Cuprins:
- Brown Capital Management (BCSSX)
- Fondul Janus Triton (JGMAX)
- T. Rowe Price Fondul New Horizons (PRNHX)
În general, companiile cu capacitate mică sunt cele cu o limită de piață mai mică de 5 miliarde de dolari. Următoarele fonduri oferă o expunere la companiile cu capital mic.
Brown Capital Management (BCSSX)
Brown Capital Management este o firmă mică din Baltimore care a funcționat încă din 1983. Compania are doar patru fonduri mutuale în gama sa, cu Small Business Fund (" BCSSX ") ca fiind cel mai bun interpret. Fondul este condus de o echipă de cinci persoane, împreună cu Keith A. Lee, președintele companiei și ofițerul de conducere (COO). Fondul deține în prezent active în administrare de 3 miliarde de dolari (AUM) și oferă investitorilor o expunere la societățile cu capitalizare mai mică, în scopul aprecierii capitalului pe termen lung. În prezent, investitorii pot obține expunere la un fond bine evaluat pentru o rată a cheltuielilor de 1,6%.
Fondul Small Company are un rating Morningstar de cinci stele. Fondul produce randamente excelente la riscuri excelente. Chiar dacă beta-ul fondului este de 1. 05, alpha este de 4. 25, oferind investitorilor mult mai mult randament în schimbul unui profil de risc ușor mai ridicat.
Fondul Janus Triton (JGMAX)
Fondul Janus Triton ("JGMAX") este unul dintre cele mai bune fonduri din cadrul Grupului Janus Capital, care oferă o platformă multi-strategie cu nume precum Janus, INTECH și Perkins. Fondul Triton este condus de Jonathan Coleman, CFA, care a fost cu firma din 1994. Fondul oferă trei motive pentru care investitorii ar trebui să o aleagă: selectează companii care au modele de afaceri unice, are o echipă profundă, specializată și managementul are o abordare moderată a creșterii. Fondul avea active totale de 7 USD. 1 miliard, și se aplică o rată anuală de cheltuieli de 1, 1%.
Fondul are un beta de 1. 07 și un alfa de 2. 54. Chiar dacă are o expunere similară cu cea din urmă la S & P 500, câștigurile pe termen lung sunt mult mai bune. Acesta este probabil motivul pentru care Morningstar evaluează Fondul Janus Triton un fond de cinci stele pe o medie de 10 ani și patru stele în ansamblu.
T. Rowe Price Fondul New Horizons (PRNHX)
Fondul T. Rowe Price New Horizons Fund ("PRNHX") este unul dintre cele mai performante fonduri mutuale ale companiei. Fondul are ca obiectiv aprecierea superioară a capitalului, investind în companii mici, cu creștere rapidă. Fondul este condus de Henry Ellenbogen. Avea 16 dolari. 6 miliarde în AUM și o rată a cheltuielilor de 0,79%.
Fondul se diferențiază de grupul de la egal la egal, conform Morningstar, cu un rating global de cinci stele și în mediile de trei, cinci și zece ani. Fondul are cel mai mare beta de 1,12 și un alfa mai mic de 1,94 în comparație cu Brown Capital Management Small Company Fund și Fondul Janus Triton, dar rămâne încă un candidat de top în grupul său global de creștere globală.
Privire de ansamblu asupra Fondurilor de Venit Fidel și Fondurilor Reale de Refacere (FSICX)
Obține informații detaliate despre fondurile mutuale pe care Fidelity Investments le oferă în categoria veniturilor și strategiilor de returnare reală.
Privire de ansamblu asupra fondurilor mutuale de fidelitate Investopedia
Aflați despre fondurile mutuale oferite prin linia imensă de produse Fidelity Investments și despre modul în care filosofia de investiții Fidelity diferă de cea a concurenților săi.
Privire de ansamblu asupra Fondurilor de Alocare a Creditelor
Aflați diferitele tipuri de fonduri de alocare a activelor pe care Fidelity le oferă; cum ar fi data-țintă, riscul țintă și fondurile de înlocuire a veniturilor.