Găsirea unui bun consultant financiar este o parte importantă a vieții financiare a unei persoane. Cu toate acestea, atunci când o persoană locuiește într-un loc la fel de mare ca zona mai mare din Los Angeles, găsirea unui bun consultant financiar poate fi extrem de greu. Un consultant financiar ar trebui să ofere clienților săi servicii de consultanță, consiliere în managementul averii și planificare pentru pensionare. Următoarea este o listă a celor mai bune șase companii de consultanță financiară din zonă.

1. ACAP Asset Management

ACAP Asset Management este o firmă independentă de consultanță independentă, care înseamnă că nu vinde produse sau servicii și nu percepe comisioane. În schimb, societatea plătește clienților săi o taxă anuală pentru accesul deplin la serviciile sale. Firma este un consultant de investiții înregistrat și nu participă la aranjamentele soft-dolar, o practică în care terții oferă un consilier de investiții cu avantaje în locul trimiterii unui client acelei terțe părți. Compania își menține angajamentul de a menține scăzut costurile de investiție ale clienților săi, utilizând fonduri mutuale indexate și ETF-uri pentru a construi portofolii cu costuri reduse.

2. Bel Air Investment Advisors

Bel Air Investment Advisors este o firmă mare cu peste 35 de ani de experiență în investiții și cu active de administrare de aproximativ 7 miliarde de dolari (AUM). Scara firmei îi permite să ofere o gamă largă de strategii de investiții proprietare și subadvistice care oferă clienților o valoare unică.

În plus față de serviciile private ale clienților firmei și a relațiilor industriale, Bel Air Investment Advisors este implicat constant în filantropia în cadrul comunităților în care operează. Exemple de eforturi filantropice ale firmei includ donații către Muzeul de Artă California din Pasadena și Muzeul de Artă Contemporană din Los Angeles.

3. Covington Capital Management

Covington Capital Management este o firmă de consultanță independentă care oferă servicii unice de gestionare a averii persoanelor fizice, familiilor și organizațiilor cu valoare netă. Firma acționează ca un fiduciar al clienților săi, garantând că interesele clienților sunt întotdeauna prioritatea numărul unu.

Covington Capital Management este o operațiune deținută de angajați, asigurând valorile firmei să se alinieze la valorile clienților săi. Este cunoscut pentru relațiile one-on-one cu clienții săi și are o filozofie de creștere a bogăției clienților prin portofolii gestionate activ, care pot aduce beneficii mari. Covington Capital Management deține aproximativ 2 miliarde de dolari sub conducere, ceea ce îl face ca cea mai mare companie de investiții privată din California de Sud.

4. Femei din punct de vedere financiar

Femeile financiare înțelese sunt o firmă de consultanță pentru investiții care se concentrează pe oferirea de servicii de gestionare a banilor către o bază de clienți de sex feminin. Brittney Castro, fondatorul companiei Financially Wise Women, a lucrat anterior la firme importante precum Ameriprise Financial și LPL Financial și deține numele CRPC, AAMS și CFP.Propunerea de valoare a firmei este de a-și educa clienții de sex feminin în materie de bani. Financial Wise Women este un consilier de investiții înregistrat în statul California.

5. Grupul Glowacki, SRL.

Grupul Glowacki este o firmă de consultanță în domeniul investițiilor care este specializată în acordarea de consultanță financiară clienților săi. Compania ia în considerare cerințele clienților de a furniza recomandări personalizate care se bazează pe propriul proces de Profil de Clarificare a Capital2. Acesta acționează ca un fiduciar pentru a ajuta clienții să selecteze produse, atunci când este necesar, pe bază de non-remunerare. Grupul Glowacki oferă servicii de valoare înaltă prin Abordarea Capital Confident, o strategie care integrează coaching-ul și consilierea în procesul de management al averii.

6. Miracle Mile Advisors

Miracle Mile Advisors este o firmă independentă, deținută de angajați, de consilieri de investiții, similară cu Covington Capital Management. Compania este un consultant numai cu taxă și nu vinde produse clienților săi sau nu ia comisioane. Acesta este specializat în oferirea de instrumente de investiții cu costuri reduse, cum ar fi ETF-urile și fondurile index. Prin acest tip de strategie de investiții, Miracle Mile Advisors elimină nevoia de a evalua riscul managerului individual.