Începând cu 30 iunie 2015, SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units 258. 27-0 22% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ) a generat o rentabilitate anuală de 7. 35%. Pe baza datelor de 10 ani, fondul a generat venituri medii anuale de 7,8%. De la înființarea SPDR S & P 500 ETF Trust, fondul a obținut venituri medii anuale de 9 17%.

AD:

SPY își propune să urmărească indicele Standard & Poor's 500, care este alcătuit din 500 de stocuri de mari și mijlocii din S.U.A. Aceste stocuri sunt selectate de un comitet pe baza mărimii pieței, a lichidității și a industriei. S & P 500 este unul dintre principalele repere ale pieței de capital din S.U.A. și indică sănătatea financiară și stabilitatea economiei.

SPY este un coș diversificat de active, care alocă fondul său în mai multe sectoare, cum ar fi 19. 6% tehnologia informației, 16. 46% financiar, 15. 44% îngrijire medicală, 12. 85% consumator discreționar , 10,0% industriale, 9,6% consumatori, 7,7% energie, 3,7% materiale, 2,9% utilități și 2,2% servicii de telecomunicații.

SPDR S & P 500 ETF Trust alocă aproape întreg fondul său în acțiuni comune, care sunt incluse în indexul S & P 500. În prezent, cele 10 exploatații de top sunt 3. 95% Apple Incorporated (AAPL), 1. 95% Microsoft Corporation (MSFT), 1,9% Exxon Mobil Corporation (XOM), 1,48% Johnson & Johnson (JNJ) 46% din companiile General Electric Company (GE), 1. 44% din Wells Fargo & Company (WFC), 1.37% din compania Berkshire Hathaway Incorporated - clasa B (BRK-B) , 16% Proctor & Gamble Company (PG) și 1,13% Pfizer Incorporated (PFE).

Caracteristici

SPDR S & P 500 ETF Trust este structurat ca un trust de investiții unitar, care este o garanție destinată achiziționării unui portofoliu fix de active. SPY este cotată la Bursa Arca Bursei de Valori din New York, iar investitorii pot tranzacționa acest ETF pe mai multe platforme. Administratorul SPDR S & P 500 ETF Trust este compania State Street Bank & Trust Company, iar distribuitorul său este ALPS Distributors Incorporated.

Fondul are o rată a cheltuielilor brute de 0,1098% și un raport de cheltuieli nete de 0,945%. În timp ce aceste rapoarte sunt scăzute, acestea nu sunt cele mai scăzute printre alte ETF-uri care urmăresc indexul S & P 500. Rata de cheltuieli a SPY este aproape dublă față de rata de cheltuieli a Vanguard S & P 500 ETF de 0. 05%. Aceste taxe nu includ comisioane de broker.

Suită și recomandări

Începând cu 9 iulie 2015, SPY are o alfa de cinci ani de -0. 06, o rentabilitate medie anuală de 39, o deviație standard de 11.99%, o rentabilitate de 17.2% și un raport Sharpe de 1.39. Conform teoriei portofoliului modern (MPT) datele anuale ale raportului SPI Sharpe, investitorii care sunt cu mult SPY au rentabilitate asupra investițiilor mai mare decât valoarea riscului pe care l-au luat.

Recuperarea economiei Statelor Unite după criza financiară 2007-2008 a permis investitorilor să genereze profituri substanțiale prin investiții pe termen lung în SPY. De la scăderea de 67 de dolari. 10 în SPDR S & P 500 ETF Trust în data de 6 martie 2009, SPY a revenit la un nivel ridicat de 213 dolari. 78 la data de 20 mai 2015, un randament de 218. 6%.

SPDR S & P 500 ETF Trust oferă investitorilor o modalitate eficientă de a-și diversifica expunerea la piața de capital din S.U.A., fără a trebui să investească în mai multe acțiuni. Prin urmare, SPY este potrivit pentru orice investitor care vrea să includă acțiunile din S.U.A. în portofoliul său, luând în același timp doar un nivel moderat de risc. Cu toate acestea, din moment ce SPDR S & P 500 ETF Trust urmărește 500 de stocuri de mari și mijlocii în Statele Unite, aceasta poartă o multitudine de riscuri, cum ar fi riscul de piață, riscul de țară, riscul valutar, riscul economic și riscul ratei dobânzii. Investitorii ar trebui să fie conștienți atât de datele economice mondiale, cât și de cele din S.U.A., care ar putea afecta performanța fondului.