PRHSX, FDGRX, PRDSX: Compararea fondurilor mutuale de top

Power Rangers Dino Charge - First Megazord Fights | Episodes 3-8 | Dinosaurs (Noiembrie 2024)

Power Rangers Dino Charge - First Megazord Fights | Episodes 3-8 | Dinosaurs (Noiembrie 2024)
PRHSX, FDGRX, PRDSX: Compararea fondurilor mutuale de top

Cuprins:

Anonim

Fondurile mutuale reprezintă o metodă pentru investitori de a participa la un pachet diversificat de acțiuni, obligațiuni sau alte titluri dintr-o gamă largă de clase de active pentru a atinge obiectivele de investiții specifice. Fiecare fond mutual pus la dispoziția investitorilor are ca obiect un obiectiv specific de investiție, gradul de risc și cheltuiala pentru proprietate, toate acestea fiind evaluate înainte de cumpărarea acțiunilor. Deși există un număr substanțial de opțiuni de fonduri mutuale pe care investitorii să le poată selecta, unele dintre aceste investiții cumulate se remarcă din mulțime. Fondurile mutuale de vârf includ T. Rowe Price Health Sciences Fund, Fondul Vanguard Consumer Staples, Fondul de credite pe termen lung PIMCO, Fondul de creștere a fondului de fidelitate și Fondul de creștere a capturilor mici T. Rowe Price Diversified.

T. Rowe Price Fundatia pentru Stiinte Medicale (PRHSX)

T. Rowe Price Health Sciences Fund este un fond mutual orientat pe sectoare care cauta aprecierea capitalului pe termen lung. Managerii fondului investesc o sumă substanțială din activele fondului în stocul comun al companiilor interne și străine implicate în domeniile sănătății și științelor vieții, inclusiv companiile implicate în cercetare, dezvoltare, producție și distribuție a produselor sau serviciilor de sănătate. Fondul nu se limitează la o gamă specifică de capitalizare a pieței, ci investește în principal în companii cu capital mediu și mare.

Are o rată a cheltuielilor de 0,76%, care este relativ scăzută în comparație cu alte fonduri mutuale de îngrijire a sănătății. Investitorii nu plătesc sarcini de vânzare anticipate atunci când achiziționează acțiuni sau cheltuieli amânate de vânzare atunci când răscumpără. Cu toate acestea, este necesară o investiție minimă de 2, 500 USD.

Fondul de Fidelitate pentru Creșterea Fondului (FDGRX)

Fondul Fidelity Growth Company este un fond de creștere cu capacități mari care caută aprecierea capitalului pe termen lung. Activele fondurilor sunt de obicei investite în stocul comun al companiilor mari din S.U.A. cu tendință de creștere și evaluări reduse. Administratorii de fonduri au capacitatea de a investi în obligațiuni din cadrul fondului, dar, în general, se concentrează asupra deținerilor de capital pentru majoritatea activelor. Fondul mutual investește puternic în acțiuni interne mari. Rata de cheltuieli a fondului de 0,87% este egală cu media categoriei pentru fondurile mutuale cu capacitate mare. Livrările inițiale și amânate ale vânzărilor nu sunt impuse investitorilor, deși o investiție minimă inițială de 2 500 USD este necesară atât pentru conturile calificate, cât și pentru cele necalificate.

T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund (PRDSX)

T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund urmărește să ofere investitorilor aprecierea capitalului prin investiții în companiile cu capital mic incluse în benchmark-ul fondului, MSCI U.Indice de creștere al capului mic. Administratorii de fonduri utilizează ecrane cantitative bazate pe fluxul de numerar și rentabilitatea capitalului propriu (ROE) pentru a determina ce poziții să fie menținute în cadrul fondului. Majoritatea acțiunilor comune cu capital mic incluse în fond provin din companii din S.U.A., însă administratorul fondului are posibilitatea de a investi în acțiuni străine pe piața de mici dimensiuni, la discreția sa. Fondul are un raport de cheltuieli relativ scăzut de 0,82% în comparație cu fondurile mutuale similare. Nu sunt evaluate taxe de vânzare la momentul cumpărării sau răscumpărării, însă este necesară o investiție minimă de 2, 500 USD pentru conturile necalificate și 1 000 USD pentru IRA.