Mulți consilieri financiari, chiar și cei cu un volum mare de active aflate în administrare (AUM), se luptă să realizeze tipul de creștere dorit în practicile lor. De exemplu, dacă practica dvs. constă în majoritatea clienților mai vechi, este posibil ca AUM dvs. să se micșoreze datorită nivelului ridicat de distribuții pe care îl ia clientul dvs. Sau puteți lupta cu probleme cum ar fi gestionarea timpului sau implementarea unui plan de marketing eficient.

AD:

Pentru ca practica dvs. de planificare financiară să prospere, este imperativ să vă dezvoltați baza de clienți în timp. Iată câteva idei care vă pot ajuta să finalizați practica și să ajungeți la nivelul următor. (Pentru lecturi corelate, vezi: Suprafața grizonală din domeniul fiduciar pentru AF. )

Evaluarea serviciului tău

Dacă practica ta nu crește așa cum ți-ai dori, se confruntă cu o lipsă de capacitate. Acest factor poate fi determinat prin măsurarea capacității dvs. de a furniza servicii adecvate și în timp util tuturor clienților dvs. pe o bază consistentă. Dacă există o discrepanță substanțială în serviciile pe care le oferiți unor clienți față de alții, atunci vă lipsesc în acest domeniu. Dacă aceasta este o problemă pentru dvs., atunci vă recomandăm să vă concentrați asupra unui segment mai restrâns al clientelei, cum ar fi cei care lucrează într-un anumit domeniu sau care împărtășesc o altă trăsătură demografică obișnuită. Este important de reținut că, deși mulți consultanți se specializează în lucrul cu clienți cu valoare ridicată, bogăția nu este o nișă în sine. De fapt, segmentul de clienți cu valoare netă este printre grupurile cele mai diversificate de persoane în ceea ce privește obiectivele și nevoile lor de investiții. Concentrarea pe un grup mai specific de clienți vă poate ajuta să dezvoltați un set mai complex de proceduri și să oferiți un nivel de consiliere mai personalizat pentru clienții dvs.

Ați putea dori, de asemenea, să adăugați un alt membru al personalului sau doi care vă poate ajuta să vă simplificați fluxul de lucru, astfel încât să nu trebuie să faceți totul singur. Dacă aceste soluții nu sunt gustoase, atunci este posibil să fie nevoie să reduceți pur și simplu nivelul general al serviciilor pe care le furnizați pentru a elibera timp pentru a găsi o afacere nouă. (Pentru lecturi corelate, vezi: Investiții mobile: ce doresc investitorii )

Când vine vorba de dezvoltarea afacerilor, mulți consultanți se străduiesc să găsească parteneri care pot aduce în mod consecvent noi afaceri. Dacă vă confruntați cu această problemă, atunci nu fi prea rapid pentru a calcula acest lucru până la lipsa de efort sau motivație. Multe firme de consultanță încearcă încă să-și dea seama cum să se adapteze la noua paradigmă de afaceri de pe piața de astăzi.

Dacă nu aveți o prezență digitală puternică, atunci vă puteți îngreuna serios afacerea și treceți peste o cale importantă care vă poate genera clienți noi.Personalul și alți producători pe care îi angajați ar trebui, de asemenea, să vă completeze propriul set de competențe. De exemplu, dacă sunteți un analist introvertit prin natură, atunci probabil că ar trebui să căutați să angajați niște angajați extroverți care au abilități deosebite.

De asemenea, este foarte important să puteți spune oamenilor exact de ce clienții vin la dvs. și de ce aleg să rămână. Trebuie să aveți motive clare și concise pentru acest lucru pe care le puteți exprima când apare oportunitatea. Un plan de marketing eficient va oferi o afișare clară a ceea ce vă poate oferi firma și firma dvs. și de ce alegeți abordarea pe care o luați.

Linia de fund

Existența unei practici financiare în creștere și prosperă necesită timp și efort constant. Folosind strategiile descrise mai sus, îți poți îndeplini sarcinile mai eficient și simplifică afacerea, astfel încât să ai mai mult timp să găsești noi clienți. Știind exact cine vreți să serviți și de ce va oferi o bază solidă pentru creșterea și succesul viitoare. (Pentru lecturi corelate, vezi: De ce consilierii părăsesc Wirehouses, Go Independent. )