Consilierii financiari independenți au multe pe plăcuțele lor. Pe lângă activitatea primară de analiză a finanțelor clienților, selectarea investițiilor adecvate și gestionarea activă a portofoliilor, consilierii financiari trebuie, de asemenea, să dedice timp pentru a dezvolta noi relații cu clienții, pentru a continua formarea profesională continuă și pentru a-și administra biroul. Nu este surprinzător faptul că poate fi o adevărată provocare pentru a gestiona și a dezvolta o afacere independentă de consultanță pe piața concurențială modernă.

Din fericire, ultima generație de platforme web pentru consilieri financiari oferă instrumentele necesare pentru a lucra și a comunica mai eficient și a produce rezultate mai bune pentru clienți. Investigând într-o platformă globală similară celei descrise mai jos, consilierii independenți se pot poziționa pentru succes.

Biroul Morningstar

Morningstar Office este o platformă cuprinzătoare de gestionare a operațiunilor concepută special pentru consilierii financiari independenți. Acesta a fost dezvoltat de Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86, 79-0, 90% creat de Highstock 4. 2. 6 ). În plus față de instrumentele de management al practicii, concentrate pe productivitatea biroului, Morningstar Office oferă, de asemenea, o selecție completă a cercetării investiționale, a planificării financiare, a managementului clienților și a instrumentelor de management al portofoliului.

Utilizatorii Morningstar Office se bucură de acces în timp real la instrumentele și datele de analiză proprii ale Morningstar, inclusiv accesul direct la cercetare pe mai mult de 325 000 de titluri diferite. Oficiul Morningstar include, de asemenea, un portal Web securizat pentru ca clienții să acceseze informații despre cont, rapoarte de investiții și alte documente.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro este o soluție completă de planificare financiară destinată atât consilierilor independenți, cât și firmelor de consultanță mai mari. Sistemul de planificare MoneyGuidePro oferă toate instrumentele necesare unui consultant financiar pentru a crea planuri financiare orientate spre scopuri, planuri de venit pe viață și planuri de alocare a activelor.

Platforma include un portal client online, care permite accesul instantaneu la planificarea informațiilor, rezumate ale rezultatelor și rapoarte și o varietate de instrumente interactive care ajută clienții să învețe, să exploreze și să testeze diferite scenarii de planificare pe cont propriu . Acest software se situează ca cea mai utilizată platformă de pe piață pentru 2014, potrivit celor două sondaje ale consultanților financiari profesioniști, realizate de publicațiile financiare Planificare financiară și, respectiv, InvestmentNews.

EMoney Advisor emX Pro

EMoney Advisor emX Pro este un concurent apropiat de platforma MoneyGuidePro. Oferă o gamă completă de instrumente de planificare și analiză pentru a crea planuri bazate pe obiective, precum și planuri de investiții, imobiliare și fluxuri de numerar.Instrumentele de analiză integrate ajută consilierii să vizeze planurile în mod eficient nevoilor clienților, în timp ce modulele de raportare și prezentare facilitează schimbul de informații plan cu clienții. Platforma eMoney Advisor oferă de asemenea clienților acces online la un portal personalizat de gestionare a averii, inclusiv o varietate de instrumente interactive de cheltuieli și bugetare, urmărirea investițiilor în timp real și conținut educațional.

Finance Logix

Platforma Finance Logix, un produs Envestnet Inc (ENV), este o alta solutie completa pentru consilierii financiari independenti si firmele de consultanta mai mari. Cadrul financiar Logix oferă consultanților de instrumente necesitatea de a efectua investiții aprofundate în investiții și de a crea planuri financiare pentru a se potrivi nevoilor clienților. Acest software utilizează date Morningstar în modulele sale de planificare și alocare a activelor, făcându-l o bună alternativă la platforma Morningstar Office.

Finance Logix oferă acces securizat online pentru clienți, incluzând un tablou de bord integrat în domeniul sănătății financiare și un calendar de întâlniri și sarcini pentru a ajuta consilierii și clienții să rămână la timp. Un bolt de documente online oferă acces securizat la rapoartele de investiții și la alte documente importante.

Redtail CRM

Redtail CRM este o platformă de management al relațiilor cu clienții (CRM) construită de la bază pentru consilierii financiari. În timp ce cele mai multe platforme de planificare financiară bazate pe Web includ unele instrumente de relaționare client și de urmărire a comunicării, Redtail CRM oferă un sistem complet de management al clienților. Acesta se numără printre cele mai utilizate platforme software de consultant financiar disponibile.

Șabloanele automate de flux de lucru accelerează comunicarea, permițând consultanților ocupați să rămână în contact cu clienții în mod eficient. Cu activarea urmăririi clientului, software-ul generează automat o cronologie de contact, astfel încât consultantul să poată examina istoricul unui client în câteva secunde. Comunicațiile pot fi chiar programate în avans. Redtail CRM este conceput pentru a se integra cu multe dintre cele mai bune platforme de planificare financiară, inclusiv toate cele enumerate mai sus.