Nevoia de consilieri financiari a crescut exponențial, deoarece milioane de baby boomers încep să se pensioneze și să caute securitate la pensie. Având un influx de bogăție tânără și prosperă, Milenienii își iau părinții și, de asemenea, caută consultanți financiari pentru ai ajuta să ia decizii financiare înțelepte. Cu toate acestea, există peste 1 milion de consilieri financiari în Statele Unite. Pentru orașele mari, cum ar fi Chicago, această problemă este exacerbată de o densitate ridicată de opțiuni de consultant financiar. Dacă gestionarea banilor este atât de importantă, este absolut necesar ca locuitorii din Chicago să găsească cel mai bun consultant financiar posibil. Următoarea este o listă a primilor șase consilieri financiari din zona Chicago.

1. Grupul financiar Basil

Grupul financiar Basil este o firmă de consultanță financiară, care oferă numai comision, cunoscută pentru oferirea de planuri financiare imparțiale clienților. Datorită faptului că este doar o taxă, compania nu vinde produse și nu primește comisioane. Mai degrabă, Grupul Basil Financial le facturează clienților o taxă anuală, care acoperă eventualele întâlniri și acordă clienților accesul deplin la sfaturile companiei. Lois Basil, directorul companiei, este un consultant de investiții înregistrat, cu un istoric al activităților financiare de succes. Ea și-a condus propria firmă de contabilitate din Chicago de peste 13 ani înainte de a-și începe activitatea grupului financiar Basil.

2. Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors este o firmă de consultanță care agregă consilieri de avere independenți. Aceasta înseamnă că, în timp ce fiecare dintre acești consilieri de avere independenți se află sub bannerul Blueprint Wealth Advisors, clienții au propriile consilieri. Compania se bazează pe peste 20 de ani de experiență combinată pentru a ajuta clienții săi să atingă obiectivele și obiectivele financiare. Este, de asemenea, un partener al Rețelei Financiare Commonwealth, care a primit premiul J. D. Power și Associates "Cel mai înalt nivel în satisfacția consilierului independent dintre firmele de investiții financiare". Compania utilizează Rețeaua financiară Commonwealth ca broker / dealer al acesteia.

3. CLA Financial Advisors

CLA Financial Advisors este o companie formată din membri ai personalului de conducere cu peste 30 de ani de experiență de planificare financiară combinată și de gestionare a averii. Datorită acestei experiențe, clienții CLA Financial Advisors variază de la indivizi cu înaltă valoare netă până la proprietari de afaceri și directori de afaceri.

4. Planificatorii financiari Crescendo

Planificatorii financiari Crescendo sunt o firmă de planificare financiară și de consultanță numai pentru taxe și, prin urmare, nu primesc comisioane sau comisioane de la terți. Similar cu grupul financiar Basil, planificatorii financiari Crescendo plătesc un contabil anual pentru utilizarea integrală a serviciilor sale.Având o abordare holistică, compania oferă educație financiară clienților săi, ca parte a obiectivelor și obiectivelor sale principale. Concentrându-se pe obiectivele clienților săi, compania încearcă să integreze toate domeniile vieții financiare ale unei persoane, înțelegând că convingerile și atitudinile unice ale unui individ influențează deciziile financiare specifice.

5. Consiliere financiară D3

Consilierii financiari D3 este o companie formată din planificatori financiari independenți, cu comision de plată, administratori de avere și consilieri financiari. Întrucât fiecare dintre ofițerii și membrii personalului companiei sunt fiduciari, nimeni nu primește despăgubiri de la terți. Ca și alți consilieri cu redevență, acest lucru face ca sfaturile sale financiare și luarea deciziilor să fie fiabile și imparțiale. Compania are un accent strict pe etică, educație și experiență, folosind aceste principii de bază pentru a aduce valoare clienților săi. Consilierii financiari D3 angajează în mod obișnuit personalul cu denumiri profesionale de nivel înalt.

6. Grupul de planificare financiară DeRose

Grupul de planificare financiară DeRose oferă consultanță financiară holistică și practică, oferind un management al investițiilor cu experiență de peste 19 ani. Compania oferă servicii clienților privați, precum și organizațiilor, cu clienți, de la persoane fizice și familii până la companii. Oferă servicii de planificare și consiliere care includ planificarea individuală, planificarea afacerii și gestionarea investițiilor. DeRose Financial Planning Group își desfășoară activitatea în zona mai mare a orașului Chicagoland.