Sectorul materialelor este o secțiune diversă a pieței, cu un număr mare de companii implicate în mai multe subsectoare diferite. Pentru a obține o expunere adecvată la acest sector, investitorii ar trebui să achiziționeze multe companii, un efort care ar fi atât complicat, cât și costisitor. În loc să se ocupe de acest lucru, investitorii au opțiunea de a cumpăra fonduri care urmăresc sectorul materialelor. Fondurile tranzacționate prin schimburi (ETF) sau fondurile mutuale reprezintă o opțiune bună pentru investitorii care doresc o expunere diferită față de sector. Două exemple includ un ETF, Fondul SPDR pentru selecția de materiale (NYSEARCA: XLB XLBSel Sct Mat58, 58-0,43% creat cu Highstock 4. 2. 6 ) și fondul mutual Vanguard Index de materiale ("VMIAX").

Sectorul Select Sectorul SPDR este un ETF care urmărește să urmărească performanța investițională a Indexului sectorial de selecție a materialelor, un subset al Standard & Poor's 500 index. XLB folosește o strategie de replicare pentru a investi în aceleași acțiuni în aceleași proporții ca și indicele subiacent. Obiectivul XLB este de a investi minimum 95% din activele sale în stocurile deținute în indicele subiacent.

- XLB a fost format la 16 decembrie 1998. La sfarsitul anului 2015, ponderea globala a XLB a fost substanta chimica 75. 31%, containere si ambalaje 11. 31%, metale si minerit 8. 91% , și materiale de construcție 4. 47%. Activele nete ale fondului au fost de 2 USD. 7 miliarde din iulie 2016. A avut o rată a cheltuielilor brute de 0,14%. Pe parcursul perioadei anterioare de cinci ani, fondul a inregistrat 2,38%, iar performanta anterioara de un an a fost o pierdere de 16,83%. Au fost 27 de participații la fond, iar la începutul lunii martie 2016, participațiile majore au inclus EI DuPont De Nemours și Co. (NYSE: DD) 11. 46%, Dow Chemical Co. (NYSE: DOW) , Monsanto Co. (NYSE: MON

MONMonsanto Co119, 53-0, 28%

Creat cu Highstock 4. 2. 6

) 7. 65%, LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYBL overallbasell Industries NV 106. 49 + 0.86% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) 5. 97% și Ecolab Inc. (NYSE: ECL ECLEcolab Inc.191 91 + Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) 5. 73%.

Indexul Materialelor Vanguard ("VMIAX") VMIAX este un fond mutual care oferă investitorilor o expunere la sectorul materialelor din SUA. piață de capital. Fondul utilizează o metodă de indexare a investițiilor menită să urmărească performanța MSCI din SUA. Indicele pieței investite (IMI) / Materiale 25/50, un indice alcătuit din stocuri de mari, mijlocii și mici din SUA. companii din sectorul materialelor. Managerii VMIAX încearcă să reproducă performanța indexului investind în aceleași stocuri în index, în proporții similare. Indicele Materialelor Vanguard are o cerință de investiție inițială de 100.000 de dolari. Raportul său de cheltuieli este 0. 10%. Activele nete totale de la începutul anului 2016 au fost de 154 USD. 60 milioane, iar primele cinci exploatații de la sfârșitul lunii ianuarie 2016 au fost E. l. DuPont De Nemours și Co. (7,84%), Dow Chemical Co. (7,7%), Monsanto Co. (6,95%), LyondellBasell Industries NV (5,7%) și Ecolab Inc. 4. 70%). Fondul a deținut un total de 117 acțiuni. Rata de întârziere de un an a avut o pierdere de 14,22%, iar randamentul pe cinci ani a înregistrat un câștig de 4,15%.

Costuri

Costurile reprezintă o diferență semnificativă între aceste două fonduri. Un investitor poate cumpăra în XLB achiziționând doar o singură acțiune, care la începutul lunii iulie 2016 era puțin sub 49 de dolari. Pentru VMIAX, investiția minimă este de 100 000 de dolari, ceea ce constituie o barieră semnificativă pentru mulți investitori. Dincolo de cerințele inițiale de investiții, costurile fondului sunt scăzute, cu o rată a cheltuielilor de 0,10%. Rata de cheltuieli XLB vine chiar peste nivelul de 0,14%.

Exploatații

Principalele participații din cele două fonduri sunt destul de similare, primele cinci fiind exact aceleași companii. Ponderările procentuale, totuși, sunt diferite, iar acest lucru se datorează în parte cantităților mai mari de exploatații ale VMIAX. VMIAX are 117 de participații, în timp ce XLB are 27. Pentru investitorii care doresc un fond cu cele mai diverse participații, VMIAX este cea mai bună alegere a celor două fonduri.