a:

Există numeroase soiuri de software de gestionare a portofoliului. Funcția esențială a software-ului de administrare a portofoliului este de a asista un investitor în vizualizarea și gestionarea investițiilor în portofoliul său.

Cel mai de bază și mai puțin costisitor software de administrare a portofoliilor permite unui investitor să-și urmărească proprietățile de investiții și să vadă detaliile și valoarea fiecărei investiții separate, precum și valoarea totală a portofoliului la un moment dat. Acest nivel de software permite, în general, investitorului să-și vadă profiturile sau pierderile pe perioade diferite de timp, cum ar fi trei luni, un an sau cinci ani.

Software-ul mai complex include toate funcțiile de bază ale unui program de gestionare a portofoliului și oferă unui investitor instrumente suplimentare de analiză. De exemplu, un program software ar putea permite unui investitor să își analizeze participațiile utilizând o gamă de valori de evaluare a capitalului propriu, cum ar fi rentabilitatea capitalului propriu, prețul până la valoarea contabilă, raportul preț-câștig sau rata dividendului. O altă caracteristică posibilă include capacitatea de a analiza exploatațiile curente, precum și investițiile potențiale.

În plus față de capabilitățile menționate mai sus, cel mai sofisticat software de management al portofoliului oferă mai multe valori de măsurare pentru a fi utilizate în analiză și niveluri mai sofisticate de analiză. Software-ul poate fi legat într-un cont de brokeraj al unui investitor, permițându-i să cumpere și să vândă acțiuni direct prin software. Acest nivel de software poate permite unui investitor să își introducă propriile strategii de investiții specifice și criterii de selectare a stocurilor pentru a permite programului software să efectueze o analiză mai detaliată și personalizată. Pe baza acestor intrări, software-ul poate fi capabil să caute continuu oportunități de investiții care să îndeplinească criteriile investitorului, avertizând investitorul ori de câte ori sunt identificate astfel de oportunități. Software-ul poate fi chiar posibil să cumpere și să vândă stocuri în mod automat pe baza criteriilor investitorului. De exemplu, dacă prețul unei acțiuni scade o anumită sumă sau un anumit procent specificat, ar putea declanșa automat o comandă de vânzare.