În comparație cu contrapartidele lor cu marjă mare, stocurile cu limită medie reprezintă, în mod istoric, rate mai ridicate de rentabilitate. Cu toate acestea, această performanță mai bună vine în detrimentul volatilității mai mari. S-au înregistrat, de obicei, stocuri de tip "cap-cap" care au rate de creștere mai mari și perspective de investiții mai bune în comparație cu stocurile cu capacități mari care pot avea saturație pe piață. În același timp, firmele cu acțiuni la mijlocul capului tind să aibă avantaje competitive mai bune și mai multe resurse financiare în comparație cu contrapartidele lor mici. Investitorii pot obtine o expunere diversificata la actiunile de tip middle-cap prin cumpararea de fonduri mutuale gestionate pasiv care urmeaza o abordare indexata.

(AUM): 67 miliarde dolari

2010-2015 Valoare medie anuală a activului net (NAV) Rentabilitate: 13. 46%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 0. 23%

Vanguard Mid-Cap Index Investor Shares urmărește performanța CRSP US Mid Cap Index, un indice larg diversificat al acțiunilor companiilor americane de dimensiuni medii. Fondul investește în toate componentele indicelui subiacent, în loc să urmeze o abordare prin eșantionare. Are un raport relativ scăzut al cifrei de afaceri de 11%, ceea ce îl face foarte eficient din punct de vedere fiscal. Stocurile financiare au cea mai mare pondere în portofoliul fondului cu aproximativ 20%, iar stocurile industriale reprezintă 17% din activele fondului. Nici o singură exploatație nu reprezintă mai mult de 1% din activele fondului.

Având în vedere structura sa extrem de redusă, eroarea scăzută de urmărire și managementul experimentat, fondul a obținut un rating de analist de aur și un rating de patru stele de la Morningstar. Acesta vine cu comisioane fără sarcină și cere investitorilor să contribuie cu cel puțin 3 000 de dolari ca investiție inițială.

Fondul de indicatori ai Dreyfus Mid Cap

AUM: 3 USD. 1 miliard

2010-2015 Valoarea medie anuală a returnului NAV: 12. 51%

Raportul Cheltuielilor Nationale: 0. 50%

Fondul de Drepturile de Dreapta a Drepturilor Internaționale Dreyfus urmărește performanța standardului Mid & Standard 400 Standard & Poor's, care este alcătuit din 400 de acțiuni comune din SUA -imprimarea companiilor. Fondul folosește o strategie completă de replicare prin deținerea tuturor celor 400 de acțiuni incluse în indicele de referință. Niciun sector unic din portofoliul fondului nu are o alocare mai mare de 11%. Sectorul imobiliar are o alocare de 11%, în timp ce stocurile de bunuri de capital reprezintă 10% din activele fondului.

Managerul principal al fondului, Thomas J. Durante, a fost cu Dreyfus Mid Cap Index din 2000 și a reușit să învingă randamentele medii ale riscului ale colegilor săi în grupul de amestec de mijloc. Morningstar a acordat fondului un rating total de patru stele. Fondul nu are taxe de încărcare și vine cu o sumă minimă de contribuție de 2, 500 USD.

Fidelity Spartan Mid Cap Index Fondul de investitori

AUM: $ 1.4 miliarde

2012-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 15. 85%

Rata netă de cheltuieli: 0. 22%

Clasa de investitori Fidelity Spartan Mid Cap urmărește să urmărească performanța Indicele Russell Midcap , care este compusă din cele mai mici 800 de stocuri incluse în Indexul Russell 1000. Majoritatea companiilor deținute de fond sunt capitalizate pe piața medie. Stocurile financiare ocupă cel mai mare loc în portofoliul fondului, cu o alocare de aproximativ 22%. Stocurile discreționare ale consumatorilor și acțiunile pentru tehnologia informației au alocări de 17% și, respectiv, 15%. Detinerile fondului sunt foarte diversificate, fără o participație unică având mai mult de 1% din activele fondului. Top 10 dețineri ale fondului au 4,2% alocare.

Clasa de investitori Fidelity Spartan Mid Cap este una dintre cele mai mici costuri între colegii săi. A câștigat un rating de patru stele de la Morningstar. Fondul nu percepe taxe de încărcare și necesită o investiție minimă de 2, 500 USD.

Columbia Mid Cap Index Fondul A

AUM: 3 USD. 7 miliarde

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 12. 54%

Rata netă de cheltuieli: 0. 45%

Clasa A din Columbia Mid Cap indică performanța indicelui Standard & Poor's MidCap 400 . Ca și Dreyfus peer, acest fond urmărește replicarea completă și deține toate cele 400 de acțiuni din portofoliul său. Are un ușor avantaj comparativ cu rivalul său Dreyfus în termeni de un raport de cheltuieli ușor mai scăzut, care ar putea adăuga până la un număr semnificativ pe termen lung. Clasa A a Fondului Central de Valori Columbia a câștigat un rating de patru stele de la Morningstar. Acesta vine cu taxe fără încărcătură și necesită o investiție minimă de 2 000 USD.