Consultanții financiari ar trebui să poată oferi mai multe servicii, cum ar fi planificarea financiară, consilierea la pensie și gestionarea activelor. Găsirea unei persoane care este competentă în toate aceste domenii este dificilă. Aflați despre unii dintre cei mai importanți consilieri financiari din San Francisco din 2015.

1. Bell Investment Advisors

Bell Investment Advisors este o companie independentă și operează ca un consultant de investiții înregistrat doar cu taxă. Firma deține o afacere de aproape 25 de ani, oferind clienților săi un succes lung.

În timp ce compania oferă servicii de bază, cum ar fi managementul investițiilor și planificarea financiară, are o propunere de valoare unică care oferă clienților săi servicii de coaching de viață. Având o abordare holistică a managementului clienților, compania este o companie de consultanță activă și monitorizează permanent investițiile clienților săi.

2. Bingham, Osborn și Scarborough

Bingham, Osborn și Scarborough au fost înființate acum 25 de ani și sunt un manager de investiții și consilier financiar numai cu taxă. Compania nu primește nicio compensație de la terți. Acest lucru asigură că valorile și obiectivele companiei se potrivesc îndeaproape cu valorile și obiectivele clienților săi.

Compania a fost una dintre primele care oferă un model integrat de consultanță, care ia în considerare toate aspectele legate de situația financiară unică a unui client pentru a oferi un serviciu personalizat. Compania se concentrează pe avansarea propunerii de valoare pe care o oferă clienților săi, făcându-i un consultant de investiții foarte orientat spre client.

3. Conexiuni financiare

Financial Connections este o altă companie de servicii financiare cu taxă, cu o experiență de ajutorare a clienților înapoi în 1987. Compania a început în managementul investițiilor, dar și-a extins operațiunile pentru a oferi planificare financiară și servicii fiscale.

Compania oferă clienților săi liniște prin folosirea TD Ameritrade pentru a-și păstra toate clienții în siguranță. Pentru a spori confortul clienților săi, principiile și angajații principali ai companiei au primit denumiri recunoscute de industrie care sporesc calificările companiei.

4. Marin Wealth Advisors, LLC

Marin Wealth Advisors este un consilier de investiții înregistrat doar în redevențe. Compania are sediul în Marin, dar oferă servicii clienților din județul Marin, din județul Sonoma și din zona San Francisco Bay.

Marin Wealth Advisors se mândrește cu o echipă de profesioniști financiari care au o experiență combinată de peste 80 de ani în domeniul planificării financiare, al consultanței și al managementului investițiilor. În timp ce societatea se plătește numai pe bază de comision, clienții plătesc o taxă pe valoarea activelor pentru serviciile de administrare a investițiilor și o taxă orară pentru consultanță în planificarea financiară.

5. Morling Financial Advisors

Morling Financial Advisors este un consultant de investiții în domeniul boutique, care este specializat în furnizarea de servicii de planificare financiară, de consultanță de investiții și servicii de management al investițiilor clienților din întreaga zonă din San Francisco Bay Area. Compania are rădăcini adânci în zona Bay, cu origini din 1981.

Morling Financial Advisors a făcut o treabă bună de evoluție continuă. Compania a început ca firmă fiscală și contabilă, adăugând consultanță în materie de investiții și planificare financiară în 1999 și apoi oferind în cele din urmă servicii de gestionare a investițiilor în 2007. Similar companiilor financiare, compania utilizează TD Ameritrade și Charles Schwab ca custozi.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Partenerii financiari mozaici sunt o companie de servicii financiare cu taxă care este în afaceri de peste 25 de ani. Compania are sediul central în San Francisco, dar are un birou de satelit în Lafayette, California.

Echipa companiei este binecunoscuta pentru a ramane pe prima linie a gandirii financiare, fiind una dintre primele sfaturi care ofera clientilor sai fonduri tranzactionate prin schimburi (ETF), investitii alternative si strategii personalizate de investitii. Firma utilizează procesul său de planificare financiară în șase etape pentru a oferi clienților o imagine globală asupra finanțelor.