Fondurile tranzacționate prin burse de valori private (ETF) dețin societăți care pot fi complicate din punct de vedere financiar deoarece folosesc levier și sunt puternic orientate spre tranzacții. Cu toate acestea, ele oferă investitorilor o expunere la investiții în capital privat și pot oferi venituri semnificative și atractive pentru investiții.

Firmele cu capital privat sunt din ce în ce mai active începând cu anul 2000. Acest segment al economiei a înregistrat o revenire surprinzătoare de la criza economică din 2008, în mare parte datorită excedentului de intrări de bani, și au încheiat anul 2014 cu cea mai mare investiție globală de la 2007.

AD:

Capitalul privat se ocupă de capitalul entităților cu valoare netă ridicată. Obține drepturi de capital în companii cu potențial semnificativ care caută capital pentru a-și îmbunătăți pozițiile de flux de numerar sau pentru a se extinde. Firmele cu capital privat oferă finanțe și cunoștințe financiare pentru a conduce afacerile pe care le achiziționează. Majoritatea activelor de capital privat din lume - 57% - se află în America de Nord. Europa are următoarea cea mai mare alocare la 24%, urmată de Asia cu 13%.

ETF-urile cu capital privat oferă diversificarea portofoliului din punct de vedere geografic și din punct de vedere al investițiilor. Aceste firme utilizează o varietate de strategii pentru achiziționarea de acțiuni sau poziții de datorie care nu sunt în general accesibile investitorilor individuali. Capitalul privat este de obicei considerat o clasă de active mai puțin volatile, care poate oferi atât venituri stabile, cât și dividende relativ mai mari.

Portofoliul de capital privat listat la nivel global al PowerShares

NYSE Arca: Portofoliul de acțiuni la nivel mondial (NYSE Arca: PSP) este cel mai mare ETF privat, cu active în valoare totală de peste 460 milioane USD. Este opțiunea perfectă pentru investitorii care doresc o expunere globală, deoarece oferă acces la 62 de companii cotate la bursă din lume, inclusiv companii de dezvoltare a afacerilor și instituții financiare. Acest fond urmărește indicele de capital privat listat la Red Rocks Global Listed. Indicele include între 40 și 60 de societăți de capital cotate la bursă.

Raportul de cheltuieli pentru acest fond este de 2. 04% și oferă un randament ridicat al dividendului de 8. 36%. Deținerile pentru acest fond includ Grupul de acțiuni al Grupului 3I (TBOPF), Onex Corporation (ONEXF Markets: ONEXF) și Holdings Group Partners (Piețe OTC: PGPHF).

ProShares Global Equity Private Equity ETF

Portofoliul de acțiuni private la nivel global (BATS Trading: PEX) este un fond care are ca scop să ofere investitorilor rezultate, excluzând comisioanele similare cu performanța LPX Direct Listed Private Equity Index. Acest indice, similar cu indicele subiacent al PSP, include până la aproximativ 60 de societăți cotate la bursă listate în mod public care împărtășesc un scop și o funcție principală de a investi în societăți private și de a împrumuta capital.

Eliberat de ProShares, acest fond are o bază de active care se ridică la aproape 17 milioane USD. Acest fond este ideal pentru investitorii care caută o diversitate globală. Fondul are o rată a cheltuielilor de 0,6% și oferă un randament al dividendului de 5,66%. Deținerile acestui fond includ Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC

ARCCAres Capital16, 11 + 0, 75% Creat cu Highstock 4. 2. 6 ), Onex Corporation și American Capital Ltd. Nasdaq: ACAS). ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energie ETN

ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energie ETN (NYSE Arca: FMLP) combină aspecte ale ETF-urilor și obligațiunilor. Această notă tranzacționată la bursă vizează să ofere investitorilor rezultate care să imite indexul Ex-energie Wells Fargo Master Limited. Indicele este conceput pentru a acționa ca o metrică pentru îndeplinirea tuturor parteneriatelor de tip master non-energetic listate la Bursa de Valori din New York (NYSE) sau a bursei Nasdaq cu diverse cerințe de eligibilitate, cum ar fi capitalizarea bursieră minimă. Indicele este ponderat în funcție de capitalizare și compus din companii care nu sunt orientate spre energie și au o capitalizare minimă de piață de 100 de milioane de dolari.

Eliberat de UBS, acest fond oferă investitorilor o expunere substanțială la societățile de capital privat cu o atenție non-energetică. FMLP are o rată de cheltuieli de 0,85% și o oferă un randament atractiv de dividende de 5,96%. Pentru investitorii care preferă ETN-urile pentru securitatea datoriei, acesta este un instrument util de acces la investiții pentru a obține expunerea la investiții în capital privat.