Lazard Asset Management a fost fondată în 1848 și își bazează managementul activelor în jurul unui management eficient al riscului, investiții de înaltă calitate și cercetări puternice. În ansamblu, fondurile mutuale ale Lazardului au revenit 3.79% în ultimii trei ani și 3. 19% în ultimii cinci ani în iulie 2015. Performanța constantă a Lazard a condus activele aflate în gestiune (AUM) la 173 USD. 9 miliarde din iunie 2016. Luați în considerare aceste trei fonduri mutuale de la Lazard pentru diversificarea pensiilor în 2016.

(LVIX)

Portofoliul de capitaluri proprii Lazard din S.U.A. caută aprecierea capitalului cu cel puțin 80% din portofoliul său în acțiunile din S.U.A. Fondul mutual este evaluat de cinci stele de către Morningstar, nu are nicio sarcină, are cheltuieli de 0,79% și oferă un randament de 0,24%. Performanța de trei ani a fondului, de 13,5%, conduce la 1, 383 de fonduri mutuale de mare succes.

Portofoliul alocă 92,2% pentru acțiunile din S.U.A. și 7,79% pentru numerar. Stocurile cu capital gigant reprezintă cel mai mare grup de piață din portofoliu la 32,83%, urmate de stocurile de la mijlocul limitei la 32,57%, iar stocurile cu capacitate mare de 24,6%. Stocurile ciclice populației dețin 25,49% din portofoliu, stocurile de tehnologie reprezintă 24,61%, iar stocurile de îngrijire a sănătății acoperă 24. 11% din portofoliu.

Lazard Internațional Strategic Equity Portfolio Acțiuni instituționale (LISIX)

Spre deosebire de portofoliul de capitaluri proprii din S.U.A., portofoliul de capital strategic internațional Lazard urmărește să ofere profituri pe termen lung prin investiții în non-U. S. societăți. Fondul a primit cinci stele de Morningstar; nu suportă încărcătură, are cheltuieli de 0,82% și oferă un randament de 1,0%.

Stocurile cu capacități mari reprezintă 44,4% din portofoliu, cu încă 37,17% în acțiuni cu capital gigant și 17,46% în acțiuni la mijlocul limitei. Stocurile de servicii financiare dețin cel mai mare pondere la 23,8% din portofoliu, urmate de stocurile din sectorul ciclic al consumatorilor, de 18,3%, iar sectorul defensiv al consumatorilor la 17,68%. Fondul are 68. 81% din portofoliul său alocat Europei, Orientului Mijlociu și Africii, urmat de 27,28% în acțiunile asiatice și 3,91% în stocurile din America de Nord și de Sud. În general, 6,52% din portofoliu este alocat piețelor emergente, în timp ce 93,48% sunt deținute în țările dezvoltate.

Portofoliul de infrastructură Lift Global Listed Global (GLIFX)

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio urmărește să ofere profituri prin investiții în companii care oferă servicii și produse de infrastructură. Fondul de infrastructură are un clasament de cinci stele de la Morningstar Investment Research, nu are nicio sarcină, are cheltuieli de 0,96% și oferă randament de 7,7%.

Stocurile cu capacități mari reprezintă 60. 83% din fond, 32. 57% se află în acțiuni la mijlocul limitei și 5. 1% se află în acțiuni de tip gigant. Fondul este concentrat în sectorul utilităților la 46,2% din portofoliu, cu 44,58% în industriile industriale, 5,1% în ciclurile consumatorilor și 4,11% în stocurile tehnologice. Stocurile europene dețin cea mai mare expunere la 55,72% din portofoliu, cu 27,57% în stocurile din America de Nord și 16,7% în acțiunile din Asia.