JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0.62% managementul averii și instituția bancară cu acoperire globală și are mii de analiști și experți care alocă și gestionează activele clienților săi. Administrează mai multe fonduri mutuale cu abordări diferite de investiții care pot satisface nevoile investitorilor la costuri rezonabile. Fondurile companiei au fost recunoscute cu ratinguri de patru și cinci stele de la Morningstar pentru performanțele lor superioare cu riscuri, comisioane relativ scăzute și management pe termen lung. -> ->

JPMorgan Small Cap Equity Fund, clasa C (JSECX)

JPMorgan Small Cap Equity Fund, clasa C, caută aprecierea capitalului pe termen lung prin investiții în acțiuni comune cu capital mic, 4 miliarde de dolari. Fondul se concentrează asupra companiilor subevaluate cu poziții competitive puternice, modele de afaceri durabile și echipe de management competente. Fondul în mod obișnuit investește aproximativ 50% din activele sale în companii cu capital redus, în timp ce majoritatea restului este alocată stocurilor cu limită medie. Companiile ciclice ale companiilor reprezintă aproximativ 25% din activele fondului, în timp ce acțiunile industriale au o alocare de 21%. Fondul deține în mod obișnuit aproximativ 90 de acțiuni și are un raport relativ redus de 20%. Nicio participație unică a fondului nu reprezintă mai mult de 3% din activele fondului.

Din 2005 până în 2015, JPMorgan Small Cap Equity Fund din clasa C a demonstrat un randament mediu anual de 9,2% și o deviație standard de 16,4%, rezultând un raport Sharp de 0,55. Este tipic cel mai potrivit pentru fondurile care investesc în companiile cu capital mic pentru a arăta o volatilitate ridicată datorită riscurilor mari încorporate în aceste companii. Fondul a câștigat cinci stele pentru ratingurile sale globale, de cinci ani și de 10 ani de la Morningstar în categoria micului amestec, precum și un rating de patru stele pentru perioada de trei ani. Comisioanele sale sunt mult mai mici decât colegii săi și plătesc un raport de cheltuieli net de 1,79%. Fondul percepe o taxă de încărcare de 1% pentru a încuraja investițiile pe termen lung.

Fondul JPMorgan Equity Income Class C (OINCX)

Cu 12 USD. 5 miliarde din activele aflate în administrare (AUM), fondul JPMorgan Equity Income Fund din clasa C urmărește creșterea capitalului și veniturile curente prin investiții în acțiuni comune ale firmelor care au politici de dividend consecvente. Fondul se concentrează, de obicei, asupra companiilor subevaluate, care au mari capitalizări de piață, randamente ridicate și rate scăzute de plăți, ceea ce probabil permite companiei să acumuleze și mai multe dividende în viitor. Stocurile de servicii financiare au cea mai mare pondere în portofoliul fondului, cu o alocare de aproximativ 26%, în timp ce acțiunile de îngrijire a sănătății au o alocare de aproximativ 12%.Fondul are un randament SEC de 30 de zile de 31% la 31 decembrie 2015.

Fondul a beneficiat de administrarea lui Clare Hart și a lui Jonathan Simon. A demonstrat o rentabilitate medie anuală de 12 67% și o deviație standard de 10. 33% din 2005 până în 2015, producând un raport Sharpe de 10 ani de 10 ani. A obținut un rating analist de argint și ratinguri de cinci stele și de 10 ani de la Morningstar în categoria mare de valori, precum și un rating de patru stele pentru perioadele de trei ani și cinci ani. Fondul are o taxă de încărcare de 1% și un raport de cheltuieli net de 54%.

JPMorgan Mid Cap Growth Fund R5 (JMGFX)

Cu $ ​​2. 9 miliarde de euro în AUM, JPMorgan Mid Cap Growth Fund R5 caută creșterea capitalului prin investiții în companii cu capital mediu cu caracteristici puternice de creștere. Pozițiile sale sunt selectate dintr-un univers similar cu cel al indicelui de creștere Russell Midcap. Fondurile de tehnologii informatice de tip mid-cap ocupă cea mai mare parte din portofoliul fondului, cu o alocare de aproximativ 28%, în timp ce acțiunile ciclice ale consumatorilor au o alocare de 21%.

Din 2005 până în 2015, JPMorgan Mid Cap Growth Fund R5 a înregistrat o rată medie anuală de 8 93% și o deviație standard de 18 99%, rezultând un raport Sharpe de 0,49. Fondul a obținut un rating de patru stele de la Morningstar de trei ani și de trei ani. Se percepe taxe fără taxă și vine cu un raport de cheltuieli de 0,8% net.