Investitorii caută modalități de depășire a performanței pieței cu piețele mai mari de capital care se confruntă cu volatilitate ridicată și fără o direcție clară în 2016. Cei care caută să genereze alfa trebuie să ia în considerare fondurile mutuale cu strategii care se pot adapta atât în jos. Deși multe fonduri nu au reușit să depășească performanțele pieței, următoarele trei fonduri au generat un randament mai mare decât indicele general al pieței în timpul rundei istorice a taurilor în timpul și după criza financiară globală.

AD:

Indicele Vanguard Mid-Cap Valorificat Fondul de acțiuni pentru investitori

Fondul Vanguard Mid-Cap Value Index urmărește indicele CPSP UCS Mid-Cap ca punct de referință. Indicele este alcătuit din diferite valori ale valorii medii a capului din S.U.A. Fondul investește aproape toate activele sale nete totale în acțiuni care includ indicele.

Fondul Vanguard Mid-Cap Value Index a depășit Morningstar US Market Index, care este un indice bine-diversificat pe scară largă care încearcă să includă aproape toate acțiunile americane mici, medii și mari, în medii volatile . Începând cu 31 ianuarie 2016, fondul are o rentabilitate medie anuală de 9,98% în ultimii cinci ani, în timp ce indicele general a înregistrat o medie de 8,33% în aceeași perioadă.

Multe fonduri au avut o performanță scăzută pe piață în timpul crizei financiare. Cu toate acestea, indicele Vanguard Mid-Cap Value Index a depășit indicele de piață Morningstar USA cu 1,78% în 2008. În plus, în mijlocul redresării economice, fondul a depășit indicele până la 12 03, 7 03, 2 11, 6. 91 și 3. 13% în 2009, 2010, 2012, 2013 și, respectiv, 2014. Ea nu a avut decât un indice de performanță mai scăzut decât în ​​2011, cu 0,02%, iar în 2015 cu 0,62%, pe parcursul cărora piețele mai largi au stagnat și s-au încheiat aproape neted.

Fidelitatea Contrafund

Fidelity Contrafund urmărește să ofere investitorilor aprecierea capitalului prin investiții în acțiuni a căror valoare nu este observată de publicul larg. Începând cu data de 29 ianuarie 2016, Fidelity Contrafund a obținut o rentabilitate medie anuală de 12,24%, comparativ cu indicele de piață Morningstar U. S. de 8,3%. Pe baza datelor de cinci ani, fondul a crescut cu o rată medie anuală de 11,37% și a depășit indicele cu o rată anuală medie de 3,4%. În ultimii 10 ani, fondul a depășit indicele cu o rată medie anuală de 3,8%.

Contrafondul Fidelity a depășit în mod constant indicele de piață Morningstar SUA în perioada 2007-2015, cu excepția anului 2014. Fondul a depășit indicele cu o valoare impresionantă de 15 07% în 2007. Fondul a scăzut cu 37,16% financiare în 2008, în timp ce indicele a scăzut 38. 42%. Fondul a depășit indicele cu 3.65, 2.33, 0.28, 2. 46, 3. 64 și 7. 75% în 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 și, respectiv, 2015.

Clasa de investitori Artisan Global Value

Clasa de investitori Artisan Global Value își propune să ofere o creștere optimă a capitalului pe termen lung. Fondul investește în companii subevaluate din S.U.A. și din străinătate. Acesta este alcătuit din 1, 858 stocuri și oferă acoperire pentru aproximativ 85% din non-U. S. capitalul propriu, la 31 decembrie 2015.

Fondul utilizează MSCI ACWI Ex-U. S. Index, care reprezintă un indice larg al pieței, care include stocurile pe piețele emergente și țările dezvoltate, ca punct de referință. Fondul a depășit în mod constant indicele, cu excepția anului 2009, în care a înregistrat un indice scăzut cu 8,8%. Fondul a depășit indicele cu 16 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 și 2. 79% în 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 și, respectiv, 2015.