Cuprins:
Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) investesc în acțiuni ale companiilor care au o capitalizare de piață mai mare de 10 miliarde de dolari. Investitorii în aceste fonduri iau în considerare, de obicei, mulți factori atunci când investesc, cum ar fi rentabilitatea istorică, evaluarea, randamentul dividendelor, analiza tehnică, clasamentul analistului și ratele de cheltuieli ale fondurilor. ETF-urile cu capacități mari dețin adesea multe dintre aceleași stocuri, care de obicei fac parte din indici mari, cum ar fi Indexul Standard & Poor's (S & P) 500. Investitorii plasează, de obicei, o mare atenție pe ratele de cheltuieli ale acestor fonduri, deoarece multe dintre fonduri au participații similare. Mai multe ETF-uri cu capacități mari au rapoarte mari de cheltuieli, dar reprezintă în continuare propuneri de valoare atractive pentru investitori. Următoarele sunt trei astfel de fonduri care merită luate în considerare pentru un portofoliu.
-Deep Value ETF
Deep Value ETF (NYSEARCA: DVP DVPDeep Value ETF28.34 + 0. 19% ) a fost lansat pe 23 septembrie 2014 de către Tiedemann Wealth Management. Fondul urmărește să urmărească prețul și performanța totală a revenirii, înainte de taxe și cheltuieli, a TWM Deep Value Index. Indicele este compus din stocul comun de 20 de companii din indexul S & P 500, care sunt subevaluate în conformitate cu un sistem de evaluare internă dezvoltat de Tiedemann Wealth Management. Fondul are o rată a cheltuielilor de 0,80%, ceea ce îl plasează printre fondurile cele mai scumpe din grupul cu capacități mari. Cu toate acestea, activele sale sunt foarte apreciate în mod atractiv; raportul preț-câștiguri (P / E) de 14. 31 este unul dintre cele mai scăzute din spațiul cu capacitate mare. Începând cu data de 17 martie 2016, DVP a obținut venituri anuale de 5,73%. De asemenea, a avut unul dintre cele mai mari randamente de dividende ale tuturor ETF-urilor cu capacitate mare la 3. 83% anual. Având în vedere randamentul său atractiv de dividende și rentabilitatea solidă de la an la an, DVP pare a fi o oportunitate de investiții plină de satisfacții.
Cambria Global Value ETF (NYSEARCA: GVAL
GVALCambria ETF Tr25.9 + 0.93% ) a fost lansat pe 12 martie 2014, ca parte a Trustului Cambria ETF. Strategia fondului este de a obține rezultate care să corespundă, înainte de taxe și cheltuieli, cu randamentul Indicele Valorii Globale Cambria. Fondul are o rată a cheltuielilor de 0,69%, ceea ce îl plasează printre fondurile cele mai scumpe din grupul cu capacități mari. De asemenea, are un raport P / E de 11,71, ceea ce face ca evaluarea sa să fie foarte scăzută în comparație cu grupul de la egal la egal. Începând cu data de 17 martie 2016, GVAL a obținut venituri anuale de 2,48%. De asemenea, a înregistrat o volatilitate istorică foarte scăzută în comparație cu grupul colegilor săi. Volatilitatea sa de 200 de zile, de 17,07%, se situează printre cele mai scăzute în spațiul cu capacitate mare. În plus, fondul are un randament anual de dividend respectabil de 2.13%. Aceste caracteristici ale volatilității scăzute, o evaluare conservatoare și un randament decent al dividendului fac din GVAL o investiție atractivă.
HSPXHorzns ETF Tr I50. 2. 6
) a fost lansat pe 24 iunie 2013, ca parte a familiei ETF-urilor Horizons. Fondul încearcă să reflecte performanța indicelui apelurilor acoperite de S & P 500 Stock Cover. Ea are o rată de cheltuieli de 0,65%, ceea ce o plasează printre fondurile cele mai scumpe din grupul cu capacități mari. Așa cum s-ar putea aștepta de la un fond care acoperă expunerea lungă a acțiunilor cu apeluri acoperite, HSPX a avut o volatilitate mult mai scăzută decât alte ETF-uri cu capacitate mare. Volatilitatea de 50 de zile, de 17,65% și volatilitatea de 200 de zile, de 15,41%, se situează printre cele mai scăzute în spațiul cu capacitate mare. În plus, fondul are un randament anual foarte ridicat de dividende de 5 15%. Acest randament excepțional de dividend, combinat cu o strategie conservatoare de scriere a apelurilor acoperite pe pozițiile sale de acțiuni, face din HSPX o investiție foarte interesantă. Ca și în cazul oricărei investiții care implică scrierea apelurilor acoperite, valoarea maximă a fondului este limitată la prețurile de grevă ale apelurilor acoperite, plus primele primite pentru vânzarea acestor apeluri. Cu toate acestea, mulți investitori cu capital mare ar putea face schimburi potențiale pentru siguranța oferită de acest tip de investiție.
Aur într-un IRA: Ce trebuie să știți Investopedia
Aurul poate fi o investiție atractivă dat fiind creșterea sa meteorică. Dar cei care o doresc în IRA trebuie să se uite la unele dintre obstacolele cu care se confruntă investiția.
Investopedia
Cu cât este mai mare venitul, cu atât costurile suplimentare ale Medicare sunt mai mari. Găsiți modalități de reducere a veniturilor și de reducere a plăților prin intermediul produselor de asigurare sau anuitate.
Investopedia
Evoluția tehnologică, robo-consilieri, schimbări de reglementare și conformitate și multe altele. Iată cum ar trebui să evolueze consilierii financiari în 2015.