Neuberger Berman este o societate de administrare a averii privată, aflată în proprietatea angajaților, cu active în administrare de peste 237 miliarde de dolari (AUM). Compania oferă numeroase acțiuni, obligațiuni și portofolii de investiții de capital privat în fonduri mutuale pentru investitori instituționali, consilieri și persoane fizice cu valoare netă.

Clasa de investitori Neuberger Berman Genesis (NBGNX)

Activele aflate în administrare (AUM): $ 10. 6 miliarde

- <->

2010-2015 Valoare medie anuală a activului net (NAV) Rentabilitate: 9. 14%

Rata netă a cheltuielilor: 1. 01%

Neuberger Berman Genesis Fund Investor Class investește în comun stocurile de companii cu capital mic, care sunt definite ca cele cu o valoare de piață totală de maximum 2 miliarde USD. Fondul încearcă să reducă riscul prin diversificarea între mai multe firme și sectoare. Fondul are un raport de afaceri redus de 13% și aproximativ 140 de participații în portofoliul său. Stocurile industriale au o alocare de 22%, în timp ce acțiunile ciclice ale consumatorilor reprezintă 17% din activele fondului. Cel mai mare portofoliu al fondului reprezintă aproximativ 2,6% din activele sale, în timp ce primele 10 exploatații au o alocare de 20%.

În clasa sa de creștere mică, clasa Neuberger Berman Genesis Fund Investor a obținut un rating de patru stele și un analist de rating de bronz de la Morningstar. Fondul nu are taxe de încărcare și solicită investitorilor să contribuie cu cel puțin $ 1 000.

Neumerger Berman International Select Fund A (NBNAX)

AUM: 231 USD. 05 milioane

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 2. 79%

Rata de cheltuieli nete: 1. 3%

Grupul Neuberger Berman International Select, clasa A, investește în principal în acțiuni ale companiilor străine cu o capitalizare de piață mai mare de 2 USD. 5 miliarde și diversificare largă în diferite industrii. Fondul deține aproximativ 22% din activele sale legate de acțiunile societăților de servicii financiare, iar stocurile industriale reprezintă 13% din portofoliul său. Țările dezvoltate din Europa au o alocare de 67%, în timp ce doar stocurile din U.K. au alocat 20%. Fondul are un număr mai mic de exploatații comparativ cu colegii săi, portofoliul său fiind format din aproximativ 70 de exploatații. Primele 10 acțiuni reprezintă 20% din portofoliul fondului.

Grupul Neuberger Berman International Select Fund A a obținut un rating global de două stele și un rating de analist de bronz de la Morningstar în categoria străină largă. Pentru a stimula investițiile pe termen lung, fondul percepe o taxă de încărcare de 5.75% și necesită o investiție minimă de 2.500 USD.

Neuberger Berman Clasa de Investiții a Fondului de Creștere a Investiției (NMANX)

AUM: $ 1. 1 miliard

2010-2015 Returnare medie anuală a NAV: 9. 99%

Rata netă a cheltuielilor: 0. 92%

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Investitorul caută creșterea capitalului prin investiții în acțiuni comune ale companiilor cu capitalizări de piață similare cu cele ale companiilor incluse în Indicele Russell Midcap.Fondul utilizează analize fundamentale bazate pe cercetare și se concentrează pe găsirea de companii cu catalizatori subapreciate care realizează valorile companiilor în trei până la cinci ani. Stocurile sectorului ciclic al sectorului de consum au o alocare de 23% în portofoliul fondului, în timp ce acțiunile din domeniul tehnologiei informației reprezintă 20% din active.

Morningstar a atribuit clasei de investitori Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund, o clasificare globală de patru stele în categoria de creșteri medii. Fondul nu are taxe de încărcare și solicită investitorilor să contribuie inițial la cel puțin 1 000 de dolari.

Neuberger Berman Fondul de Investiții Fond de Investiții (NBSSX)

AUM: 718 dolari. 3 milioane

2010-2015 Rentabilitatea medie anuală a NAV: 11. 21%

Rata netă de cheltuieli: 0. 91%

Neuberger Berman Focus Fund Investor Class investește într-un portofoliu concentrat de acțiuni comune ale companiilor capitalizarea pieței utilizând analize fundamentale. Fondul poate deține din când în când un număr foarte limitat de stocuri, ceea ce duce la poziții excesive în anumite sectoare. Stocurile cu capacități mari au aproximativ 51% din suma alocată, în timp ce stocurile cu limită medie reprezintă 46% din activele fondului. Sectorul tehnologiei informației are cea mai mare pondere în portofoliul său, cu o alocare de aproximativ 23%. Începând cu 31 octombrie 2015, fondul avea 40 de acțiuni, primele 10 exploatații reprezentând 41% din activele sale.

În categoria mare de creștere, Neuberger Berman Focus Fund Investor Class a primit o evaluare de trei stele de la Morningstar. Nu există taxe de încărcare, iar fondul necesită o investiție minimă de 1 000 $.