Stocurile de creștere tind să se bucure de valori ridicate, deoarece investitorii pariază pe rate ridicate de creștere în viitor. Cu toate acestea, stocurile de creștere pot să își deterioreze contrapartida valorilor, dacă rata lor de creștere realizată deviază, chiar dacă ușor, de la numărul de consens. Scăderea economică globală, aprecierea dolarului american și divergența politicilor monetare între Statele Unite și restul lumii prezintă riscuri semnificative pentru perspectivele de creștere. Investitorii care doresc să-și angajeze fonduri pentru portofolii diversificate de acțiuni de creștere au multe opțiuni de fonduri mutuale impresionante oferite de T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94,95 + 0,40% < Creat cu Highstock 4. 2. 6 ).

T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund (PRDSX)

Activele aflate în administrare (AUM): $ 2. 7,2 miliarde

randamentul mediu net anual al activelor 2010-2015: 13,02%

Raportul net de cheltuieli: 0,82%

Fondul de creștere a capitalului diversificat T. Rowe Price este un activ fond care investește în companii americane cu creștere redusă, cu capitalizări de piață similare cu cele ale companiilor incluse în indexul de creștere MSCI US Small Cap. Fondul își concentrează portofoliul asupra serviciilor medicale, tehnologiei informației și stocurilor discreționare ale consumatorilor, care reprezintă aproximativ 65% din portofoliul fondului. Fondul își preia stocurile utilizând modele cantitative care încorporează atât fluxul de impuls cât și fluxurile de numerar ale companiilor candidate.

Fondul și-a depășit nivelul de referință, indicele de creștere al MSCP în Statele Unite, în ultimii trei, cinci și zece ani. Taxele reduse, performanța puternică și o echipă de management cu experiență au adus fondul cu un rating global de cinci stele și cu un analist de argint de la Morningstar în categoria de creștere mică. Fondul nu percepe taxe de încărcare și necesită o investiție minimă de 2, 500 USD.

T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX)

AUM: 4 USD. 7 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 8. 05%

Raportul net de cheltuieli: 1. 20%

Fondul T. Rowe Price International Discovery caută creșterea pe termen lung a capitalului prin investiții în mici - companiilor cu capital mediu din afara SUA care prezintă caracteristici de creștere ridicată. Fondul evaluează cu atenție perspectivele privind sectoarele, industriile și țările individuale și utilizează un proces de selecție a stocurilor de jos în sus. Stocurile din Japonia au o alocare de 21%, în timp ce acțiunile U.K. reprezintă 17% din activele fondului. Randamentele fondului sunt supuse riscului valutar, deoarece majoritatea titlurilor sale sunt denominate în valută străină. Alte țări notabile reprezentate în portofoliul fondului includ China, Germania, Coreea de Sud și India.Stocurile discreționare ale consumatorilor au cea mai mare pondere, cu o alocare de 22%, în timp ce acțiunile industriale și de servicii pentru afaceri reprezintă 18% din portofoliul fondului.

Pentru rentabilitatea constantă ajustată la risc, fondul a primit un rating global de cinci stele și un rating analist de argint de la Morningstar în categoria de creștere mică / mijlocie străină. Fondul nu are taxe de încărcare și solicită investitorilor săi să contribuie cu cel puțin $ 2 500.

T. Rowe Fondul de creștere a prețurilor (PRGFX)

AUM: 45 USD. 3 miliarde

Rentabilitatea medie anuală a NAV 2010-2015: 14. 61%

Raportul net de cheltuieli: 0. 67%

Fondul de acțiuni T. Rowe Growth Stock investează în acțiunile comune ale unui grup diversificat de creștere SUA companii. Fondul se concentrează asupra firmelor de creștere bine stabilite, care au evidențiat rezultatele financiare ale performanței financiare. Aceste companii provin de obicei dintr-o gamă largă de industrii și au o situație financiară solidă. Fondul este ponderat foarte mult față de stocuri din sectoare precum tehnologia informației (alocarea de 30%), discreția consumatorilor (alocarea de 28%) și asistența medicală (alocarea de 21%).

Directorul principal al fondului, Rob Bartolo, a demisionat în 2014, iar Joe Fath a preluat funcția de administrator de fond. Morningstar a atribuit un rating de cinci stele și un rating neutru de analist la fondul din categoria mare de creștere din cauza schimbărilor de management. Fondul vine fără taxe de încărcare și necesită o contribuție minimă de 2, 500 de dolari de la investitorii săi.

T. Rowe Price Diversificat Fondul de creștere a capului mediu (PRDMX)

AUM: 576 dolari. 5 milioane

Rentabilitatea medie anuală a NAV pe anii 2010-2015: 11. 27%

Raportul net de cheltuieli: 0. 87%

Fondul de creștere a capitalului mediu diversificat T. Rowe investeste într- a companiilor care au o capitalizare medie a pieței și care prezintă rate de creștere mai rapide ale câștigurilor. Întreprinderile cu nivel mediu sunt în mod obișnuit în fazele timpurii și dinamice ale ciclului lor de viață și pot oferi perspective mai bune de creștere comparativ cu omologii lor mai mari. Cu toate acestea, acest lucru se întâmplă la prețul volatilității mai mari. Portofoliul fondului este bine diversificat într-o mare varietate de sectoare, fără ca un singur sector să reprezinte mai mult de 20% din activele fondului. Tehnologia, consumatorii discreționari, industriali și serviciile de afaceri au cele mai mari ponderi din portofoliul fondului.

Fondul a obținut un rating de patru stele de la Morningstar în categoria de creșteri la jumătatea perioadei. T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund este un fond fără depozite și cere investitorilor să contribuie cu cel puțin $ 2, 500.