Calvert Investments este o altă societate de administrare a investițiilor. Calozitatea filosofiei nu este 100% bazată pe rentabilitatea investiției (ROI). Compania crede în investiții responsabile din punct de vedere social și are un set de standarde privind ecologizarea, drepturile omului, transparența corporativă și incluziunea pe care corporațiile trebuie să le îndeplinească înainte ca Calvert să investească în acestea.

Mai multe fonduri mutuale ale lui Calvert au randamente egale sau mai bune decât cele ale fondurilor concurente care nu pun accentul pe responsabilitatea socială. Cinci din aceste fonduri sunt vehicule excelente pentru diversificarea planului de pensii. Toate veniturile se bazează pe valoarea activului net (NAV) a acțiunilor din clasa A. Calvert are încă o sarcină frontală pe acțiunile din clasa A. Investitorii pot evita taxa de vânzare prin achiziționarea de acțiuni printr-un broker cu discount, cum ar fi Fidelity Investments.

-> ->

Fondul de venituri pe termen scurt din Calvert (CSDAX)

Obiectivul Fondului pentru venituri pe termen scurt din Calvert este de a asigura venituri curente cu o conservare puternică a capitalului. Fondul investește în principal în obligațiuni și note pe termen scurt. Scadența medie a fondului este mai mică de trei ani. Pe măsură ce valorile mobiliare ajung la maturitate, managerii de fonduri pot reinvesti la rate ale dobânzii mai mari, crescând astfel randamentul investitorilor. Fondul are în prezent 1,94%. Ar trebui să ofere un randament care să corespundă inflației, păstrând în același timp capitalul atunci când condițiile pieței conduc la asumarea unui risc mai mare.

Portofoliul Calvert Balanced Portfolio urmărește să ofere venituri curente și aprecierea capitalului prin investirea într-un portofoliu de obligațiuni și acțiuni care oferă venituri și posibilitatea creșterii. Investițiile în acțiuni sunt, în cea mai mare parte, în societăți cu capital mare, iar investițiile cu venit fix sunt, în primul rând, datorii de gradul investițional. Are un randament de 1,74%.

Fondul de alocare agresivă Calvert (CAAAX)

Fondul de alocare agresivă din Calvert funcționează pe același principiu general ca Portofoliul echilibrat. Fondul nu investește direct în instrumente financiare; în schimb, este un fond de fonduri. Își atinge obiectivul prin plasarea activelor sale în peste 10 alte fonduri mutuale din Calvert. Acest lucru oferă un efect de amestecare și oferă diversitate prin răspândirea fondurilor investitorilor în mai mult de 1 000 de aspecte diferite.

Calvert U. S. Mare Cap Core Responsible Index Fondul (CSXAX)

Calvert U. S. Large Cap Core Responsible Index Fondul este un fond de tranzactionare tranzactionat pasiv. Există multe fonduri index, dar majoritatea au un indice comun, cum ar fi Indexul Standard & Poor's 500 (S & P 500) sau Indexul Russell 1000. Acest fond urmărește Indicele Responsabil al Coreperului Central al Calvert din S.U.A., care face foarte dificilă compararea cu alte fonduri care urmăresc același index.

Calvert Small Cap Fund (CCVAX)

Calvert Small Cap Fund urmărește aprecierea capitalului prin investiții în companiile mici din Statele Unite ale Americii. În timp ce acest fond este mai riscant decât celelalte fonduri, acțiunile cu capital redus sunt cele în care investitorii orientați social pot vedea cel mai bine că firmele în care investesc își împărtășesc sentimentul de responsabilitate socială. Având în vedere tendința populației în ansamblu a creșterii credinței în conștientizarea și diversitatea socială, companiile cu capacități mici ar putea fi unele dintre cele mai profitabile firme în viitor.