Fondurile Buffalo se bazează în Milwaukee, Wisconsin. Fondatorul, John Kornitzer, a creat compania în 1994 și a construit o echipă de profesioniști dedicați și cu experiență pentru a-și conduce gama de fonduri. Buffalo Funds are 10 fonduri diferite în domeniile veniturilor, capitalului intern și capitalului internațional. Buffalo Funds oferă clienților săi o opțiune de investiții pe termen lung prin investiții pacientului susținute de cercetare inteligentă.

-> ->

Chiar dacă fondurile Buffalo oferă doar 10 opțiuni diferite pentru investitori, diversificarea pensiilor este încă posibilă, deoarece majoritatea fondurilor sunt specifice stilului în funcție de capitalizarea pieței. Un investitor ar putea utiliza următoarele cinci fonduri pentru a stabili un portofoliu de pensii bine diversificat.

Fondul de Cap mare al Buffalo (BUFEX)

Fondul de investiții al Fondului Bulevardului Buffalo Fondul poate fi o bază de bază a oricărui portofoliu de pensii. Managerul de portofoliu al fondului, Elizabeth Jones, a fost la conducere din 2007. Fondul dorește să investească în acțiuni cu capital mare, cu echipe de management puternice, datorii mici, fluxuri de numerar liber și alte evaluări atractive. Începând cu 30 septembrie 2015, fondul are un total de active de 49 milioane de dolari și are un raport al cheltuielilor de 0,94%.

Fondul a oferit investitorilor o rentabilitate medie de 7,7% pe o bază de 10 ani. Deși acest lucru este puțin mai mic decât indicelui de referință Russell 1000 Growth Index de 8,09%, fondul are un risc considerabil mai mic. Fondul are un beta de 0,88 și un alfa de 4. 41, indicând faptul că acesta are o performanță mai bună pe o bază ajustată la risc decât valoarea de referință. Investitorii care caută o expunere la sectorul cu capacități mari, cu un istoric bun ar trebui să se uite la fondul Buffalo Large Cap.

- Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX)

Buffalo's Mid Cap Fund este administrată de Dave Carlsen și Bob Male folosind o abordare complexă a echipei. Managerii caută să mențină un fond cu 50 până la 70 de poziții pe acțiuni ale companiilor cu capital mediu, care sunt fundamental puternice. Fondul dorește să achiziționeze acțiuni care au fost afectate negativ de evenimente pe termen scurt sau care sunt subapreciate în valoare. În prezent, activele totale ale fondului sunt egale cu 405 milioane de dolari și au un raport de cheltuieli de 1,01%.

Fondul a realizat un nivel mediu pe termen lung. Pe o medie de 10 ani, fondul anualizează la 7,19%, ceea ce este cu 0,9% mai mic decât valoarea de referință. Cele mai mari exploatații ale fondului sunt Hospira, Lions Gate Entertainment și WhiteWave Foods. Managerii încearcă să profite de tendințele pozitive, deoarece sunt supraponderali în sectoarele financiare și industriale ale pieței.

Fondul de capital mic al Buffalo (BUFSX)

Clasa de active cu capital mic este istoric una dintre cele mai volatile clase de investiții, dar are potențialul de a oferi cea mai mare rentabilitate.Fondul Small Cap Buffalo este administrat de Jamie Cuellar și Bob Male și deține active în valoare de 850 milioane de dolari. Ca și celelalte fonduri de capital, Fondul Small Cap încearcă să investească în 50-70 de acțiuni care sunt fundamental puternice.

Fondul Small Cap are un record superior pe termen lung, dar a înregistrat o performanță mai slabă în ultimii ani. De la fondarea fondului în 1998, fondul a obținut o rentabilitate medie de 10. 94%. Acest lucru este cu mult peste rentabilitatea de referință de 4. 89%. Cu toate acestea, atunci când se uită la mediile de cinci, trei și un an, benchmark-ul a depășit performanța. Această clasă de active volatile este cel mai bine menținută cu o perspectivă pe termen lung.

Fondul Internațional Buffalo (BUFIX)

Fondul Internațional este singurul fond din gama Buffalo cu expunere internațională. Nicole și William Kornitzer conduc fondul; ambii au fost împreună cu firma începând cu 2004. Fondul Internațional organizează companii internaționale de creștere internaționale cu criterii similare cu fondurile de capital intern. Managerii investesc în 65-85 de poziții, cu o analiză specifică a țării, care ajută la riscul în raport cu răsplata pentru fiecare poziție.

Fondul și-a depășit în mod semnificativ valoarea de referință pentru fiecare perioadă medie. Media anuală pe cinci ani a generat un profit de 4,05%, față de nivelul de referință de 1,82%. De asemenea, fondul se descurcă bine în ceea ce privește gestionarea riscului, cu un beta de 0,78 și un alfa de 3. 51. Investitorii care doresc o expunere internațională cu o performanță excelentă ajustată la risc ar trebui să ia în considerare Fondul Internațional Buffalo.

Fondul Buffalo High Yield (BUFHX)

Fiind singurul fond de venituri fixe din gama Buffalo, Fondul High Yield încheie lista pentru un portofoliu diversificat. Gestionat de o echipă de patru analisti financiari certificați (CFA), fondul își propune să genereze venituri curente în timp ce crește pe termen lung. Fondul este format din 67% obligațiuni corporative, 15% obligațiuni convertibile, iar restul în dividende și acțiuni preferate.

În ansamblu, fondul a avut rezultate bune față de indicele de referință pe termen lung. Cu o medie de trei ani, fondul anualizeaza o rentabilitate totala de 4,79% fata de randamentul benchmark-ului de 3,4%. Această întoarcere are un nivel de risc mai scăzut, fondul având un beta de 55 și un alfa de 2. 81. Investitorii care caută un venit curent ridicat de 3. 46% ar trebui să arunce o privire la Fondul de înaltă rentabilitate din Buffalo.