Portofoliul de investiții Fidelity Real Estate (" FRESX ") investește în trusturi de investiții imobiliare (REIT) în Statele Unite. Investirea în REIT este cea mai apropiată investiție în imobiliare fără a trebui să cumpere, să vândă și să administreze proprietăți. A REIT este o entitate care investește în proprietăți imobiliare, inclusiv apartamente, condominii și spații de birouri. Ea face bani din venituri din chirii și prin vânzarea de proprietăți cu un profit.

Deoarece piața imobiliară din S.U.A. nu se mișcă întotdeauna în bloc cu piața bursieră, imobilul poate fi un plus extraordinar pentru portofoliul diversificat al unui investitor. Punctul de diversificare este acela de a atenua riscul prin construirea unui portofoliu, astfel încât anumite părți să cedeze în timp ce alte părți zag și invers. Un investitor tipic tinde să nu aibă timp și know-how să jongleze un portofoliu de proprietăți proprii. Investiția într-un fond REIT oferă cele mai bune din ambele lumi: avantajele investițiilor imobiliare combinate cu simplitatea investiției fondurilor mutuale.

Acest fond Fidelity a depășit ușor nivelul Standard & Poor's (S & P) 500 de la data de începere din 1997 până la sfârșitul anului 2015. Acest fond necesită o investiție minimă de 2, 500 USD. La 0. 78 %, raportul de cheltuieli al fondului este semnificativ mai mare decât ofertele de fonduri similare oferite de Vanguard.

Tendința sectorului și a portofoliului de țări

Portofoliul de investiții Fidelity Real Estate este strict un fond REIT, care intră sub umbrela finanțărilor. Începând cu luna martie 2016, sectorul financiar a reprezentat 99,5% din participațiile la fond, restul de 0,5% fiind deținut temporar în numerar pentru reechilibrare. Începând cu luna martie 2015, suma deținută în numerar a scăzut între 0,5% și 1%, ceea ce reprezintă un semn pozitiv, deoarece fondul are o tragere foarte mică în numerar. Banii deținute în numerar reprezintă un cost de oportunitate, deoarece aceștia sunt bani care nu cresc în valoare sau câștigă dividende.

Acest fond este strict un fond mutual bazat pe S.U.A. Fiecare companie în care investește operează în Statele Unite. Aceasta înseamnă că alocarea sa pentru stocurile din S.U.A., din martie 2016, a fost de asemenea de 99,5%, reprezentând întregul fond minus 0,5% deținut în numerar pentru reechilibrare.

Top 15 Holdings Trend

La sfârșitul anului 2015, portofoliul de investiții Fidelity Real Estate a reprezentat un total de 46 de acțiuni. Niciun stoc individual sau grup de acțiuni nu domină fondul. Fiecare companie a primit o alocare de sub 8% începând din martie 2016, doar trei societăți fiind alocate la 5% sau mai mult. Cea mai mare alocare a fost făcută pentru stocarea publică (NYSE: PSA

PSAPublic Storage210, 81 + 0, 88% creată cu Highstock 4. 2. 6 ), un REIT unic care deține și operează un depozit pe termen lung în Statele Unite.Alocarea sa a decolat într-un interval îngust în ultimul an, începând cu 6,7% în martie 2015, înainte de a sări la 8% în septembrie 2015 și apoi a reveni la 7,3% până în martie 2016. Celelalte două companiile cu o alocare mai mare de 5% sunt Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154 .48-0.34%

creat cu Highstock 4. 2. 6 pe marile centre închise și centre comerciale cu amănuntul și Digital Realty Trust Inc. (NYSE: DLR DLRDigital Realty Trust Inc121, 54 + 2, 08% creat cu Highstock 4. 2. 6 deține centre de date pentru tehnologia informației. Alocarea lui Simon a scăzut de la 7,8 la 6,8% între martie 2015 și martie 2016, în timp ce alocația Digital Realty Trust a crescut de la 4 la 5%. Tendința portofoliului de distribuție Începând cu luna martie 2015, alocarea fondului pentru capacele mari a rămas în jurul valorii de jumătate din portofoliu. Acesta a fost de 51,1% în martie 2016, în creștere de la 48,2% în martie 2015. Media-caps a primit cea mai mare parte a celeilalte jumătăți, cu o alocare totală de 37,6% în martie 2016, în creștere ușor de la 37%. 1% în martie 2015. Nici mega-capacele, nici limitele mici nu au primit nici o alocare de 10% în fond și amândouă au văzut că alocările lor au scăzut cu 1% sau mai mult în ultimele 12 luni.