Știi ce spun ei. Prima impresie poate fi cea mai importantă, dar mai ales atunci când întâlnim un client potențial pentru prima dată. Oamenii tind să-și formeze părerile despre ceilalți bazați pe tot felul de indici non-verbali. Deci, este imperativ ca, atunci când se întâlnește cu un potențial client, consultanții financiari să se arate în cea mai bună lumină de la început. Iată câteva sfaturi utile care vă vor ajuta să începeți pe piciorul drept. De asemenea, acestea vă pot spori șansa de a încheia tranzacția și de a crea o relație de afaceri de succes.

Fii pregătit și la timp

Clienții potențiali vin la tine pentru că au nevoie de ajutorul tău. Acestea vă sunt adesea menționate de către un prieten sau printr-un asociat de afaceri și au o nevoie specială pe care o consideră că o puteți umple. Deci, una dintre cele mai bune modalități de a-ți dovedi valoarea pentru un client este să fii pregătit. Aflați de la primul apel telefonic sau schimb de e-mail pe care îl aveți cu un client tipul de informații și servicii pe care persoana respectivă îl caută. Apoi, asigurați-vă că aveți de gand să fiți pe acest subiect până când are loc și întâlnirea. (Pentru mai multe informații, consultați: Sfaturi privind modul în care consultanții financiari pot vorbi cu clienții .

Ar trebui, de asemenea, să faceți niște cercetări în reluarea clientului înainte de a vă întâlni. Aflați cât de mult puteți afla unde au lucrat, cât timp și orice premiu sau recunoaștere le-ar fi primit. Fiți pregătiți să răspundeți la întrebările pe care le puteți avea despre trecutul dvs. și istoria muncii.

De asemenea, este imperativ să ajungeți la întâlnire la timp. Arată că sunteți organizat și că vă luați serios munca și clienții. Punctualitatea poate spune multe despre o persoană, deci dacă nu este punctul dvs. forte, lucrați la ea. (Pentru citirea aferentă, a se vedea: 5 Top Ways - 3 -> Spifficați-vă biroul și dvs. înșivă

Un semn de profesionalism este un birou organizat, așa că dacă acesta este locul în care vă întâlniți cu un potențial client asigurați-vă că biroul dvs. este curat. Nu doriți ca un potențial client să intre într-un birou plin de dezordine și dezordine. Puneți fișierele departe, curățați-vă biroul și aranjați camera, astfel încât clientul să se simtă imediat că aveți camera și timpul pentru ei. (Pentru citirea aferentă, vezi:

Sfaturi pentru ruperea gheții cu noi clienți

.) Dacă se pare că o tornadă a lovit biroul dvs. sau dacă este pur și simplu dezorganizată, întâlnire sau sala de conferințe. În timpul întâlnirii puneți dispozitivele dvs. mobile pe silențios sau vibrați, astfel încât să nu fiți bombardați continuu cu mesaje care să vă concentreze departe de clientul cu care vă aflați în cameră. Clienții potențiali doresc să simtă că le acordați atenția lor nedivulgată. Trebuie să te îmbraci profesional. Dacă un client vă va permite să vă ocupați de economiile vieții sale, este important ca aspectul dvs. să afirme că banii lor sunt în mâini bune. Gândește-te în felul acesta. Un client care vine să vă întâlnească pentru prima dată este, în esență, vă intervievează pentru a-și gestiona banii și a-și planifica viitorul financiar. Asa ca imbraca-te ca si cum ai vrea slujba. Același lucru este valabil și pentru întâlnirea cu un client în weekend. Îmbrăcând ocazional, ca și când nu sunteți la serviciu, nu vă va servi bine. (Pentru lecturi corelate, vezi:

5 Servicii pentru Usher în noi clienți

.) Atitudinea ta este totală O atitudine pozitivă poate face diferența. Zâmbiți când întâlnești întâi clientul, să-i spui că ești fericit să-i vezi și să te bucuri de perspectiva de a lucra împreună. Asigurați-vă un contact vizual, dați o strângere de mână fermă și ascultați cu atenție când clientul vorbește cu dvs. De asemenea, doriți să prezentați o persoană personalizată și relaxată. Oamenii doresc să simtă că ești deschis să faci provocări și că poți funcționa bine sub presiune.

De asemenea, trebuie să lăsați clientul potențial să știe că vă bucurați de munca dvs. și obțineți satisfacția cu privire la ajutarea oamenilor să-și realizeze obiectivele financiare. Ar trebui să vrei succesul la fel de mult ca și ei.

Planificatorii financiari și consilierii trebuie, de asemenea, să se asigure că vorbesc în mod clar, astfel încât clienții să poată înțelege cu ușurință. Dacă folosiți jargon prea mult, este posibil să pierdeți clientul. Dacă nu înțeleg ceea ce spui, ei vor deveni mai puțin implicați. (Pentru lecturi corelate, vezi:

Cum să te descurci cu (Serios) Clienți Disfuncționali

) Asigură-te că vorbești despre domeniile viitorului unui client care au o anumită resonanță emoțională, educație și pensionare și crearea unei moșteniri. Când discutați aceste probleme, nu încercați să discutați cu clientul. Dacă vin să vadă un planificator financiar, este sigur să presupunem că au un nivel de bază de inteligență și că inteligența ar trebui angajată atunci când vorbești cu ei. Fii clar pentru taxe

Această parte a conversației poate deveni incomodă, dar abordarea corectă poate ajuta. Clienții potențiali caută răspunsuri sincere, nu obfuscări. Dacă lucrați numai contra unei taxe, spuneți-le că, și dacă veți fi compensați pentru vânzarea anumitor produse, spuneți-le și dumneavoastră. De asemenea, trebuie să aflați ce tip de investitor este clientul. Întrebați dacă acestea tind să fie mai mult pe partea conservatoare sau dacă îmbrățișează riscul, atunci vorbiți despre modul în care lucrați în general cu astfel de clienți.

La sfârșitul întâlnirii, asigurați-vă că ați revăzut toate întrebările sau subiectele importante pentru client. În acest fel, ei știu că sunteți atenți și că luați îngrijorările lor în serios. Nu uitați să le mulțumiți clientului pentru timpul acordat și să-i informați că sunt liberi să vă contacteze cu orice întrebări sau întrebări pe care le pot avea. (Pentru citirea aferentă, vezi:

Deal Efectiv cu Clienți dificili

.) Linia de fund Când întâlniți un client potențial, nu doriți ca prima dvs. impresie să fie ultima dvs.Acordați-vă puțin timp suplimentar pentru a vă pregăti pentru întâlniri, pentru a vă organiza și a vă arăta clienților potențiali că vă puneți cel mai bun picior înainte și că vă pasă de viitorul lor financiar. (Pentru mai multe informații, consultați:

5 consultanți cu probleme vitale trebuie să ceară noi clienți

.