Companiile care intră sub incidența categoriei de protecție a consumatorilor sunt, de asemenea, cunoscute ca companii de consumatori și includ valori mobiliare ale întreprinderilor care furnizează consumatorilor produse și servicii care nu sunt afectate de schimbări sezoniere sau ciclice pe piața globală. Capsele de consum includ produse care răspund nevoilor de zi cu zi, cum ar fi utilitățile; mâncare și băuturi; sănătate; precum și alte bunuri nedorite, cum ar fi produsele de igienă personală. Investițiile în acțiuni defensive oferă investitorilor posibilitatea de a participa la o piață de acțiuni specifică care are o istorie îndelungată de stabilitate financiară din cauza cererii constante a consumatorilor, indiferent de mișcarea pieței sau de încetinirea ritmului de creștere în alte sectoare de capital. În plus, companiile cu capse de consum sunt adesea mari în ceea ce privește capitalizarea bursieră și sunt în măsură să ofere investitorilor plăți coerente ale dividendelor.

În timp ce sectorul defensiv al consumatorilor ajută la crearea unui portofoliu destul de conservator capabil să reziste perioadelor de recesiune pe piața mai largă a acțiunilor, investitorii ar trebui să țină cont de faptul că există încă riscuri. Companiile care furnizează produse de bază de consum sunt adesea întârziate în performanță atunci când piața se descurcă bine, rezultând o rentabilitate mai mică decât alte poziții de capital. Investitorii care caută o creștere exponențială într-un portofoliu nu se îndreaptă către capsele de consum pentru a atinge acest scop, ci mai degrabă folosesc aceste stocuri pentru a stabiliza o alocare a activelor în perioadele de volatilitate a pieței. Ca poziție de capital, stocurile de bunuri de consum sunt utilizate cel mai eficient ca o investiție pe termen lung într-un portofoliu care oferă expuneri la alte participații la acțiuni și obligațiuni atât pe piața internă, cât și pe cea internațională. Fondurile mutuale, cu accent pe stocurile defensive ale consumatorilor, oferă o modalitate ușoară investitorilor de a participa la acest sector, gestionând în același timp riscul general al portofoliului.

->

Portofoliul Fidelity Select Staples

Portofoliul Fidelity Select Consumer Staples este gestionat și susținut de Fidelity Investments, un important furnizor de investiții colective gestionate profesional atât pentru investitorii individuali, cât și pentru cei instituționali. Fondul mutual are o dată de începere din decembrie 2004, și de atunci a fost administrat de Robert A. Lee. Acesta urmărește să ofere investitorilor o apreciere a capitalului pe un orizont de timp pe termen lung prin investirea a minimum 80% din activele fondului în valori mobiliare ale companiilor implicate în sectorul defensiv al consumatorilor. Companiile incluse în mixul de investiții al fondului sunt implicate în fabricarea, vânzarea sau distribuția articolelor de zi cu zi atât pe piața internă, cât și pe cea externă. Echipa de management a fondului utilizează o analiză fundamentală pentru a determina poziția fiecărei companii din industrie, precum și stabilitatea și forța financiară a fiecărei companii.Începând cu septembrie 2015, activele totale ale investitorilor în cadrul fondului sunt egale cu 2 USD. 70 miliarde de euro.

Portofoliul Fidelity Select Consumer Staples a generat o rentabilitate anuală de 10 ani de 10. 91%, cea mai mare din categoria fondului de tip defensiv pentru consumatori. Ea are o rată de cheltuieli de 1,05%, care este ușor mai mică decât rata medie a cheltuielilor consumatorilor de categoria defensivă de 1,27%. Investitorii care achiziționează un fond mutual plătesc un avans de vânzări în avans de 5,75%, deși nu sunt evaluate taxele de vânzare amânate în momentul în care acțiunile sunt răscumpărate. O investiție minimă de 2, 500 USD este necesară ca o achiziție inițială într-un cont necalificat, în timp ce 500 USD sunt necesare pentru un IRA. Fondul include 75. 29% holdinguri interne populare, cu activele fondurilor rămase investite în emitenți străini. Deținerile de top din portofoliul Fidelity Select Consumer Staples includ CVS Health Corporation la 11. 05%; Procter & Gamble Company la 9. 71%; PepsiCo, Inc. la 9. 05%; Compania Kroger la 6. 71%; și Mead Johnson Nutrition Company la 4,4%.

Fondul Global pentru Consumatori Putnam

Fondul Global pentru Consumatori Putnam are o dată de debut din decembrie 2008 și a fost gestionat de Walter Scully de atunci. Fondul este oferit investitorilor prin familia de fonduri Putnam, iar echipa de management al investițiilor încearcă să genereze aprecierea capitalului în cadrul fondului mutual prin investirea substanțială a tuturor activelor fondului în acțiunile de aprovizionare defensive ale consumatorilor și ale consumatorilor. Majoritatea fondului are 29 de dolari. 5 milioane de active sunt folosite pentru a achiziționa acțiuni atât în ​​societăți cu creștere economică, cât și în valori înalte, în spațiul mare sau mijlocul capului.

Companiile incluse în fond sunt implicate în mod explicit în fabricarea, vânzarea sau distribuția produselor de consum sau a produselor discreționare ale consumatorilor, cu 39,2% investiți în emitenți străini. Acest fond nondiversificat implementează analize fundamentale pentru a determina care companii au un potențial investițional favorabil pentru a îndeplini obiectivul investițional al fondului pe termen lung.

În septembrie 2015, Fondul Global pentru Consumatori Putnam a generat o rentabilitate anuală de 15 ani de 15 ani, de 42%, și o rată a cheltuielilor de 1,29%. Investitorii sunt evaluați o taxă de vânzare anticipată de 5.75% pentru toate investițiile noi, dar nu există nici o taxă de vânzare amânată plasată la răscumpărare. Putnam nu impune investitorilor să aibă o anumită sumă ca o investiție minimă în fond. Amestecul de investiții din cadrul fondului mutual este dispersat în stocurile discreționare ale consumatorilor la 48,57%, iar exploatațiile defensive de consum la 29,48%. Deținătorile de top din cadrul Fondului Global pentru Consumatori Putnam includ Amazon. com, Inc. la 6. 61%; Coty, Inc. la 3. 65%; Philip Morris International, Inc. la 3. 54%; Hilton Worldwide Holdings, Inc. la 3. 52%; și NESTLE SA la 3. 42%.

Fondul pentru produse de consum Rydex

Fondul pentru produse de consum Rydex a fost înființat în 2004 și a fost administrat de Ryan A. Harder începând din 2010. Punerea la dispoziția investitorilor prin intermediul organizației Rydex Funds, fondul urmărește aprecierea capitalului prin investirea majorității din activele fondului în titluri de capital ale societăților care sunt tranzacționate în Statele Unite.De obicei, un minim de 80% din fondul de 280 dolari. 44 milioane de active pentru investitori sunt utilizate pentru a cumpăra valori mobiliare ale companiilor de produse de consum, cu accent pe capitalizarea pieței mici și mijlocii. Fondul este nedondiversificat, iar administratorii de investiții au capacitatea de a investi în instrumente financiare derivate, cum ar fi contractele futures, opțiunile privind titlurile de valoare și indici bursieri, pe lângă pozițiile comune ale acțiunilor.

Începând cu septembrie 2015, Rydex Consumer Products Fund a generat un randament anualizat de 10 ani de 9,85%, cu o rată a cheltuielilor de 1,6%. Ca fond mutual reciproc, investitorii plătesc o taxă în avans de 4,75% pentru investiții noi în fond și un depozit minim de 2, 500 de dolari este necesar pentru conturile necalificate. Majoritatea fondurilor deținute de fond sunt în acțiuni interne, doar 6. 89% au investit în emitenți străini. Pozitiile de varf din cadrul acestui fond includ Procter & Gamble Company la 4.93%; Compania Coca-Cola la 4,74%; PepsiCo, Inc. la 4. 24%: Philip Morris International, Inc. la 4. 14%; și Altria Group, Inc. la 3. 84%.

Fondul ICON Consumer Staples

Fondul ICON Consumer Staples este susținut și administrat de grupul ICON Funds, iar Mick Kuehn este liderul echipei de administrare a portofoliului. Înființată în 2010, acest fond urmărește aprecierea capitalului pe termen lung prin investirea a minimum 80% din activele fondului în titlurile de capital ale companiilor care operează în sectorul de bază al consumatorilor. Atât acțiunile comune, cât și acțiunile preferate pot fi incluse în mixul de investiții al fondului și nu există nici o restricție privind administratorul fondului în ceea ce privește capitalizarea pieței. Începând cu septembrie 2015, acest fond nondiversitar gestionează 11 USD. 68 de milioane de active.

Fondul ICON Consumer Staples a generat un venit anual de 10% pentru investitori, cu o rată de cheltuieli de 1,75%. Investitorii plătesc un avans de vânzări în avans de 5,75% pentru noile investiții, deși nu se calculează taxe de vânzare amânate în momentul rambursării. O investiție minimă de 1 000 de dolari este necesară atât pentru conturile necalificate, cât și pentru IRA. Deținerile de top din cadrul fondului includ CVS Health Corporation la 8. 56%; Tyson Foods, Inc. la 6. 56%; Reynolds American, Inc. la 5. 86%; Church & Dwight Company, Inc. la 4,8%; și Walgreens Boots Alliance, Inc. la 4.66%.