Poziția de cercetare în capitaluri proprii presupune furnizarea de analize asupra informațiilor despre valori mobiliare managerilor de portofolii pentru a ajuta la procesul de investiții. O persoană care lucrează în acest domeniu utilizează abilități de rezolvare a problemelor și o înțelegere a industriei valorilor mobiliare pentru a interpreta cu succes datele într-o manieră semnificativă, care oferă informații clare persoanelor care, în cele din urmă, iau decizii privind opțiunile de investiții.

AD:

Alte variații ale poziției de cercetare în capitaluri proprii implică interacțiuni față-în-față cu clienții portofoliului. Cercetătorul de capital este responsabil pentru explicarea clienților de ce modelarea și coeficienții cheie sunt importanți în implementarea portofoliilor de succes și semnificația subiacentă a informațiilor financiare.

Baza cercetării efectuate pentru poziția de cercetare a capitalului propriu are o natură cantitativă și implică identificarea și apoi evaluarea semnificației informațiilor în legătură cu activitatea recentă a pieței. Scopul cercetării este de a contribui la inspirația pentru strategiile de tranzacționare și selecția portofoliului.

Cercetătorului de capital îi poate fi cerută să dezvolte modele de investiții și instrumente de screening pentru a identifica o arhitectură de tranzacționare utilizabilă care să gestioneze în continuare riscul de selectare a portofoliului. Este în mâna cercetătorului de capital să decidă direcția cercetării și modul în care informațiile ar trebui codificate într-o manieră prezentabilă managerilor de portofoliu.

Salariul mediu al unui cercetător în capitaluri proprii

Salariul mediu pentru un loc de muncă în cercetare este de 80.000 de dolari. O majoritate a pozițiilor în domeniul cercetării în capitaluri proprii este de 55.000 de dolari, cu un salariu mai mare de 150.000 $. Marea majoritate a pozițiilor de cercetare în capitaluri proprii se află în New York City, deși firmele sunt angajate în orașe mari precum Chicago, Boston, San Francisco și Milwaukee. Companiile care se angajează adesea pentru poziția de cercetare în capitaluri proprii sunt firme de private equity și alte firme de servicii financiare.

Înțelegerea tendințelor

O datorie cerută de cercetătorul de capital este aceea de a observa modele și tendințe repetate ale modificărilor actuale ale prețurilor de pe piață și de a crea modele sau algoritmi cantitativi care încearcă să identifice oportunități profitabile în selectarea stocurilor. Cercetătorul de capital ar trebui să poată identifica mediile unice care există pe piețele internaționale separate și să identifice tendințele actuale în acțiunile străine dacă aceste piețe oferă posibilitatea de a depăși performanța piețelor interne.

Înțelegerea designului portofoliului este, de asemenea, esențială pentru cercetătorul de capital, iar poziția poate implica identificarea unor metode de diversificare pentru a sprijini administratorii de portofolii față de obiectivul lor final de a crea vehicule care să optimizeze profitul pentru investiții prin portofolii.

Experiența și educația

Companiile care doresc să se angajeze pentru această funcție caută candidați cu experiență de trei până la șase ani în rolurile analistului de date, cu experiența anterioară în domeniul serviciilor financiare dorite. Companiile de angajare ar putea fi mai interesate de experiența de capital decât experiența analiștilor de date, în funcție de nevoile lor specifice. Experiența anterioară de muncă a cercetătorului în capitaluri proprii ar trebui să fie legată de interpretarea capitalului propriu. Abilitatea de a analiza datele macroeconomice într-o manieră semnificativă ar trebui să fie dovedită prin experiența de muncă anterioară sau prin experiență asemănătoare.

Educația privind investițiile în investiții și teoriile financiare ar trebui să sprijine în cele din urmă dezvoltarea instrumentelor și ideilor care pot fi utilizate pentru a ajuta la fluxul de investiții. Este de preferat o diplomă de master în finanțe sau afaceri cantitative, dar o diplomă de licență în domeniul informaticii, matematicii, finanțelor sau a altui domeniu cantitativ este, de asemenea, de dorit pentru un potențial angajator.

Abilități

Candidații ar trebui să aibă capacitatea de a citi rapid declarațiile de venituri financiare, bilanțurile și alte declarații-cheie de sinteză emise de societățile cotate la bursă ca mijloc de a presupune evaluarea acțiunilor. Candidatul trebuie să fie familiarizat cu semnele de avertizare privind performanțele viitoare slabe și alte anomalii în declarația de câștig a unei companii. De asemenea, este necesară înțelegerea principiilor contabile fundamentale, precum și înțelegerea funcțiilor macroeconomice și microeconomice.

Competențele puternice de comunicare sunt o cerință esențială a poziției de cercetare a capitalului, deoarece cercetătorul trebuie să poată traduce coeficienții financiari greu de înțeles pentru managerul de portofoliu și alții pentru a clarifica de ce anumite date financiare sunt semnificative pentru procesul de investiții .

Cercetătorul de capital ar trebui, de asemenea, să fie organizat și să utilizeze abilități analitice ridicate care să permită o înțelegere aprofundată a semnificației din spatele datelor financiare extrapolate și să aibă capacitatea de a crea noi informații cantitative care să ofere o înțelegere suplimentară a direcției potențiale a prețurilor.

Prin utilizarea frecventă și manipularea datelor financiare, cercetătorii de capital trebuie să poată localiza date din diferite surse și să aibă cunoștințe în software-ul preferat de manipulare a datelor, cum ar fi SPSS, Microsoft Excel și alte programe utilizate în stocarea seturilor de date. Raportarea scrisului este o funcție-cheie a rolului cercetării în capitaluri proprii, iar candidații ar trebui să poată rezuma informații și concluzii importante care vor fi folosite ca referință viitoare pentru firmele de capital.

Unele companii de angajare pot solicita candidaților să aibă certificate de auditor public (SCA) sau certificat financiar (CFA) pentru a demonstra competența conceptelor, dar, din moment ce un cercetător de capital nu gestionează interacțiunile clientului, explicând conceptele clienților sau plasând comenzi de cumpărare sau vânzare în numele clienților, nu are nevoie de certificări sau licențe, cum ar fi Seria 7 și Seria 63, pentru a fi în conformitate cu Autoritatea de Reglementare în Domeniul Industriei Financiare (FINRA).

În variația poziției de cercetare a capitalului în care interacțiunea clientului este o componentă mai importantă a rolului, trebuie obținute anumite certificări pentru a satisface cerințele FINRA pentru standardele de conformitate. Licențele specifice depind de taxele pe care le așteaptă angajatul.

Perspective de locuri de muncă

În viitor se pot deschide mai multe poziții de cercetare în domeniul capitalului, deoarece modelele cantitative ale strategiilor de tranzacționare pentru a reduce riscurile devin din ce în ce mai importante în gestionarea portofoliilor comerciale și de retail. În timp ce majoritatea pozițiilor din această industrie sunt situate în New York City, deoarece alte orașe creează sectoare de capital mai robuste în state precum California și Texas, vor fi puse la dispoziție mai multe deschideri. Ramura matematicii care sustine dezvoltarea cantitativa a informatiei de capital si a informatiilor financiare devine din ce in ce mai mare, pe masura ce cea mai mare companie se uita la date cantitative asupra datelor calitative pentru rezolvarea problemelor.