Cuprins:
Frecvența cu care un consultant financiar trebuie să călătorească variază în funcție de numeroși factori, cum ar fi dimensiunea și locația bazei sale de clienți; profilul clienților săi, deoarece clienții cu valoare netă în general doresc mai multă atenție în persoană, adesea la reședința lor; tipurile de servicii oferite de către consilier, cum ar fi planificarea proprietății față de stabilirea planurilor de 401 (k); și strategii pentru furnizarea de clienți și servicii de consultanță în marketing. Lista este continuată, dar principala provocare este că consultanții financiari au una dintre cele mai flexibile profesii din lume și este de datoria lor să decidă ce are sens pentru afacerea lor specifică.
-> ->Lucruri de luat în considerare
După epuizarea rețelei de prieteni și de familie, poate doriți să începeți să participați la conferințe industriale, seminarii educaționale și evenimente de networking, mai ales dacă anticipați cumpărarea unei cărți de afaceri de la un alt consilier la un moment dat în viitor. Realizarea propriilor seminarii educaționale pe teme specifice de investiții sau de pensionare poate fi o modalitate eficientă de a dezvolta o pâlnie de client și ar trebui să fiți dispus să călătoriți acolo unde este necesar pentru a maximiza calitatea participanților.
->O avertizare rapidă
Dacă începeți doar în afaceri și aveți un deficit de flux de numerar liber, este posibil să aveți sens să călătoriți în regiunea dvs., dar probabil că nu are sens să călătorie la nivel național. Fiind un consultant financiar este vorba despre dezvoltarea relațiilor, iar relațiile sunt mai puternice atunci când implică contacte repetitive. În timp ce o conferință națională din Vegas poate părea o idee minunată și o mulțime de distracție, șansele de relații dezvoltate pe parcursul unui weekend în Vegas, care se transformă în parteneriate fructuoase în viitor, nu sunt bune. Este mai bine să vă integrați adânc în rețele pe care sunteți încrezători că le puteți interacționa în mod regulat și de cele mai multe ori aceasta înseamnă relații locale.
Consultanții financiari trebuie să se adapteze nevoilor întreprinderilor mici
Una dintre cele mai prețioase mărfuri pentru proprietarii de afaceri mici este timpul, care oferă oportunități pentru consultanții financiari care se ocupă de acești clienți.
Consultanții financiari trebuie să facă față acestor provocări
Consultanții se confruntă întotdeauna cu piețe incerte. Astăzi, cu toate acestea, se confruntă cu concurența tehnologică și decid când ar trebui să iasă din afaceri cu totul.
Modul în care consultanții financiari se pot adapta la consultanții de tip robo
Consilierii care se îngrijorează de consultanții roboți ar trebui să ia în considerare reducerea comisioanelor, fiind mai pricepuți și oferind servicii mai specializate și personalizate.