Înființată la începutul anului 2005, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO VWOVng FTSE EmgMrk45 .05 +0.96% Creat cu Highstock 4. 2. 6 a obținut o rentabilitate medie anuală de 8,16% în primii 10 ani, prin urmărirea indicelui FTSE Emerging Markets. Portofoliul său este dominat de stocurile de corporații situate pe piețele emergente, în special China, Taiwan, Brazilia, India și Africa de Sud.

AD:

Economiile țărilor în curs de dezvoltare tind să crească într-un ritm mult mai rapid decât economiile țărilor majore precum Statele Unite sau Japonia. Acest lucru lasă adesea loc pentru câștiguri mai mari și tocmai acele întoarceri indică faptul că indicele de referință al ETF al pieței emergente FTSE Vanguard încearcă să surprindă.

VWO utilizează o abordare standard de indexare Vanguard, aplicând aproape toate (95% plus) activele investibile în acțiuni comune listate în Indexul FTSE Emerging (de obicei există între 900 și 1000 de stocuri în index).

Stocurile VWO au fost ponderate din punct de vedere istoric în ceea ce privește sectoarele tehnologiei și serviciilor financiare, ceea ce este standard pentru această categorie ETF. Există, de asemenea, active semnificative dedicate energiei și telecomunicațiilor. Exploatațiile mari includ adesea parteneriate publice-private majore din Asia de Sud-Est, cum ar fi China Construction Bank Corp., China Life Insurance Corp și Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp.

Caracteristici

VWO este o companie de investiții de tip open-end care este administrată de Vanguard și consultată de Vanguard Group, Inc. Ca și în cazul tuturor ofertelor Vanguard, acest ETF este remarcabil datorită ratelor scăzute ale cheltuielilor și relativ strategia pasivă a portofoliului.

Având în vedere că rata medie a cheltuielilor pentru categoria sa (Piețe emergente diversificate) se situează între 0,6% și 0,7%, raportul de cheltuieli VWO este remarcabil de scăzut la 0,15%. Acest lucru se datorează, în parte, ratei scăzute de cifre de afaceri și formulelor de indexare ale companiei. Rețineți că acest lucru nu include taxele de broker, care pot varia.

Investitorii pot comanda gratuit VWO pe mai multe platforme. Este listată la Bursa de Valori din New York (NYSE) și Nasdaq.

Suită și recomandări

Toate investițiile au riscuri. Deoarece FTSE Emerging Markets Vanguard EFT urmărește stocul comun al corporațiilor străine, este expus în special riscului de piață, riscului valutar și riscului de țară emergentă. Investitorii și investitorii potențiali ar trebui să acorde o atenție deosebită deosebită dezvoltării parteneriatului economic BRICS, deoarece toate economiile membre sunt urmărite, cu excepția Federației Ruse.

Cu toate acestea, față de alte ETF-uri, riscul de eșantionare a indicelui pentru VWO este scăzut. Acest lucru se datorează parțial din cauza strategiei de indexare a companiei Vanguard și parțial din cauza taxelor reduse.

Pentru cei care urmează teoria portofoliilor moderne (MPT), VWO ar fi cel mai potrivit pentru cei care au o strategie de investiții în creștere. În VWO sunt deținute obligațiuni zero. Nu există o tendință puternică de construire a stocurilor mici sau mari în VWO, deoarece pot fi incluse și corporații de toate dimensiunile și evaluările.

Începând cu 2015, VWO a avut o versiune beta de 3 ani de 1. 08 și o alfa de -0. 96, cu o valoare R-pătrată de 97. 09. Abaterea sa standard în aceeași perioadă a fost de 13. 26. Deși acestea sunt considerate medii sau mai mari decât media pentru categoria de fond, investitorii ar trebui să țină cont de faptul că acțiunile pe piețele emergente tind să fie mai riscante decât multe alte clase de active.

Ca aproape toate fondurile ponderate prin acțiuni, VWO a pierdut substanțial în timpul crizei financiare din 2007-08; totuși, VWO sa recuperat mult mai repede decât Dow Jones sau S & P 500 în cei doi ani care au urmat accidentului. Portofoliul a devenit din ce în ce mai mult India și Hong Kong greu, lăsând în urmă regiuni puțin volatile precum Thailanda sau Malaezia.

Acest ETF este cel mai potrivit pentru investitorii care doresc să-și echilibreze și să-și diversifice deținerile de capital în afara Statelor Unite și a Europei. Acest lucru este obișnuit în rândul celor care caută perspective de creștere, dar poate fi preocupat de volatilitatea viitoare sau de evoluția lentă pe piețele interne.