Fisher Investments a început în 1979 ca o firmă de administrare a banilor, în special în serviciul investitorilor instituționali din S.U.A. Firma a formalizat un serviciu de administrare a portofoliilor pentru persoanele cu venituri ridicate în 1995 și a început să ofere servicii în Canada și Marea Britanie în anul 2000. La sfârșitul anului 2015, compania Fisher Investments avea peste 63 miliarde de active în administrare (AUM) în cadrul grupurilor de clienți. Administrează aproximativ 33 miliarde de active în valoare de 27 000 de investitori bogați și 28 de miliarde în active pentru mai mult de 150 de investitori instituționali din întreaga lume. Filiala sa, Fisher Investments Europe, administrează aproximativ 2 miliarde de dolari pentru 2, 800 de investitori individuali din Europa.

- <->

Comitetul pentru Politica de Investiții

Comitetul pentru Politica de Investiții al firmei este o echipă de conducere cu patru membri care gestionează deciziile strategice de gestionare a portofoliului. În timp ce toți membrii participă la cercetare, analiză și discuții pentru a informa procesul de luare a deciziilor strategice, fondatorul companiei, Kenneth Fisher, a jucat un rol nesemnificativ în stabilirea strategiei de peste 35 de ani. Fisher este director executiv și co-șef de investiții pentru firmă. El este un miliardar auto-fabricat, autorul a 11 cărți despre investiții și un cronicar de lungă durată pentru revista Forbes.

Alte membri ai Comitetului pentru Politica de Investiții includ Jeff Silk, Bill Glaser și Aaron Anderson, care colaborează în ceea ce privește implementarea strategiei ferme, selectarea portofoliilor de valori mobiliare și de inginerie și direcționarea programelor de cercetare ale firmei. Silk, care a fost cu firma din 1983, este vicepreședinte și co-șef al departamentului de investiții. A lucrat anterior ca președinte și director executiv (COO) al firmei și ca director de tranzacționare și operațiuni.

Glaser este vicepreședintele executiv al managementului portofoliului și este responsabil pentru departamentele de cercetare și operațiuni de investiții ale firmei. A început ca analist de cercetare în cadrul firmei în 1999 și sa alăturat Comitetului pentru politica de investiții în 2011. Anderson este vicepreședintele senior al departamentului de cercetare, supravegherea piețelor de capital și a cercetării macroeconomice globale pentru firmă. A început la Fisher Investments în 2005 și sa alăturat Comitetului pentru politica de investiții în 2011. A lucrat anterior ca vicepreședinte adjunct al Deutsche Bank Alex. Brown Inc. A scris două cărți despre investiții.

Revizuirea produselor

Fisher Investments oferă două seturi de produse pentru investitorii instituționali și clienți individuali. Firma oferă clienților săi instituționali o gamă largă de produse de capital bazate pe strategii, clasificate pe criterii geografice. Strategiile companiei din S.U.A. se concentrează asupra acțiunilor din S.U.A., globală ex-U. Strategiile S. se concentrează asupra investițiilor străine, iar strategiile globale nu au restricții geografice.Aceste produse folosesc o abordare de selecție de sus în jos, care începe cu o analiză a tendințelor la nivel mondial în domeniul economiei, politicii și sentimentului pieței pentru a stabili ponderi specifice fiecărui stat, sector și temă, precum și pentru a oferi un filtru inițial pentru prospecte stocuri. În continuare este implementat un proces de screening în mai multe etape pentru a obține o listă a stocurilor de prospecte, care este examinată în continuare și restrânsă prin analiza fundamentală și evaluarea riscurilor.

Pe partea de servicii cu amănuntul a afacerii, Fisher Investments oferă servicii complete de gestiune a portofoliilor și de planificare financiară persoanelor fizice cu cel puțin 500 000 de dolari pentru a investi. Firma construiește un portofoliu personalizat bazat pe o analiză detaliată a finanțelor clienților, a obiectivelor de investiții și a orizontului de timp. Portofoliul poate include o combinație de acțiuni, obligațiuni și alte titluri de valoare, deși strategia de portofoliu este foarte dependentă de nevoile individuale ale clienților. Toți clienții beneficiază de un consilier personal de investiții care comunică strategia, oferă actualizări de performanță și educă clienții pe teme relevante pentru portofoliile lor. Compania deține, de asemenea, seminarii regulate pentru clienți în toată țara, în cadrul cărora analiștii Fisher Investments explică condițiile actuale ale pieței, actualizează clienții în privința tendințelor emergente și iau întrebări.