SEI Investments (NASDAQ: SEIC SEICSEI Investments Company65, 75 + 1, 29% în Oaks, Pennsylvania. Fondată în 1968 de către actualul președinte al consiliului de administrație și Chief Executive Officer Alfred P. West Jr., compania oferă servicii de gestionare a investițiilor băncilor private, consilierilor financiari, investitorilor instituționali, managerilor de investiții și persoanelor cu venituri ridicate. Începând cu 31 decembrie 2015, SEI administrează sau administrează 670 miliarde USD în fonduri mutuale și în active colectate sau gestionate separat. -> ->

Echipa Executivă

Occidentul rămâne la conducerea companiei pe care a înființat-o cu aproape 50 de ani în urmă, după ce a absolvit cu MBA-ul său de la Școala de Afaceri Wharton. Cunoscut pentru mentalitatea sa inovativă și creativă, influența lui West se desfășoară adânc în cadrul SEI, incluzând chiar exponatele de artă impresionante care se rotesc prin sediul central al companiei din Pennsylvania.

Kevin P. Barr deține în prezent funcția de vicepreședinte executiv al SEI, șeful unității de management al investițiilor. Are o experiență de consultanță în domeniul serviciilor financiare cu Deloitte & Touche, precum și o experiență de conducere a departamentului de brokeraj, încredere și asigurări al Irwin Union Bank. Ulterior, el a deținut câteva poziții de conducere semnificative timp de 11 ani la SEI înainte de a intra în rolul său actual.

SEI se mândrește cu o mulțime de alți manageri și experți, dintre care mulți dețin autorizația financiară Chartered Financial Analyst (CFA), care supraveghează și administrează diferitele sale linii de servicii de afaceri și de administrare a activelor. Mulți dintre acești experți au mandate pe firmele de pe Wall Street și au obținut diplome de la școlile de vârf.

Filozofia managementului investițiilor

SEI se definește ca un "manager al managerilor". Pentru SEI, aceasta înseamnă găsirea a ceea ce se consideră a fi principalii specialiști în gestionarea investițiilor pe diferite piețe sau stiluri, contractându-i să gestioneze activele globale și să-și monitorizeze performanța. În cadrul unui anumit fond SEI sau al unui cont gestionat separat, activele unui investitor pot fi administrate de patru sau mai mulți specialiști care își execută strategia în legătură cu o parte a fondului. SEI își consacră eforturile pentru identificarea specialiștilor, asamblarea alocării corespunzătoare a acestora pentru a atinge obiectivul unui fond, apoi monitorizarea performanței și executarea unei strategii pentru a determina dacă și când să facă schimbări. SEI susține că realizarea acestei filozofii permite scăderea minimelor necesare pentru a avea acces la astfel de strategii sofisticate de investiții.

Fonduri complet diversificate

SEI oferă o gamă completă de fonduri mutuale și conturi gestionate care acoperă aproape fiecare clasă majoră de active, inclusiv Large-Cap U.S., Small-Cap U. S., International, Piață Emergentă, Venituri Fixe și o serie de alte obiective de investiții.

Managementul investițiilor externalizate

O mare parte din afacerile SEI derivă din faptul că acționează ca un manager de active externalizat. Consultanții financiari independenți sunt capabili să utilizeze strategia de investiții și serviciile de custodie ale SEI prin acordurile SEI cu diferiți brokeri naționali. În plus, SEI este capabil să acționeze în calitate de fiduciar al băncilor private și al fondurilor de dotare caritabilă pentru a furniza servicii de administrare a activelor în conformitate cu o declarație privind politica de investiții. Principalul punct de vânzare al SEI este acela că oferă o platformă ușor accesibilă și utilizabilă pentru manageri de investiții de clasă mondială și specialiști, printr-o singură relație.

Taxe și performanță

Taxele pentru investițiile prin SEI depind de canalul prin care se investește. De exemplu, un investitor instituțional va plăti probabil mai puțin în taxele pentru servicii decât cineva cu sub 100 000 de dolari pentru a investi și care lucrează cu SEI printr-o relație cu un consilier financiar. Un consilier va adăuga probabil taxa pe care o plătește în plus față de comisioanele SEI de administrare a activelor. O critică a acestui tip de aranjament constă în faptul că taxele se încadrează în sus și sunt o piedică în ceea ce privește performanța. SEI se poziționează ferm pe partea activă de gestionare a dezbaterii pasive vs. investiții active. Indiferent dacă SEI poate furniza valoare în comisioane nete în comparație cu un fond de indici, cum ar fi Vanguard, vecinul său chiar pe drumul din Pennsylvania, depinde de perioada de timp revizuită și de clasa de active.