Prima întâlnire personală cu un potențial client este importantă deoarece este locul în care vă prezentați și capacitatea dvs. de a satisface nevoile clienților. Dar impresionarea unui potențial client trebuie să se întâmple înainte de prima strângere de mână. De fapt, există mai mulți pași pe care îi puteți lua pentru a vă arăta cel mai bun chip unui client chiar înainte de a vă întâlni personal. (Pentru mai multe informații, consultați: Cum finanțează consultanții pierde clienți .

AD:

Faceți Cercetarea

Cu mult înainte de prima întâlnire, este de datoria dumneavoastră să faceți niște cercetări asupra potențialului client. Aflați ce îi pasă cel mai mult de această persoană. Ce caută în ceea ce privește planificarea financiară și a proprietății? De asemenea, care sunt hobby-urile, interesele și visele lui pentru viitor? Toate acestea pot intra în joc când discutați opțiunile de planificare financiară. De asemenea, vă va arăta că vă pasă de individ ca persoană și că sunteți curioși de obiectivele sale - nu numai ca un client, ci și ca cineva care caută o viață deplină și un viitor financiar sigur. (Pentru mai multe informații, vezi: Ce fel de plan financiar vă face să vă simțiți? )

Este posibil să puteți citi despre clientul dvs. și interesele acestuia pe diverse platforme sociale online. De asemenea, trebuie să faceți o cercetare asupra locului de muncă al persoanei, vizând site-ul companiei. În cazul în care un client de lucrări vă pot spune multe despre tipul de presiuni individuale ar putea fi sub și cum ea se uită la piață. De asemenea, vă poate arăta care sunt unele dintre preocupările sale legate de afacerea în care lucrează. (Pentru mai multe informații, consultați: 5 Servicii pentru a utiliza noi clienți .

- 9 ->

Descoperă-ți profesionalismul

Odată ce ai avut o conversație inițială cu clientul tău, nu-i face rău să-i trimiți o scrisoare personală sau un e-mail, exprimându-ți că te-ai bucurat să vorbești cu el și că așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim în persoană pentru a discuta despre viitorul și obiectivele sale financiare. De asemenea, trebuie să-i trimiteți cartea dvs. de vizită și să furnizați toate informațiile dvs. de contact, în cazul în care dorește să vă ajungă înainte de prima întâlnire. Trimiterea propriului dvs. CV sau curriculum vitae unui client potențial este, de asemenea, un plus, deoarece permite clientului să învețe mai multe despre tine și calificările tale și să vezi că ești o persoană care a construit o carieră, ca ei. (Mai mult, vezi: Planificatori financiari: Practicați ceea ce propovăduiți )

Este, de asemenea, o idee bună să trimiteți tuturor potențialilor clienți un chestionar financiar pe care să îl puteți completa. întâlnirea inițială. După examinarea chestionarului, veți fi mai bine pregătit să vorbiți despre modul în care clientul ar putea dori să avanseze în ceea ce privește plasarea activelor și gestionarea proprietății sale.Alte documente pe care ați dori să le solicitați clientului la prima întâlnire sunt declarațiile fiscale și extrasele de cont. Și fii pregătit să răspunzi la întrebări. Revedind răspunsurile clientului la chestionarul financiar, ar trebui să puteți anticipa care sunt câteva din întrebările pe care le aveți pentru dvs. Pentru mai multe, vezi: Consultantii cu probleme vitale trebuie sa ceara clienti noi )

faceti usor sa gasiti

Inainte de prima intalnire, verificati dublu cu clientul pentru a va asigura ca stie exact unde vă întâlniți, fie la birourile dvs., fie în altă locație. Oferiți clientului instrucțiuni și o hartă, astfel că există puține șanse ca acesta să se piardă. Este, de asemenea, o idee bună să oferiți potențialului client un apel cu o zi înainte de întâlnire pentru ai aminti de timpul și locul în care are loc întâlnirea și de a afla dacă are alte întrebări pentru dvs. înainte de întâlnire. Nu uitați să vă exprimați că așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim și să-i spunem că sunteți încrezători că veți putea să-i satisfaceți nevoile de planificare financiară. (Mai mult, vezi: Top sfaturi pentru câștigarea de noi clienți )

Pregătiți-vă pentru primele impresii

Dacă vă întâlniți în biroul dvs., informați-vă personalul cu numele potențialului client și timpul este așteptat. În acest fel, ea poate fi întâmpinată imediat și într-o manieră personală atunci când intră în birou. Dacă cineva din personalul dvs. oferă o băutură și, bineînțeles, asigurați-vă că sunteți la timp. Nu vreți ca un potențial client să trebuiască să vă aștepte, înainte ca ea să te fi cunoscut. Și nu uitați să vă îmbrăcați într-o manieră profesională și asigurați-vă că biroul dvs. este curat și organizat. ( > >

Linia de fund Primele impresii se numără și de aceea trebuie să vă pregătiți pentru prima întâlnire cu un client. Aflați cât de mult puteți despre un potențial client înainte de ao întâlni și spuneți-i că vă pregătiți pentru prima întâlnire și sunteți gata să răspundeți la întrebările ei. (Pentru mai multe informații, a se vedea: Aceste firme sunt cele mai importante printre clienții financiari

.