Consilierii financiari petrec de obicei mult timp departe de călătoriile lor, ceea ce poate face dificilă menținerea unor elemente de bază cum ar fi știrile de pe piață și portofoliile de investiții ale clienților. Din ce în ce mai mulți consilieri învață cum să desfășoare o activitate eficientă folosind doar tabletă sau smartphone. Există resurse aproape nelimitate sub formă de aplicații pe care consultanții financiari le pot utiliza pentru a le ajuta să își gestioneze mai eficient activitatea și să ofere servicii mai bune clienților lor.

-> Evernote

Evernote permite persoanelor fizice să salveze pagini web, să creeze articole, să facă note și să sincronizeze fișiere între diferite dispozitive. Deși există alte aplicații disponibile pentru scrierea de note, cum ar fi Plaintext și Penultimate, Evernote este în general recunoscută ca furnizând cea mai bună soluție all-in-one. Evernote este instrumentul perfect pentru a avea la îndemână stocarea cu un singur clic a unor date importante, note, articole sau pagini Web în ceea ce este, în esență, un cabinet virtual de depozitare virtuală bazat pe cloud. Consultanții financiari pot utiliza Evernote pentru a face note despre articolele pe care le citesc în mișcare sau despre stocarea documentelor fiscale sau juridice.

-> Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile oferă acces ușor la unul dintre cele mai bune site-uri de informare globală despre piața financiară. Aplicația gratuită permite consilierilor să obțină știri de piață actualizate, cotații de stoc, diagrame, descrieri și analize ale companiilor și multe altele. Caracteristica personalizată a stocurilor mele ușurează consilierii financiari să creeze portofolii personalizate de acțiuni și indici pe care doresc să le monitorizeze frecvent, fie pentru propria urmărire a pieței, fie în numele clienților lor.

Hootsuite

Importanța crescândă a social media, atât ca instrument de marketing, cât și ca modalitate de a păstra legătura cu clienții, este bine recunoscută în sectorul serviciilor financiare. Hootsuite este unul dintre cele mai populare și ușor de utilizat sisteme de management social media. Consilierii financiari pot folosi Hootsuite pentru a coordona marketingul în toate rețelele sociale de pe un singur panou de bord. Hootsuite poate integra toate rețelele sociale obișnuite, inclusiv Twitter (NYSE: TWTR

TWTRTwitter Inc19, 66 + 1, 39%

create cu Highstock 4. 2. 6 > FBFacebook Inc180, 25 + 0, 04% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. Highstock 4. 2. 6 ). De asemenea, acesta oferă un mijloc de încărcare a conținutului pe site-uri precum YouTube, Instagram și Tumblr. Aplicația Hootsuite oferă rapoarte de analiză privind acoperirea și eficiența mesajelor difuzate în diferite rețele sociale. Kony Mobile Financial Advisor Aplicația Kony Financial Advisor poate fi foarte utilă pentru consilierii în managementul portofoliului și în întâlnirile cu clienții pe drum.Aplicația permite consultanților să acceseze date în timp real asupra portofoliilor clienților și să aducă grafice colorate, grafice și tabele de informații pe un smartphone sau pe o tabletă pentru a arăta clienților exact modul în care realizează investițiile. Alte aplicații pe care consilierii financiari le pot considera utile sunt Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade și Ghidul de investiții Forbes.