O axiomă-cheie a consilierilor financiari îi îndeamnă pe investitori să nu pună niciodată mai mulți bani în pericol decât își pot permite să piardă. Dar speculatorii în creștere - după cum indică creșterea volumului de tranzacționare - au fost atrași de fonduri tranzacționate rapid și adesea volatile de pe piața valutară (ETF).

VEZI: Risc și diversificare: Introducere

În acest articol veți fi prezentat metodelor de speculație în aceste ETF-uri cu trei avertismente:

1. Speculația presupune un grad ridicat de risc, cu posibilitatea distinctă de pierderi financiare.

2. Nu speculați niciodată cu mai mulți bani decât vă puteți permite să pierdeți.

3. Aflați și înțelegeți ce faceți înainte de a face ceva pe orice piață.

Articolul nu este o ghidare definitivă a "speculațiilor", ci doar o introducere. Pentru cei interesați serios de speculațiile ETF, este nevoie de un studiu suplimentar al pieței intenționate.

->

SEE: Ordinul Stop-Loss - Asigurați-vă că îl utilizați

Un element de bază pe ETF
la un schimb la un preț care reflectă prețul mediu al activelor suport. Cele mai tranzacționate ETF-uri sunt fondurile indexului pieței, care reflectă prețurile medii la indicatorii S & P 500 și alți indicatori de capital. Cu portofoliul diversificat, ETF-urile pot fi mai puțin riscante decât un singur pachet corporativ. Deoarece nu toate activele dintr-un ETF se mișcă în tandem, pierderile dintr-un singur activ pot fi compensate de profitul obținut în altul.

În ultima vreme au fost introduse o serie de ETF-uri noi și inovatoare care permit tranzacționarea în valută străină (forex), metale prețioase și piețe emergente. ETF-urile din toate categoriile s-au bucurat de o creștere a popularității și, potrivit datelor citate la mijlocul lunii decembrie 2010, vânzările totale de produse ETF și ETF s-au ridicat la peste 1 trilion de dolari.

ETF-urile pot fi tranzacționate prin intermediul firmelor de brokeraj cu amănuntul, cu un program de comisioane la prețuri competitive plătite de speculator. ETF-urile importante asigură o bună lichiditate și, prin urmare, descoperirea bunelor prețuri - volumul mare de tranzacționare înseamnă că vă puteți vinde poziția cu ușurință și vă puteți scoate banii fără probleme. De asemenea, volumul mare de tranzacționare elimină, în mare parte, scăderea prețurilor și scăderea prețurilor, reducând astfel impactul negativ atunci când o poziție mare este vândută.

În unele cazuri, comenzile de piață, ordinele de stop și comenzile de piață pot fi plasate pe ETF-uri. Adresați-vă brokerului dvs. cu amănuntul dacă aceste ordine strategice de piață pot fi utilizate cu ETF-ul pe care intenționați să îl tranzacționați. Dacă utilizați aceste tehnici, asigurați-vă că ați înțeles funcțiile lor și cum pot, de asemenea, să acționeze împotriva dvs. în anumite circumstanțe. Iată câteva strategii pentru utilizarea ETF-urilor pentru a specula.

Speculația valutară (FOREX)
În esență, această practică se bazează pe "parierea" unei monede străine împotriva alteia.Monedele străine cresc, cad sau rămân stabile în raport cu alte valute străine, în funcție de o varietate de circumstanțe imediate, pe termen mediu și lung, în principal în domeniile economice și politice ale celor două țări ale căror valute sunt tranzacționate. Alți factori, cum ar fi dezastrele naturale sau vremea proastă sau bună, influențează, de asemenea, prețurile monetare din cauza relației dintre deficitul sau abundența mărfurilor și condițiile economice. Pentru succesul comercial, un speculator monetar - de fapt, toți speculanții - ar trebui să fie bine informat cu privire la piețele tranzacționate și ar trebui să păstreze o abordare disproporționată, neemoțională la tranzacționare.

De exemplu, ori de câte ori are loc o disparitate comercializabilă între o monedă și o altă monedă, speculatorul ar trebui să fie pregătit să valorifice diferența. Așteptarea ca diferența să crească pentru a spori profitabilitatea conduce frecvent la o oportunitate pierdută. Alți comercianți individuali și instituționali observă, de asemenea, că diferențele de curs valutar și tranzacțiile acestora tind să reducă diferența, eliminând astfel marja de rentabilitate.

SEE: Sistemul de tranzacții Forex cu trei sesiuni

Speculația metalelor prețioase
Ritmul mare al prețurilor aurului a determinat mai mulți speculatori să pună bani în aur și alte ETF-uri din metale prețioase. ETF-urile principale sunt disponibile în aur, argint, paladiu și alte metale prețioase, care sunt tranzacționate mai degrabă ca mărfuri decât ca acțiuni. De asemenea, disponibile pentru speculatorul de metale prețioase sunt coșurile de stocuri miniere de aur, care oferă un alt mijloc de speculație atât în ​​ceea ce privește producția, cât și valoarea metalelor prețioase de bază.

Același sfat pentru tranzacționarea în valută se aplică și speculațiilor cu metale prețioase. O abordare prudentă, neemoțională se dovedește de obicei cea mai de succes. Evitați atât vânzarea de panică, cât și cumpărarea maniacală, în fața unei situații care să determine creșterea prețurilor la metale prețioase. Cei mai inteligenți speculatori monitorizează în permanență știrile economice și politice mondiale, deoarece acești doi factori mișcă piața metalelor prețioase în sus sau în jos.

O ultimă observație din partea speculanților inteligenți să ia în considerare: când aveți un profit, luați-o. Unii speculatori preferă să se îndrepte pe un trend ascendent pe o perioadă nedeterminată. Uneori, acest lucru duce la o vindecare precipitantă a metalelor prețioase atunci când prețul atinge un nivel al graficului care determină o serie de comenzi de vânzare. Mulți speculatori nu pot obține comenzi de vânzare cumpărate, deoarece capul piețelor se limitează la o perioadă de zile.

Piețele emergente
ETF-urile pentru piețele emergente din Europa, Asia și Orientul Mijlociu au înregistrat, în general, profituri în ultimii ani, deși au existat perioade de declin și în această perioadă. ETF-urile pe piețele emergente pot acoperi diferite țări, regiuni sau continente întregi.

Pe măsură ce aceste piețe se dezvoltă și concurează pentru cota de piață în ceea ce produce, serviciile pe care le oferă și bilanțurile lor import-export îmbunătățesc, ele oferă oportunități de profit pentru speculatori. Mulți consilieri financiari încurajează acum investitorii să aloce un procent mic de active de portofoliu piețelor emergente din cauza potențialului semnificativ de creștere în acest domeniu.

Dincolo de stocuri și mărfuri ca instrumente de speculație pe piețele emergente, obligațiuni - i. e. , datoria guvernamentală și corporativă - poate fi, de asemenea, un vehicul bun pentru speculații. Ca întotdeauna, cunoașterea aprofundată a vehiculului speculațiilor și a factorilor externi care îi afectează prețul este necesară pentru succes. SEE:

VEZI: Introducere în obligațiunile de piață emergente

Diferențele de bază
Există două modalități de a face bani pe piață: speculații și investiții. Unii observatori spun că nu există o mare diferență între cele două. Ambele au pus bani în diferite grade de risc. Chiar și cu anumite garanții cu care principalul nu poate fi pierdut, inflația poate eroda puterea de cumpărare a dolarului investit sau pus în pericol prin speculații.

Există două diferențe majore în ceea ce privește speculațiile cu ETF-uri decât în ​​cazul stocurilor sau monedelor individuale. Acestea sunt coșurile permanente ale activelor ETF-urilor și factorul de cercetare. ETF-urile au o selecție generală permanentă a acțiunilor sau valutelor subiacente. Aceste active, în timp ce se află în același sector sau categorie, sunt, de asemenea, diversificate, reducând astfel riscul. Cu excepția cazului în care un stoc sau o monedă este înlocuită într-un ETF, coșul de active rămâne același. Atunci când se speculează cu acțiuni sau valute individuale, spre deosebire de ETF-uri, speculatorul poate alege și alege orice element care este dorit, mai degrabă decât să cumpere într-un portofoliu pre-selectat al multor active reprezentate într-un ETF tipic.

Cercetarea istoricului prețurilor oricărui ETF poate fi destul de ușoară, dar cercetarea exploatațiilor individuale ale oricărui ETF poate fi mai dificilă și mai consumatoare de timp. Cercetarea unui singur stoc sau a unei monede sau a unei monede contra celeilalte reprezintă o propunere mult mai ușoară.

Când căutați un stoc individual, este mult mai ușor să faceți o examinare mai cuprinzătoare a echipei de conducere a unei firme. Rapoartele anuale pentru anul precedent pot fi de asemenea disponibile ușor pentru o privire la bilanțul societății și la alte aspecte ale afacerii care ar putea afecta prețul acțiunilor. Dar cercetarea tuturor stocurilor deținute într-un ETF este un loc de muncă formidabil și poate că nu merită timpul și efortul. Ceea ce trebuie avut în vedere este că cele mai slabe acțiuni ale unui ETF vor deprecia prețul pieței în ciuda performanțelor pozitive ale altor acțiuni. Pe de altă parte, investirea tuturor fondurilor dvs. într-un stoc slab performant nu oferă aceeași protecție descendentă care însoțește o investiție diversificată a ETF.

Linia de fund
Pentru speculații în ETF-uri în fiecare dintre categoriile de mai sus, nu puneți mai mulți bani în pericol decât vă puteți permite să pierdeți. Studiați piețele pe care intenționați să le speculați și faceți o prioritate a comerțului cu prudență și nemotivare. Mai presus de toate, când ai un profit rezonabil, ia-o!