SolarCity Corporation (NASDAQ: SCTY) este cel mai mare furnizor de servicii complete de sisteme solare. Compania produce panouri solare, proiectează sisteme individuale, instalează sisteme, oferă finanțare pentru instalații și oferă servicii de monitorizare a sistemelor. Are peste 220 000 de clienți în 19 state. Servicii SolarCity atât clienții rezidențiali cât și cei comerciali. Acesta donează un sistem de energie solară și o baterie într-o școală care nu are energie electrică pentru fiecare megawatt de capacitate de generare a energiei pe care o instalează. SolarCity primește o mulțime de publicitate de la a avea Elon Musk ca cel mai mare acționar individual. Musk deține 22. 31% din companie. Investitorii instituționali și ai fondurilor mutuale dețin 57% din acțiuni și 91% din acțiuni. La 1 august 2016, o altă companie a lui Musk, Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302, 78-1. 08% a creat împreună cu Highstock 4. 2. 6 SolarCity pentru 2 USD. 6 miliarde.

Primii cinci investitori ai fondurilor mutuale dețin 12,08% din acțiunile comune SolarCity. Toate returnările de fonduri sunt pentru perioada care se încheie la 31 ianuarie 2016, iar toate datele de portofoliu sunt pentru perioada care se încheie la 31 decembrie 2015.

Fidelity OTC (FOCPX)

Cel mai mare investitor al fondului de investiții în SolarCity este Fidelitatea Fondul OTC (FOCPX). Acest fond administrat în mod activ investește în principal în companii mici și mijlocii care tranzacționează pe piața NASDAQ sau pe piețele extrabursiere (OTC). Cu toate acestea, acesta are aproximativ 20% din activele nete investite în acțiuni mega-cap. FOCPX compară performanța sa cu indexul NASDAQComposite și a depășit în mod semnificativ acest indice.

FOCPX are rating de cinci stele de la Morningstar și o rentabilitate anuală totală pe o perioadă de cinci ani de 11,97%. Fondul deține 6,69% ​​din acțiunile restante ale SolarCity, ceea ce echivalează cu 2,37% din activele nete. Actiunile companiei SolarCity au scazut, dar o comparatie a portofoliului actual al fondului cu ultimul sau portofoliu raportat arata ca valoarea pozitiei fondului in cadrul SolarCity creste semnificativ. Acest lucru sugerează că analiștii Fidelity și managerii de portofoliu sunt încrezători în potențialul pe termen lung al acțiunilor.

Fondul Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX) este cel de-al doilea cel mai mare fond de investiții al fondului SolarCity, fondul Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX). Fondul de patru stele Morningstar investeste in actiuni cu o capitalizare de piata de cel putin 1 miliard de dolari. Acest fond, care deține 2. 09% din acțiunile companiei SolarCity, are o rentabilitate anuală de 5 ani, de 11 ani, de 89%. Analiza portofoliului arată că fondul administrat în mod activ acumulează mai multe acțiuni pe măsură ce prețurile acțiunilor scad.

Indicele Vanguard Small Cap (NAESX)

Fondul Vanguard Small Index Index (NAESX) este un fond indexat pasiv, care urmărește indicele CRSP US Small Cap.Indicele CRPS US Small Cap constă în 1 500 de acțiuni ale companiilor a căror capitalizare bursieră combinată este de 15% din totalul capitalizării bursiere din S.U.A. Fondul de patru stele Morningstar are o rentabilitate anuală totală de cinci ani de 8. 35% și un raport de cheltuieli scăzut de 0,2%. NAESX deține 1.15% din acțiunile comune ale SolarCity, ceea ce reprezintă 0,84% din activele nete.

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX)

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX) este un fond de creștere cu capuri mari care are un rating Morningstar de două stele. Are un randament total anual de cinci ani de 11,48%. Fondul administrat în mod activ deține 1,9% din acțiunile comune ale SolarCity, ceea ce reprezintă 1,2% din activele nete ale fondului. Ca și celelalte două fonduri Fidelity, managerii de portofoliu par să acumuleze acțiuni suplimentare.

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) este un fond indexat pasiv, care urmărește Indicele global al pieței CRSP, care cuprinde mai mult de 4 700 de companii ale căror capitalul combinat este egal cu aproape 100% din valoarea totală a valorilor mobiliare tranzacționabile pe piețele din SUA. Fondul are 385 USD. 9 miliarde de active administrate (AUM). Acest fond unic de patru stele este mai mare decât majoritatea familiilor fondurilor mutuale. Ea are un raport de cheltuieli redus de 0,17%, o rată a cifrei de afaceri extrem de scăzută de 3% și o rentabilitate totală anuală de cinci ani de 10,25%. VTSMX deține 1. 06% din acțiunile comune SolarCity, ceea ce reprezintă 0,01% din activele nete ale fondului.