Analiza raportului furnizează unui investitor instrumente de analiză a situațiilor financiare ale unei companii. Investitorii utilizează rapoarte pentru a evalua un stoc dintr-un sector în comparație cu o altă companie din aceeași industrie. Utilizarea analizei raportului simplifică compararea situațiilor financiare ale mai multor companii. Unele rapoarte cheie pe care un investitor le poate utiliza pentru a evalua o companie sunt ratele de profit și de raportul preț-câștiguri (P / E).
Marja de profit este un raport pe care investitorii îl poate utiliza pentru a compara rentabilitatea companiilor din același sector. Se calculează prin împărțirea venitului net al unei companii la veniturile sale. În loc să încerce să disemineze situațiile financiare pentru a compara cât de profitabile sunt companiile, un investitor poate folosi acest raport. De exemplu, să presupunem că firma ABC și compania DEF se află în același sector cu marje de profit de 50% și, respectiv, 10%. Un investitor poate compara cu ușurință cele două companii și poate concluziona că ABC a reușit să convertească 50% din veniturile sale în profit, în timp ce DEF a reușit să convertească doar 10%.
Un alt raport pe care un investitor îl poate utiliza este raportul P / E. Acesta este un raport de evaluare și compară prețul curent al acțiunilor unei companii cu câștigurile pe acțiune. Măsoară modul în care cumpărătorii și vânzătorii prețuiesc stocul pentru 1 $ din câștiguri. Raportul oferă unui investitor o modalitate ușoară de a compara câștigurile unei companii cu cele ale altor companii. Folosind companiile din exemplul de mai sus, să presupunem că ABC are un raport P / E de 100, în timp ce DEF are un raport P / E de 10. Un investitor poate concluziona că investitorii sunt dispuși să plătească 100 USD pe 1 venituri pe care ABC le generează și doar 10 USD pentru fiecare $ 1 din venituri generate de DEF.
Investitorii pot utiliza cu ușurință analiza raportului și fiecare cifră necesară pentru calcularea rapoartelor se găsește în situațiile financiare ale unei companii.
Ce rol are analiza raportului în evaluarea unei companii?
Aflați despre rolul analizei raportului în determinarea valorii companiei, inclusiv unele dintre cele mai comune rapoarte utilizate de investitorii moderni.
Există o diferență între analiza raportului financiar și analiza raportului contabil?
ÎNțelegeți diferența dintre analiza raportului financiar și analiza ponderii contabile. Aflați de ce analiza raportului este importantă pentru o companie.
Cum pot combina analiza tehnică și analiza fundamentală cu analiza cantitativă pentru a genera profituri în portofoliul meu de acțiuni?
Aflați cum pot fi combinate rapoartele de analiză fundamentală cu metodele cantitative de depistare a stocurilor și modul în care sunt utilizați indicatorii tehnici în algoritmi.