Datorită tehnologiilor moderne, găsirea stocurilor de creștere nedescoperită este mai ușoară decât în ​​zilele dinaintea Internetului și a cernelurilor. Găsirea și cumpărarea acestor stocuri necesită încă mai multă muncă decât simpla tranzacționare cu mișcările unor stocuri mari precum Apple Inc (AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 1 .01% create cu Highstock 4. 2. 6 ) sau Alphabet Inc (GOOG), dar recompensele pot fi substanțiale. Dacă compania de creștere nedescoperită are performanțe destul de bune pentru a apărea pe radarele fondurilor de hedging mari și a băncilor de investiții, frenezia ulterioară de cumpărare instituțională poate genera profituri uriașe pentru cei care au cumpărat stocurile devreme. Datorită serverelor de stocuri bazate pe Internet, în doar câteva minute, puteți să compilați o listă de stocuri care cresc frumos și sunt deținute de instituțiile mari.

AD:

Screening-ul pentru creștere

Investitorii care caută stocuri de dezvoltare nedescoperite ar trebui să folosească un screener pentru a căuta două tipuri de stocuri. Primul tip de stoc pe ecran sunt producătorii constanți care produc vânzări consecvente și creșterea veniturilor în ultimii cinci ani. Creșterea ar trebui să aibă o medie de cel puțin 15% în perioada respectivă, pentru a se califica drept un potențial stoc de creștere nedescoperit. Creșterea ar trebui să fie destul de consecventă - aș stabili ecranul să includă numai acele companii care au crescut în acest ritm și în primele 52 de săptămâni anterioare. Acest lucru extinde companiile care au avut un cuplu foarte puternic de ani și apoi a văzut vânzările și câștigurile se estompează. În continuare, dorim să ne asigurăm că instituțiile și fondurile mari dețin mai puțin de 60% din acțiunile restante ale companiei. Rezultatul ecranului vă oferă o listă a stocurilor pentru cercetări ulterioare, ca și candidaturi pentru un portofoliu de stoc nedescoperit de creștere.

Cel de-al doilea tip de stoc pe care trebuie să-l monitorizați sunt stocurile de companii care ar putea intra într-o fază de creștere explozivă. Doriți să setați scanerul pentru a identifica acele companii care au văzut vânzări anuale și câștiguri explozive cu 50% sau mai mult în ultimul an și au o creștere de la un an la altul în cel mai recent trimestru, care este, de asemenea, cel puțin 30%. Încă o dată, doriți să filtrați acele companii care au o proprietate instituțională de 60% sau mai mult. Rezultatul este o listă de candidaturi pentru companiile cu creștere redusă care ar putea fi pe cale să vadă că vânzările și veniturile intră într-o fază de creștere înaltă.

De ce cresc?

Odată ce avem o listă de cercetare, trebuie să începem să punem câteva întrebări pentru a identifica cei mai buni candidați pentru portofoliul nostru. În primul rând, întrebați de ce cresc? Au un produs sau un serviciu unic care încep să câștige recunoașterea pe piață? Este produsul durabil? Sau este produsul următorul rock de companie care se va scufunda în curând?Cine sunt concurenții lor? Există un concurent uriaș în aceeași afacere sau afacere înrudită care poate depăși compania dumneavoastră sau poate utiliza discounturi pentru a-și zdrobi marginile?

Compania are marje mari de profit? În cel mai bun caz, este dificil ca o companie cu marjă redusă să susțină o rată de creștere rezonabilă care să propulseze prețul acțiunilor mai mare în timp. Ce face managementul pentru a menține sau a îmbunătăți marjele de profit? Valoarea contabilă crește atât de repede ca și câștigurile? Dacă nu, este posibil să existe o problemă cu modul în care managementul este reinvestirea profiturilor, iar creșterea ar putea să se oprească.

A observat cineva?

Dacă mai puțin de 60% din acțiunile companiei sunt în mâini instituționale, acesta este un semn bun. Dar este încă important să știți exact care instituții au cumpărat acțiunile. Fă mai bine fondurile de creștere a capului mici, cum ar fi Creșterea smaraldului (HSPGX) și T. Rowe Price new Horizons (PRNHX), care dețin acțiunile? Acest lucru ar putea fi un plus imens, deoarece fondurile de creștere mai mari acordă o atenție deosebită celor mai bune fonduri de creștere cu capacități mici care cumpără sau vând cu speranța de a găsi burse pentru propriile portofolii. Ce instituții au cumpărat și au vândut acțiunile în ultimele două trimestre?

Analiștii urmăresc stocul? Este de obicei cel mai bine să aibă cel puțin câțiva analiști de pe Wall Street care să urmărească acțiunile sau povestea să nu ajungă niciodată la fondurile a căror cumpărare este necesară pentru a împinge stocul mai mare în viitor. Verificarea secțiunii estimărilor analiștilor de pe Yahoo! Pagina de cotație financiară a acțiunilor este cea mai rapidă modalitate de a vedea câte analiști urmăresc compania. Analiștii aceștia și-au redus estimările pentru următoarele câteva trimestre sau le-au ridicat? În general, dorim ca estimările privind veniturile să se deplaseze mai mult, ceea ce va atrage atenția investitorilor în creștere. Compania a bătut sau a scăzut estimările în ultimele câteva trimestre? Câștigurile care surprinde trimestrul superior după trimestru sunt un alt factor care va atrage ochii investitorilor mai mari. Este managementul oferind orice îndrumare a câștigurilor pentru trimestrul sau anul următor? Cât de optimiste sunt creșterea viitoare a câștigurilor salariale?

Căutați steaguri roșii

Întotdeauna căutați steaguri roșii atunci când evaluați un potențial stoc de creștere nedescoperit prin citirea cu atenție a piliturilor 10Q și 10K. Puteți găsi cu ușurință acestea la www. sec. gov. Au existat probleme de contabilitate în trecut? Are managementul o reputație bună sau au existat indicii sau acuzații de comportament rău în trecut? Au existat vreodată probleme de muncă cu forța de muncă și cum au fost soluționate? Sunt vreun ofițer sau director care vinde o cantitate semnificativă de acțiuni? Căutați compania pe social media și vedeți ce spun clienții despre companie. Dacă consumatorii fac remarci negative, pot afecta vânzările și câștigurile.

Scopul săpilor mai adânci și al întrebărilor este să încerci să ucizi compania, ca să spunem așa. Vreți să căutați motive să nu cumpărați acțiunile. Vrem doar să deținem acele companii care nu pot fi ucise prin analize atente și interogări.Acestea sunt companiile care au produse și servicii superioare pe care clienții doresc să le cumpere și să le utilizeze. Acestea vor fi companii cu un management eficient și cinstit, care se angajează să-și dezvolte compania în timp și să producă tipul de rezultate pe care Wall Street și instituțiile mari le observă. Aceasta achiziție instituțională va transforma stocul tău de dezvoltare nedescoperit într-o draga de pe Wall Street, comandând prețuri ale acțiunilor mult mai mari.

Linia de fund

Găsirea companiilor care înregistrează o creștere a vânzărilor, a câștigurilor și a valorii contabile la rate înalte înainte de capturile mari de bani poate fi incredibil de profitabilă pentru investitorii individuali. Screening-ul pentru aceste stocuri de creștere nedescoperite necesită puțin mai mult decât să cumpere stocurile de succes ale zilei, dar eforturile dvs. pot fi bine recompensate. Când o companie anterioară obscură este descoperită brusc de Wall Street, presiunea de cumpărare a fondurilor mari poate produce câștiguri extraordinare pentru investitorii timpurii.