -14. 62%; un raport Sharpe de -0. 40; și un raport Sortino de -0. 51. XME este o investiție cu grad ridicat de risc, cu recompense mari, care este cea mai potrivită pentru investitorii speculativi pe termen lung, care sunt bullish în sectorul metalelor și mineritului. În plus, investitorii extrem de toleranți la risc pot lua în considerare achiziționarea XME ca o exploatație tactică prin satelit pentru a profita de cererile în creștere în spațiul de mărfuri.

iShares MSCI Glbl Metals & Mining Prdcrs

Eliberat pe 31 ianuarie 2012 de către BlackRock iShares, iShares MSCI Glbl Metals & Mining Prdcrs (NYSEARCA: PICK PICKiShs MSCI Gl Mt32. Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) oferă o expunere diversificată pentru multe companii globale implicate în extracția și producerea de metale, minerale și metale prețioase. PICK este administrată de BlackRock Fund Advisors și percepe o rată a cheltuielilor nete de 0,39%, comparativ cu rata medie de cheltuieli a fondurilor cu acțiuni de capital prețios de 0,7%.

PICK își propune să urmărească rezultatele investiției ale indicelui de referință al investitorilor MSCI ACWI Select Metals and Mining Ex Gold și Silver. În condiții normale, PICK investește cel puțin 90% din activele sale în acțiunile comune care cuprind indicele său de referință și în stocurile comune cu caracteristici similare cu cele ale componentelor din indicele suport.În plus, fondul poate investi până la 10% din activele sale în contracte futures, opțiuni, contracte swap și numerar și echivalente de numerar.

Cele mai importante cinci expuneri geografice ale PICK sunt în Australia de 26,97%; 13. 96% în Statele Unite; 10. 45% în Japonia; 10. 09% în Regatul Unit; și 4. 81% în Elveția. Datorită expunerii sale diversificate, PICK a înregistrat un grad scăzut de volatilitate pe o perioadă de trei ani, în comparație cu deviația medie medie a fondurilor de capital metale prețioase. PICK este cel mai potrivit pentru investitorii cu risc sporit de risc, cu un orizont de investiții pe termen lung care caută expunerea la sectorul global al metalelor și a sectorului minier. În plus, PICK poate fi utilizat pentru a adăuga diversificarea portofoliilor și pentru a exprima o viziune ascendentă asupra sectorului global al metalelor și mineritului.

Din moment ce multe metale și ETF miniere nu oferă expunere la aur, investitorii care doresc să fie expuși la sectorul minier de aur pot să investească într-un ETF minier de aur, cum ar fi minerii de aur de piață ETF (NYSEARCA GDX). Lansat pe data de 16 mai 2006 de către Van Eck, GDX încearcă să reproducă performanța indicelui NYSEARCA Gold Miners, indicele său de referință. GDX prezintă un raport de cheltuieli competitiv de 0,3% în comparație cu fondul mediu de acțiuni cu capital prețios.

GDX în mod obișnuit investește cel puțin 80% din activele sale nete totale în stocurile comune și încasările de depozit ale companiilor din industria minieră de aur. Fondul își diversifică portofoliul prin alocarea acestuia companiilor cu domiciliul în numeroase țări, cum ar fi Canada, Africa de Sud, Australia, China și SUA. Deși GDX oferă expunere în multe țări, este foarte grav îndreptată către companii domiciliate în Canada și alocă peste jumătate portofoliul său către aceste companii.

Performanțele prețurilor și randamentelor GDX sunt determinate de câștigurile și potențialele câștiguri, din stocurile comune și încasările de depozit ale stocurilor de aur, precum și din oferta și cererea de aur. GDX este considerată o investiție speculativă și este cea mai potrivită pentru investitorii speculați extrem de toleranți la risc, care își pot stomacala gradul înalt de volatilitate. În plus, este potrivit ca o investiție tactică pentru investitorii care sunt bullish pe aur.